Обновление азиатского рынка: Фондовые рынки падают на фоне заявления ЦБ [Fed’s Powell, ECB]; Доходность UST и доллар продолжают рост; Фирмы Австралии и Китая/Гонконга продолжают сообщать о доходах.

Общая тенденция

— Неуверенность в политике ФРС сохраняется, несмотря на комментарии Пауэлла?

— CNH достигла 2-летнего срока с укреплением доллара США, НБК ослабил юань.

— Shanghai Composite отыграл снижение.

— Индекс Shanghai Banks отстает.

— Доходы китайских банков остаются в центре внимания [Bank of Communications, China Everbright Bank, Minsheng Banking]; Ожидается, что AgBank отчитается сегодня позже.

— Застройщики, зарегистрированные в Гонконге, отстают; Longfor снижается после недавнего сообщения о доходах.

— Nikkei 225 падает более чем на 2,5% после снижения на Уолл-стрит; Падение Nasdaq оказывает давление Группа компаний СофтБанк.

— Австралийские индексы финансов и ресурсов отстают [Fortescue declines amid earnings report].

— Австралия без дивидендов [Ansell, Challenger, Worley].

— FUT на акции США продолжают снижаться.

Заголовки/экономические данные

Австралия/Новая Зеландия

— ASX 200 открылся на -0,4%.

— (AU) Розничные продажи в Австралии в июле м/м: +1,3% против 0,3%д.

— FMG.AU сообщает о чистой прибыли за 22 финансовый год: 6,2 млрд долларов против 10,30 млрд долларов в годовом исчислении; Базовая EBITDA $10,6 млрд против $16,4 млрд г/г; Rev $17,4 млрд против $22,3 млрд г/г; подтверждает прогноз на финансовый год.

— MIN.AU Reports FY22 (A$) Базовая чистая прибыль 0,4 млрд против 1,1 млрд г/г; базовая EBITDA 1,0 млрд против 1,9 млрд г/г; Версия 3.4B по сравнению с 3.7B г/г.

Япония

— Nikkei 225 открылся на -1,7%.

— (JP) Банк Японии (BOJ) Губернатор Курода: подтверждает позицию о необходимости продолжения смягчения денежно-кредитной политики до тех пор, пока заработная плата и цены не будут расти стабильным и устойчивым образом, — комментирует Джексон Хоул.

— (JP) Банк Японии (BOJ) предлагает купить 5-10-летние JGB по фиксированной ставке 25 базисных пунктов; Открывает окно для покупки неограниченного количества 10-летних JGB по 0,25% [as expected].

— (Япония) Япония Июньский окончательный опережающий индекс CI: 100,9 против 100,6 предварительный; Индекс совпадений: 98,6 против 99,0 предварительных.

Корея

— Коспи открыт -2,0%

— (KR) Вице-фин Мин Южной Кореи: Необходимо следить за финансовым рынком.

— (КР) Южная Корея и Китай договорились о создании совета по цепочке поставок – пресса.

— (KR) Банк Кореи (BOK) Губернатор Ри: Не думайте, что Южная Корея может прекратить ужесточение политики до того, как ФРС США – пресса.

— (KR) Банк Кореи (BOK) продает 1,0 трлн вон против 0,9 трлн вон, указанных в 3-месячных облигациях денежной стабилизации (MSB): средняя доходность 2,550% против 2,410% ранее.

— (KR) Минобороны Южной Кореи: Северная Корея по-прежнему готова провести ядерный эксперимент, но пока не появилось никаких «особых» признаков того, что испытание неизбежно — Рёнхап.

Китай/Гонконг

— Hang Seng открылся -1,0%; Shanghai Composite открылся на -1,0%.

— (HK) Предполагалось, что ежедневные случаи заболевания covid в Гонконге могут достичь 10 тысяч на этой неделе, но эксперты говорят, что нет необходимости в ограничениях — SCMP.

— 386.HK прогнозирует объем производства нефти в 240 млн тонн в 22 финансовом году, Совет директоров утверждает первую программу выкупа акций.

— (CN) Сычуань, Китай, возобновила подачу электроэнергии в большинство отраслей промышленности в воскресенье (закончились двухнедельные перебои).

— (CN) Китайский Народный Банк Китая установил базовый курс юаня: 6,8698 против 6,8486 ранее (самое слабое изменение с конца августа 2020 г.).

— (CN) China State Media, Global Times Op Ed: Соглашение США и Китая по аудиту компаний с двойным листингом является «символическим» для связей и «полезным уроком» для обеих стран.

— (CN) Провинция Хэбэй, Китай (граничит с Пекином), расширяет блокировку Covid после нового всплеска случаев — пресса.

— 386.HK Reports H1 (CNY) Нетто 44,5 млрд против 40,2 млрд г/г; Версия 1.61T против 1.26T г/г.

— (CN) China PBOC Open Market Operation (OMO): продает 2,0 млрд юаней в 7-дневных обратных репо против 2,0 млрд юаней ранее; Чистый CNY0B по сравнению с чистым CNY0B ранее.

— Макао устанавливает минимальный порог дохода от азартных игр для казино в 2023 году.

Другой

— (TW) Военные корабли США пересекли Тайваньский пролив впервые после визита Пелоси — пресса.

— (SG) Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) MD: MAS проведет публичные консультации по новым мерам, связанным с криптовалютой, к октябрю, предложит подход к регулированию стейблкоинов.

Северная Америка

— (США) Председатель ФРС Пауэлл: Действия по процентной ставке в сентябре будут зависеть от совокупности поступающих данных; ФРС будет продолжать в том же духе до тех пор, пока уверенная инфляция не окажется под контролем, — отмечает Джексон Хоул [Aug 26th].

Европа

— (ЕС) Некоторые политики ЕЦБ заявили, что хотят обсудить количественное ужесточение в этом году, но еще не обсуждали QT – пресса [Aug 26th].

— (ЕС) Шнабель из ЕЦБ (Германия): И вероятность того, что нынешняя высокая инфляция укоренится в ожиданиях, и цена, которую придется заплатить, слишком высоки; В этих условиях центральным банкам необходимо действовать решительно. [Aug 27th].

— (FR) Villeroy из ЕЦБ (нейтрально, Франция): в сентябре необходимо значительное повышение ставки; К концу года ставки должны стать «нейтральными»; Нейтральное значение находится где-то между 1,00-2,00%, — комментирует Джексон Хоул. [Aug 27th].

— (ЕС) Казахстан из ЕЦБ (Латвия, ястреб): ЕЦБ должен обсудить повышение ставок на 50 и 75 базисных пунктов в сентябре и должен повысить как минимум на 50 базисных пунктов — комментирует Джексон Хоул [Aug 27th].

— (Великобритания) Финансовая пресса отмечает, что данные правительства Великобритании свидетельствуют о том, что Великобритания все еще покупает нефть в России, но она поступает через другие страны, несмотря на то, что Статистическое управление сообщило на прошлой неделе, что оно давно не покупает нефть в России.

— (CH) Президент SNB Джордан: SNB готов действовать решительно, если ценовая стабильность окажется под угрозой, — комментирует Джексон Хоул.

Уровни на 01:00 ET

— Hang Seng -0,7%, Shanghai Composite -0,2%, Kospi -2,1%, Nikkei225 -2,6%, ASX 200 -1,9%.

— Фьючерсы на акции: S&P500 -0,9%; Nasdaq100 -1,3%, Dax -0,6%; FTSE100 закрыт на каникулы.

— 0,9968-0,9915 евро; 138,90–137,54 иены; 0,6888-0,6841 австралийских долларов; 0,6135-0,6102 новозеландских доллара.

— Товарные фьючерсы: золото -0,9% по цене 1734 долл. США за унцию; Сырая нефть +1,2% до $94,19/брр.; Медь -2,2% по цене 3,62 доллара за фунт.