Источник изображения: Getty Images

Акции с ростом дивидендов могут стать мощными долгосрочными инвестициями. Потенциально это может привести к увеличению доходов, а также к росту цен на акции с течением времени (растущие выплаты дивидендов, как правило, приводят к росту цены акций компании).

Ранее на этой неделе я проверил фондовый рынок Великобритании на наличие акций с доходностью выше 3% и пятью или более последовательными ежегодными увеличениями дивидендов. Вот три акции, которые привлекли мое внимание и которые, я считаю, сегодня стоит рассмотреть для включения в инвестиционный портфель.

Жизненно важная отрасль

Прежде всего, это оборонная мощь БАЕ Системы (LSE: BA.). В настоящее время дивидендная доходность составляет около 3,1%. Я считаю, что эти акции — разумный выбор на 2025 год и далее. Сегодня геополитическая напряженность во всем мире возросла, поэтому правительства не могут позволить себе игнорировать расходы на оборону.

Между тем, после падения цен на акции почти на 20% с середины ноября, оценка сейчас выглядит привлекательной. В настоящее время соотношение цены и прибыли (P/E), исходя из прогноза прибыли на 2025 год, составляет всего 15, что не является высоким показателем.

Конечно, риск такой компании заключается в том, что правительства (особенно правительства США и Великобритании) могут контролировать расходы на оборону и действительно контролируют их. Этот сценарий может привести к падению темпов роста (за 2025 год аналитики ожидают здесь роста прибыли примерно на 12%).

Однако я думаю, что это хороший сектор для рассмотрения в течение следующих нескольких лет, учитывая неопределенный геополитический фон.

Быстро растущие выплаты

Еще одна отрасль, которая мне нравится в 2025 году и далее, — это альтернативные инвестиции (например, частный капитал, частный долг, инфраструктура и т. д.). Сегодня интерес к этому классу активов растет, поскольку многие инвесторы стремятся диверсифицировать свои активы, отказавшись от акций и облигаций.

Одна компания, зарегистрированная в Великобритании, которая работает в этой сфере, — это Промежуточная капитальная группа (ЛФБ: ICG). Это незаметно ФТС 100 компания, которая управляет около $100 млрд от имени инвесторов.

Выплата дивидендов здесь быстро выросла в последние годы. За последний финансовый год (завершившийся 31 марта 2024 г.) компания выплатила 79 пенсов за акцию, что на 41% больше, чем тремя годами ранее.

В текущем финансовом году аналитики ожидают выплаты в размере 86,3 пенсов на акцию. Это соответствует доходности около 4,2%, что вполне прилично.

Теперь эта акция может быть волатильной. Как инвестиционная компания, цена ее акций может зависеть от событий на финансовых рынках (например, процентных ставок).

Однако, если взглянуть на долгосрочную перспективу, я вижу довольно большой потенциал. Я думаю, что это может быть даже целью поглощения.

Стабильный рост дивидендов

Наконец, проверьте Кокс партнер по розливу Кока Кола ЭйчБиСи (ЛФБ: CCH). В настоящее время его доходность составляет около 3,4%.

Эта компания имеет блестящую историю долгосрочного роста дивидендов. С момента выплаты первых дивидендов в 2014 году компания ежегодно увеличивала размер выплаты.

Подобную последовательность часто можно наблюдать у компаний, производящих потребительские товары, у которых есть сильные бренды. Это связано с тем, что эти компании, как правило, имеют возможность регулярно повышать свои цены, что со временем увеличивает их доходы и денежные потоки.

Я отмечу, что геополитическая напряженность и конфликты могут создать некоторые проблемы для этой компании в ближайшем будущем. Например, потребители в некоторых странах могут решить бойкотировать американские бренды.

Однако, поскольку акции в настоящее время торгуются с коэффициентом P/E, равным всего 13, мне нравится сегодняшнее соотношение риска и прибыли.