2023 год почти закончился. И если не произойдет резкой распродажи, это был безупречный год на рынке. Но неизвестно, что будет с рынком в 2024 году или в любой другой короткий период времени.

Дивидендные акции помогают сгладить неопределенность, возникающую при инвестировании в фондовый рынок, обеспечивая стабильные, обычно ежеквартальные потоки дивидендного дохода независимо от того, что происходит на рынке. В год такого огромного опережения, как 2023 год, дивиденды выглядят незначительными. Но во время спада на рынке дивиденды могут быть способом получения дохода без продажи акций, когда они падают, и даже могут обеспечить покупательную способность для покупки других акций, когда они продаются.

Вот почему Филлипс 66 (Нью-Йоркская фондовая биржа: PSX) , Кеннаметал (Нью-Йоркская фондовая биржа: КМТ) и Объединенная посылочная служба (Нью-Йоркская фондовая биржа: UPS) — три дивидендные акции, которые стоит купить в 2023 году.

Увеличьте свой пассивный доход с помощью акций нефтегазовой отрасли Phillips 66

Скотт Левин (Филлипс, 66): В разгар курортного сезона многие инвесторы сокращают свои кошельки, чтобы покрыть свои списки подарков. Это может означать временный отказ от некоторых личных поблажек, но это также может означать, что они ищут выгодные сделки на фондовом рынке. К счастью для них, акции Phillips 66 с форвардной дивидендной доходностью в 3,2% висят на дисконтной стойке.

Phillips 66, управляющий как средними, так и перерабатывающими активами, является отличным выбором для инвесторов, желающих увеличить свой пассивный доход. Ранее в этом месяце компания Phillips 66 объявила о бюджете капиталовложений на 2024 год в размере 2,2 миллиарда долларов, который включает 1,3 миллиарда долларов на проекты роста. В частности, Phillips 66 планирует выделить 654 миллиона долларов на развитие своего нефтеперерабатывающего бизнеса, включая преобразование нефтеперерабатывающего завода в Сан-Франциско в то, что компания характеризует как «один из крупнейших в мире предприятий по производству возобновляемого топлива». Это часть общей инициативы руководства по улучшению нефтеперерабатывающих мощностей путем инвестирования в высокодоходные проекты, которые помогут компании увеличить долю рынка на 5%.

История продолжается

Компания Phillips 66 демонстрировала постоянный интерес к вознаграждению акционеров с тех пор, как начала выплачивать дивиденды в 2012 году. Фактически с тех пор и до сих пор Phillips 66 повышала дивиденды со среднегодовым темпом роста в 16%. Еще одним свидетельством приверженности компании является недавнее объявление о том, что компания пересмотрела в сторону повышения свою цель по выплатам акционерам. Первоначально компания планировала вернуть акционерам от 10 до 12 миллиардов долларов в период с июля 2022 года по декабрь 2024 года, теперь она рассчитывает вернуть инвесторам от 13 до 15 миллиардов долларов за этот период.

Учитывая, что акции Phillips 66 в настоящее время переходят из рук в руки по цене, в 6,9 раз превышающей форвардную прибыль, сегодня кажется прекрасным временем приобрести акции этой высококачественной и высокодоходной акции.

Kennametal — надежный источник дохода для инвесторов

Ли Самаха (Кеннаметал): Компания, производящая инструментальную и металлорежущую продукцию, не является самой привлекательной инвестицией, но в настоящее время ее доходность составляет 3%, она имеет солидные конечные рынки и перспективы роста прибыли.

Руководство недавно провело презентацию в честь дня инвестора и изложило планы по обеспечению органического роста продаж на 4–6% до 2027 года, сопровождаемого увеличением скорректированной прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) с 15,5% в 2023 году до 20. % до 23% в 2027 году. Ожидается, что такое сочетание обеспечит совокупный годовой темп роста скорректированной прибыли на акцию от 20% до 25%.

Учитывая, что заявленные цели руководства по распределению капитала включают возврат «наличных денег акционерам через дивиденды и выкуп акций», трудно представить, что выплаты дивидендов не увеличатся значительно, если цели к 2027 году будут достигнуты.

Kennametal не работает на быстрорастущих рынках (план роста от 4% до 6% предполагает ежегодный рост рынка всего на 1–2%, при этом 1–2% приходится на увеличение доли рынка и 2% на ценообразование). Это скорее история о переориентации компании на некоторые из своих быстрорастущих конечных рынков, таких как металлорежущие инструменты в аэрокосмической, оборонной и медицинской сферах, а также о солидном вкладе в виде расходов на инфраструктуру.

В то же время руководство планирует стимулировать увеличение прибыли за счет сокращения затрат на 100 миллионов долларов путем закрытия заводов для снижения структурных затрат и инвестиций в автоматизацию и интеллектуальные производственные мощности. В совокупности все это делает Kennametal скучным способом обеспечения роста и дивидендов в течение следующих нескольких лет, и это нормально для многих инвесторов.

UPS — слишком хорошая компания, чтобы от нее отказаться

Дэниел Фёлбер (UPS): UPS пережила небольшую распродажу в ответ на худшие, чем ожидалось, результаты и более низкие прогнозы по выручке от ФедЭкс (Нью-Йоркская фондовая биржа: FDX) 19 декабря. И хотя UPS и FedEx имеют сходство и иногда заслуживают того, чтобы торговать в тандеме, в этом году этого явно не произошло.

Фактически, 2023 год может стать одним из самых больших годов опережения FedEx над UPS за всю историю.

Подведя итоги второго квартала 2024 финансового года, прибыль FedEx выросла на 61,8% с начала года, а UPS снизилась на 7%. FedEx лучше защищает свою прибыль, чем UPS. А акциям FedEx еще предстоит наверстать упущенное, поскольку их оценка остается разумной даже после роста в этом году.

Но UPS выделяется как более выгодная покупка в 2024 году. Во-первых, дивидендная доходность намного выше — 4,1% у UPS по сравнению с 2% у FedEx. UPS также проделала феноменальную работу по развитию «неприятных» частей своего бизнеса, таких как здравоохранение и малый и средний бизнес.

Помимо спада цикла, одной из причин, по которой UPS оказалась под давлением, является то, что она не смогла должным образом спрогнозировать краткосрочные результаты, что привело к неоднократным корректировкам ее прогнозов в сторону понижения. Фондовый рынок не любит плохих результатов, но еще больше он не любит неопределенности. Особенно из такого любимца рынка, как UPS, который дал инвесторам все, о чем они могли попросить, а затем и в 2020 и 2021 годах.

У UPS есть задатки для качественного улучшения ситуации в 2024 году. Настроение в отношении акций негативное. А после промаха FedEx это может негативно отразиться на отрасли доставки посылок в целом. Это хорошая возможность для инвесторов, которые доверяют UPS в долгосрочной перспективе. Привлекательная дивидендная доходность является достойным стимулом просто держать UPS и ждать, пока бизнес напомнит инвесторам, что он может делать во время подъема цикла.

Стоит ли инвестировать 1000 долларов в Phillips 66 прямо сейчас?

Прежде чем купить акции Phillips 66, подумайте вот о чем:

Советник по акциям Motley Fool группа аналитиков только что определила, что, по их мнению, является 10 лучших акций чтобы инвесторы могли купить сейчас… и Phillips 66 не был одним из них. 10 акций, попавших в сокращение, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.

Советник по акциям предоставляет инвесторам простой в использовании план достижения успеха, включая рекомендации по созданию портфеля, регулярные обновления от аналитиков и выбор двух новых акций каждый месяц. Советник по акциям Сервис более чем утроил доходность S&P 500 с 2002 года*.

Посмотрите 10 акций

*Доходы Stock Advisor по состоянию на 18 декабря 2023 г.

Дэниел Фёлбер не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций. Ли Самаха не имеет позиций ни в одной из упомянутых акций. Скотт Левин не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует FedEx. The Motley Fool рекомендует United Parcel Service. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

«Три великолепные высокодоходные дивидендные акции, которые стоит купить в 2024 году», первоначально опубликовано изданием The Motley Fool.