PropTech находится на стыке нескольких рынков: fintech-решения (платформы, интегрируемые с ипотечными банками, цифровые управляющие компании), технологии для строительства (по типу BIM-проектирования, new materials) и shared economy сервисы (например, сервисы для жильцов по уборке квартир).
В прошлом году инвестиции профильных фондов и девелоперов в российские стартапы, по данным Glorax Infotech, превысили 700 млн руб. — на эту сумму пришлось десять сделок. По итогам этого года, ожидают аналитики компании, вложения в новые технологии для рынка недвижимости могут достигнуть 1,5 млрд руб. В 2019 г. в России основная часть инвестиций в стартапы в сфере недвижимости пришлась всего на две сделки — компании «Сделано» и «Чердак».
«Ситуация в экономике и дополнительный фактор сложности в виде пандемии стимулируют компании искать новые модели работы и взаимодействия с клиентами. Зачастую девелоперы сами разрабатывают оригинальные сервисы и продукты. Появляются примеры удачного сотрудничества девелоперов с ИТ-стартапами. Рынок PropTech однозначно ожидает скачкообразный рост в ближайшие 4-5 лет», — рассказывает глава руководитель акселератора Glorax Infotech Андрей Биржин.
Сейчас объем инвестиций в российский PropTech специалисты компании оценивают в менее чем 1% от мирового и 1,8% от европейского рынков. По информации PropTech1 Ventures, cреднегодовой темп прироста капиталовложений в PropTech в Европе — 45%.
Как сообщает Glorax Infotech, в структуре российского рынка PropTech более половины компаний — это маркетплейсы по покупке и аренде недвижимости или платформы услуг в недвижимости или строительстве. Значительная доля приходится на стартапы в сфере проектирования и строительства, а также на компании по оценке, анализу данных и проекты, которые занимаются коллективными инвестициями и управлением готовыми объектами.
«Поскольку на рынке нет универсальных решений, это открывает большое количество возможностей для развития стартапов, — считает Андрей Биржин. — В этом и следующем году мы увидим устойчивый рост индустрии PropTech. Те ранние инвесторы, которые вложатся в фундамент для платформ взаимодействия между участниками рынка, в создание универсальных решений, смогут занять лидирующее положение на рынке».
Исполнительный директор Skokovo Ventures Андрей Савченко говорит, что с оценками объема российского венчурного PropTech от Glorax Infotech в целом согласен. «Важно отметить, что в российский рынок — это отчасти проекция зарубежных. Так, например, европейский рынок больше, согласно данным pitchbook, он $2,8 млрд. При этом в 2014 г. было $0,64 млрд. Среднегодовой темп роста CAGR за 5 лет составил 34%», — сказал Андрей Савченко. По его словам, если смотреть по миру в прошлом году было совершено 977 VC-сделок на сумму $15,8 млрд. «Соответственно доля российских сделок по миру сильно меньше 1% и в европейских сделках тоже меньше 1%», — делает вывод эксперт.
По мнению представителя Skokovo Ventures, новая волна интереса инвесторов к PropTech-рынку появилась в июле прошлого года, после того как британская Fifth Wall создала второй фонд на $500 млн, который сфокусировался только на этом направлении.
«Одним из драйверов роста, вероятно, станут решения для «умных домов», — предполагает аналитик «Финама» Леонид Делицын. — Кроме того, девелоперам потребуется привлекать новые деньги для новых проектов, и здесь нужен онлайн, поскольку состоятельная часть общества им активно пользуется».
Опрошенные эксперты отмечают, что несмотря на пандемию интерес инвесторов к PropTech возрастает. В связи с потенциальным снижением затрат на проекты, организации чаще задумываются о повышении эффективности процесса строительства, их эксплуатации, что пораждает спрос на такие технологии. Кроме того, из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию растет спрос на технологии, которые позволяют выполнять рутинные операции удаленно. К примеру, поиск дома для аренды, оплату счетов за услуги. «Крупные российские девелоперские корпорации все чаще видят возможности сделать продажу объекта недвижимости и превратить его не в продажу квадратных метров, а в продажу сервиса. Поэтому такие компании все больше интересуются платформенными решениями, которые способны решить такие задачи», — наблюдает Андрей Савченко. «Умные решения и квартиры» перестают быть особенностью зданий только премиум-сегмента, из-за возрастающей конкуренции к ним стремятся и застройщики эконом-жилья.
