Фондовые индексы США завершили торги в пятницу ростом после публикации последних данных по инфляции PCE, но три основных индекса по-прежнему несли потери за неделю.

Источник: Investing.com

S&P 500 и высокотехнологичный Nasdaq Composite прервали трехнедельную серию недельного роста, упав на 0,3% и 0,7% соответственно. Промышленный индекс Dow Jones из 30 акций снизился на 0,2% за этот период, в то время как Russell 2000 с малой капитализацией потерял 0,6%.

На предстоящей неделе может наблюдаться еще большая волатильность, поскольку инвесторы оценивают перспективы экономики, инфляцию, процентные ставки и корпоративные доходы на фоне продолжающейся торговой напряженности.

Наиболее важным в экономическом календаре будет пятничный отчет о занятости в США за сентябрь, который, по прогнозам, покажет, что экономика добавила 39 000 рабочих мест. Ожидается, что уровень безработицы останется стабильным на уровне 4,3%. В дополнение к отчету о занятости, также будут внимательно следить за PMI в производственном секторе и секторе услуг от ISM.

Источник: Investing.com

Это будет сопровождаться большим количеством спикеров ФРС, в том числе губернаторами округов Крисом Уоллером, Рафаэлем Бостиком, Джоном Уильямсом и Альберто Мусалемом, которые готовы выступить на публике. Рынки продолжают закладывать в цены два снижения ставок на четверть пункта на предстоящих заседаниях ФРС, что и прогнозирует центральный банк.

И хотя сезон отчетности почти завершен, на следующей неделе отчитаются несколько заметных компаний, в том числе (NYSE:NKE), , , , и .

Независимо от того, в каком направлении движется рынок, ниже я выделяю одну акцию, которая, вероятно, будет пользоваться спросом, и другую, которая может столкнуться с новым снижением. Однако помните, что мой таймфрейм справедливый на неделю вперед, понедельник, 29 сентября — пятница, 3 октября.

Акции для покупки: Tesla

(NASDAQ:TSLA) становится привлекательной возможностью для покупки на этой неделе, поскольку сходятся несколько катализаторов, которые могут привести к значительному росту выше текущих ожиданий рынка.

Акции TSLA закрыли пятничную сессию на уровне $440,40, что значительно выше 50-дневной ($351,96) и 200-дневной ($334,47) скользящих средних. Опорные точки показывают краткосрочное сопротивление на уровне $442,36, а поддержка находится на уровне $436,17–$433,90.

Источник: Investing.com

Основным катализатором является предстоящий отчет о поставках и производстве электромобилей за третий квартал, запланированный на утро четверга, который может легко преодолеть относительно низкую планку, установленную Уолл-стрит. Консенсус-прогноз аналитиков FactSet прогнозирует глобальные поставки в третьем квартале на уровне около 448 000 автомобилей, что на 17% больше, чем во втором квартале, но на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тем не менее, рынок прогнозов Kalshi гораздо более оптимистичен, прогнозируя рекордные 505 000 единиц. Этот бычий прогноз обусловлен тем, что потребители, вероятно, поспешат извлечь выгоду из налогового кредита на электромобили в размере 7500 долларов, срок действия которого истекает 30 сентября. Tesla выпускает Model 3, Model Y, Model X и Model S, а также Semi и Cybertruck.

Помимо показателей поставок, что также может привести к росту акций Tesla, так это продолжающиеся разработки в области беспилотного вождения. Генеральный директор Илон Маск объявил, что Full Self-Driving (FSD) Version 14 будет выпущен «ранним широким» выпуском на этой неделе. Маск также намекнул, что роботакси Tesla может работать без мониторов безопасности или водителей к концу года.

Источник: InvestingPro

Стоит отметить, что финансовое благополучие Tesla выделяется с точки зрения количественных моделей InvestingPro, основанных на искусственном интеллекте, с общим баллом InvestingPro 2,67 («ХОРОШО»), подкрепленным сильным денежным потоком и прибыльностью.

Обязательно ознакомьтесь с InvestingPro, чтобы быть в курсе рыночных тенденций и того, что это значит для вашей торговли. Подпишитесь сейчас за $9 в месяц и позиционируйте свой портфель на шаг впереди всех остальных!

Акции на продажу: Nike

Nike, с другой стороны, является акциями, которые стоит рассмотреть для продажи на этой неделе, поскольку она сталкивается с несколькими встречными ветрами в преддверии своего последнего отчета о прибылях и убытках. Титан спортивной одежды должен представить свои финансовые результаты за 1 квартал после закрытия торгов во вторник в 16:15 по восточному времени, и перспективы мрачны.

Несмотря на высокую узнаваемость бренда, в последние кварталы кроссовочный гигант столкнулся с растущими проблемами, борясь с меняющимися предпочтениями потребителей, растущей конкуренцией и проблемами с цепочками поставок.

Настроения аналитиков в подавляющем большинстве медвежьи: за недели, предшествовавшие отчету, было 11 пересмотров в сторону понижения по сравнению с четырьмя корректировками в сторону повышения. С подразумеваемой волатильностью Указывая на движение акций на +/-6,6% после получения прибыли, риск промаха вырисовывается большим.

Источник: InvestingPro

Ожидается, что Nike опубликует ошеломляющее падение скорректированной прибыли на акцию на 61% в годовом исчислении до $0,27. Прогнозируется, что выручка упадет примерно на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составит около $11 млрд, что отражает замедление роста в Северной Америке и Китае, двух крупнейших рынках Nike.

Если этот прогноз окажется точным, это будет шестой квартал подряд снижения выручки для гиганта из Бивертона, что обусловлено интенсивной конкуренцией со стороны растущих обувных брендов, таких как Hoka (принадлежит ) и . К проблемам Nike добавляются макроэкономические препятствия, в том числе более высокие тарифы, которые могут еще больше повлиять на маржу.

На этом фоне давление со стороны продавцов нарастает, поскольку Уолл-стрит ожидает конкретных доказательств успешного поворота под руководством своего нового исполнительного директора Эллиота Хилла. В условиях, когда прибыльность резко падает, а роста не предвидится, отчет о прибылях и убытках Nike, скорее всего, подтвердит продолжающуюся слабость, а не сигнализирует о возвращении в форму.

Источник: Investing.com

Акции NKE закрылись на уровне $69,31 в пятницу, почти точно на своей 200-дневной скользящей средней и ниже 50-дневной, что отражает неопределенность на рынке. Технический анализ призывает к «сильным продажам» на дневных и недельных таймфреймах, отражая потерю импульса.

Кроме того, следует отметить, что Nike имеет оценку финансового здоровья InvestingPro 2,2 из 5,0, помеченную как «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ», из-за растущих опасений по поводу ослабления валовой прибыли, пятнистого роста продаж и высокого соотношения долга к собственному капиталу.

Независимо от того, являетесь ли вы начинающим инвестором или опытным трейдером, использование InvestingPro может открыть мир инвестиционных возможностей, минимизируя при этом риски на сложном рыночном фоне.

Оформите подписку сейчас и мгновенно получите доступ к нескольким передовым функциям, в том числе:

• Искусственный интеллект ProPicks: Выбранные искусственным интеллектом победители акций с проверенным послужным списком.
• Справедливая стоимость InvestingPro: Мгновенно узнавайте, является ли акция недооцененной или переоцененной.
• Продвинутый скринер запасов: Ищите лучшие акции на основе сотен выбранных фильтров и критериев.
• Лучшие идеи: Посмотрите, какие акции покупают инвесторы-миллиардеры, такие как Уоррен Баффет, Майкл Бьюрри и Джордж Сорос.

Раскрытие: На момент написания статьи у меня длинные позиции по S&P 500, Nasdaq 100 через SPDR® S&P 500 ETF (SPY) и . Я также занимаю длинную позицию по индексу Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

Я регулярно ребалансирую свой портфель отдельных акций и ETF на основе текущей оценки рисков как макроэкономической среды, так и финансовых показателей компаний.

Мнения, обсуждаемые в этой статье, являются исключительно мнением автора и не должны восприниматься как инвестиционные советы.

Следите за сообщениями Джесси Коэна на X/Twitter @JesseCohenInv для более глубокого анализа и понимания фондового рынка.