Европейские и американские банки внимательно следят за предстоящими решениями Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам.
В Европе ситуация уже изменилась после снижения процентных ставок Банком Швейцарии и Банком Швеции. Ожидается, что в ближайшие месяцы, особенно в июне, произойдут аналогичные действия со стороны ЕЦБ и Банка Англии.
В Соединенных Штатах первоначальные прогнозы предполагали целых четыре снижения ставок в течение года. Однако сохранение неконтролируемой инфляции потребовало переоценки, что привело к потенциальной задержке или даже к возможности отсутствия корректировки ставок.
В целом европейские банки демонстрируют более высокие результаты по сравнению со своими американскими коллегами, что объясняется стратегическим сокращением расходов, улучшением балансов и минимальными резервами на возможные потери по кредитам. Примечательно, что в 2024 году эти банки готовы выделить значительные 120 миллиардов евро на выкуп акций и выплату дивидендов.
Недавнее заявление Банка Ирландии, наряду с другими, такими как BNP Paribas (OTC:), Deutsche Bank и Santander, подчеркивает эту тенденцию увеличения доходности инвесторов.
Прогнозы указывают на заметное увеличение дивидендной доходности 50 крупнейших европейских банков с 5,8% в 2022 году до 7,3% в 2024 году с небольшим падением до 7,2% в 2025 году, а затем восстановлением до 7,4% в 2026 году.
Ожидается, что в 2024 году средняя ставка межбанковского кредитования в Европе превысит уровень 2023 года, при этом процентные доходы снизятся лишь незначительно. В настоящее время банки испытывают устойчивые доходы, опережающие возможности распределения, что приводит к увеличению коэффициентов достаточности капитала.
Эти тенденции отражаются на фондовом рынке, где 15 крупнейших европейских банков затмили своих американских коллег в 2023 году, отметив значительное отклонение от нормы, наблюдавшейся за последнее десятилетие. Тем временем индекс Бэнкса взлетел до невиданных с 2015 года высот.
На Уолл-стрит пять ведущих банков сообщили о сокращении доходов от коммерческих и инвестиционно-банковских услуг в четвертом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, зафиксировав снижение на 20% и 17% соответственно. Однако спад в течение всего года был заметно менее выраженным.
Теперь, обратив наше внимание на некоторые заслуживающие внимания банки как в США, так и в Европе, мы воспользуемся ИнвестированиеПро инструмент для изучения соответствующих данных и идей.
1. Дойче Банк (Германия)
Deutsche Bank (ETR:) (NYSE:) является крупнейшим кредитором Германии и был основан в 1870 году. Штаб-квартира гигантского банка находится во Франкфурте-на-Майне, Германия, финансовой столице страны.
21 мая выплачиваются дивиденды в размере 0,45 евро на акцию, и для их получения необходимо иметь акции до 17 мая.
Источник: ИнвестПро
Компания сообщит о результатах своей прибыли 24 июля, и ожидается, что прибыль на акцию вырастет на 11,89%.
Источник: ИнвестПро
За последние 12 месяцев акции выросли на 70,40%.
Его справедливая стоимость, исходя из основных показателей, составляет 17,69 евро, что представляет собой потенциал около 11% (на конец недели).
Источник: ИнвестПро
2. Сити (США)
Основанная в 1812 году в Нью-Йорке, компания Citigroup Inc (NYSE:) превратилась в крупную глобальную компанию, имеющую операции, охватывающие все континенты.
В настоящее время он выплачивает дивидендную доходность в размере 3,34%.
Источник: ИнвестПро
12 июля компания снова представит прибыль. Ожидается, что в следующем году прибыль на акцию вырастет на 5% и 22,1%.
Источник: ИнвестПро
Недавно Citi сделал стратегическую инвестицию в Cicada Technologies, компанию, которая обеспечивает электронную торговлю 28 государственными облигациями Мексики.
Компания также завершила реструктуризацию своего бизнеса по торговому кредитованию с целью повышения его прибыльности и оценки.
За последние 12 месяцев ее акции выросли на 44%. Рынок видит потенциал для него на уровне $67,85, а его справедливая стоимость составляет $67,70.
Источник: ИнвестПро
3. Unicredit (BIT:) (Италия)
UniCredit (OTC:) (ETR:) была основана в 1870 году и базируется в Милане, Италия.
Дивидендная доходность составляет 5%.
Источник: ИнвестПро
24 июля мы узнаем его квартальные отчеты, и ожидается, что прибыль на акцию увеличится на 10,38%, а выручка — на 4,44%.
Источник: ИнвестПро
У него есть избыточный капитал в 10 миллиардов евро, с которым ему нужно решить, что делать.
За последние 12 месяцев ее акции выросли на 101,20%.
Рыночный консенсус видит потенциал на уровне 41,43 евро.
Источник: ИнвестПро
4. Уэллс Фарго (США)
Wells Fargo была основана в 1852 году в Нью-Йорке, но сейчас ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско, Калифорния.
Дивидендная доходность составляет 2,26%.
Источник: ИнвестПро
Компания опубликует свои данные 12 июля. Ожидается, что прибыль на акцию вырастет на 10,73%, а выручка — на 4,57%.
Источник: ИнвестПро
Банк объявил несколько дней назад о выпуске Signify Business Cash World Elite Mastercard (NYSE:), своей новой бизнес-кредитной карты с денежным вознаграждением. Предлагая неограниченное денежное вознаграждение в размере 2% на бизнес-покупки, без ограничений и без ежегодной платы, оно предоставляет владельцам бизнеса понятные вознаграждения и привлекательную стоимость.
За последние 12 месяцев ее акции выросли на 66%.
Его справедливая стоимость по фундаментальным показателям составит $65,90.
Источник: ИнвестПро
5. Сантандер (Испания)
Компания ранее была известна как Banco Santander Central Hispano и сменила название на Banco Santander (BME:) (NYSE:) в феврале 2007 года. Она была основана в 1856 году, ее штаб-квартира находится в Испании.
Предполагаемая дивидендная доходность за 2024 год составляет 4,63%.
Источник: ИнвестПро
24 июля он представляет квартальную отчетность. На 2024 год прогнозируется рост прибыли на акцию на 14,5% и выручки на 5,6%.
Источник: ИнвестПро
За последние 12 месяцев акции выросли на 56%.
Его справедливая стоимость составляет 5,62 евро, а рынок оценивает его потенциал в 5,34 евро.
Источник: ИнвестПро
6. Труист Финансовый
Компания ранее называлась BB&T Corporation и сменила название на Truist Financial (NYSE:) в декабре 2019 года. Она была основана в 1872 году, ее штаб-квартира находится в Шарлотте, Северная Каролина.
Дивидендная доходность компании составляет 5,27%, дивидендные выплаты сохраняются уже 52 года подряд.
Источник: ИнвестПро
Компания опубликует отчет о прибылях и убытках 22 июля. В предыдущем отчете компания превзошла прогнозы на 11,8% (EPS).
Источник: ИнвестПро
Недавняя продажа Truist Insurance Holdings привела к существенной прибыли после уплаты налогов. Продажа укрепила положение капитала, что поддерживает дальнейшую реструктуризацию баланса, обратный выкуп акций и органический рост.
За последние 12 месяцев ее акции выросли на 56,52%.
Его справедливая стоимость составляет $47,54, а рынок ожидает, что она вырастет до $42,93.
Источник: ИнвестПро
Как вы можете последовательно использовать рыночные возможности? Воспользуйтесь моментом ПРЯМО ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС, чтобы получить годовой план InvestingPro менее чем за 9 долларов в месяц. Используйте код INVESTINGPRO1 и получите скидку 40 % на годовую подписку, которая обойдется вам дешевле, чем членство в Netflix (NASDAQ:)! (Кроме того, вы также получите большую отдачу от своих инвестиций).
С InvestingPro вы получаете доступ к:
— ProPicks: портфели, управляемые ИИ, демонстрирующие проверенную эффективность.
— ProTips: упрощенная информация, превращающая сложные финансовые данные в практические советы.
— Расширенный поиск акций: найдите наиболее эффективные акции, соответствующие вашим ожиданиям, с учетом множества финансовых показателей.
— Комплексные исторические финансовые данные по тысячам акций, позволяющие специалистам по фундаментальному анализу изучить каждую деталь.
И это только начало! Следите за появлением дополнительных услуг.
EUROPEAN UNION 