Акции на Уолл-стрит открылись снижением, а доходность облигаций выросла после распродажи на мировых рынках облигаций.

Доходность мировых облигаций выросла после того, как Банк Японии поднял верхнюю границу целевого диапазона, удивив финансовые рынки.

Банк Японии также оставил свою ключевую процентную ставку на уровне -0,1%, но расширение диапазона доходности подтвердило готовность центрального банка прекратить шестилетнюю мягкую денежно-кредитную политику.

Банк Японии является последним крупным центральным банком, который скорректировал процентную политику после повышения ставок более чем 10 центральными банками.

Несмотря на многократное повышение ставок, реальные ставки в странах G7 по-прежнему отрицательные и не ограничивают экономическую активность.

Более того, инвесторы ожидают пересмотра доходов в сторону понижения, поскольку центральные банки стремятся ослабить экономическую активность и укротить 40-летний высокий уровень инфляции в зоне евро и в Соединенных Штатах.

Кроме того, Китай борется с последствиями строгих ограничений, связанных с нулевым коронавирусом, и глубокими финансовыми потрясениями в секторе недвижимости.

Акции восстановились во второй половине дня, а S&P 500 и Nasdaq прервали 4-дневную полосу неудач.

Рыночные индексы изо всех сил пытались набрать обороты

Индекс S&P 500 снизился на 0,1% до 3821,73 пункта, а индекс Nasdaq Composite вырос на 0,01% до 10547,11 пункта.

Сырая нефть подорожала на 49 центов до 75,83 доллара за баррель, а фьючерсные цены на природный газ снизились на 54 цента до 5,32 доллара за тепловую единицу.

Доходность 2-летних казначейских облигаций выросла до 4,27%, 10-летних казначейских облигаций выросла до 3,69%, а 30-летних казначейских облигаций выросла до 3,74%.

Переезды в США

Акции Tesla Inc снизились на 6,6% до $140,10 из-за опасений по поводу продаж в Китае и лидерства генерального директора Илона Маска в компании после его недавней покупки Twitter Inc.

Акции General Mills, Inc упали на 4,2% до 83,44%, несмотря на то, что компания сообщила о более высоких продажах и прибыли в последнем квартале, но инвесторы обеспокоены тем, что почти неизменная прибыль была поддержана значительным ростом цен в Северной Америке.

Акции Lucid Group Inc выросли на 0,7% до $7,29 после того, как производитель электромобилей сообщил, что привлек $1,515 млрд, в том числе $915 млн за счет частного размещения и $600 млн за счет продажи акций «на рынке».

Quantumscape Corp. выросла на 0,4% до $5,87 после того, как компания сообщила, что отправила свои первые 24-слойные прототипы литий-металлических аккумуляторных элементов производителям автомобилей для тестирования.

Количество разрешений на жилье падает, число завершенных проектов растет

Число новостроек в США снизилось на 0,5% до 1,427 млн ​​в годовом исчислении с учетом сезонных колебаний после снижения на 2,1% в октябре, сообщило во вторник Бюро переписи населения США.

Количество строящихся домов для одной семьи снизилось на 4,1% до 828 000 в год, а строительство многоквартирных домов подскочило на 4,8% до 584 000.

Рынок жилья борется с растущими ставками по ипотеке и рекордными ценами на жилье, из-за чего многие покупатели, впервые покупающие недвижимость, остаются на рынке.

Разрешения на строительство в ноябре снизились на 11,2% до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 1,342 млн по сравнению с октябрем и на 22,4% по сравнению с 1,792 млн годовых назад.

Ежемесячное снижение количества разрешений было самым большим с эпохи пандемии, поскольку строители домов борются с растущими ставками по ипотечным кредитам.

Ввод жилья увеличился на 10,8% до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 1,49 млн по сравнению с пересмотренной октябрьской оценкой в ​​1,345 млн и на 6,0% выше, чем показатель 1,406 млн год назад.

Европейские рынки колеблются, природный газ нестабилен после взрыва трубы

Европейские рынки сократили потери, и инвесторы продолжают оценивать ястребиную позицию центральных банков и опасаться, что рост ставок и повышенная инфляция, вероятно, втянут экономику в рецессию.

Индекс DAX упал на 0,4% до 13 884,66, индекс CAC-40 снизился на 0,4% до 6 450,43, а индекс FTSE 100 вырос на 9,31 пункта до 7 370,63.

Цены на природный газ были неустойчивыми и торговались от 103 евро до 115 евро за МВтч после того, как в новостях РБК сообщили о взрыве на трубопроводе подачи природного газа в Европейский Союз в Украине.

Цены на природный газ резко выросли, но затем снизились из-за более мягкой погоды в регионе и хранилища СПГ, заполненного 18 декабря после резкого роста импорта за последние пять месяцев.

Нефть марки Brent подешевела на 6 центов до 79,75 доллара за баррель, а цены на природный газ на голландской TTF упали на 3% до 105,69 евро за МВтч.

Профицит торгового баланса Швейцарии сокращается

Экспорт Швейцарии в ноябре сократился на 9,2%, а импорт вырос на 1,4% по сравнению с прошлым годом, сообщило сегодня Федеральное таможенное управление.

Экспорт фармацевтики и химикатов сократился на 19,9% по сравнению с прошлым годом.

Положительное сальдо торгового баланса в ноябре сократилось до 0,494 млрд шв. франков с 2,902 млрд шв. франков годом ранее.

Тем не менее, экспорт часов вырос на 10,9% до рекордных 2,4 млрд шв. франков в ноябре, сообщила Федерация швейцарской часовой промышленности.

Решение Банка Японии повысило доходность мировых облигаций

Азиатские рынки закрылись снижением после того, как Банк Японии расширил верхний предел доходности 10-летних государственных облигаций до 0,5% с 0,25%.

Центральный банк заявил, что расширение разрыва диапазона было разработано для обеспечения более плавного функционирования рынка облигаций.

Неожиданный шаг поднял доходность 10-летних государственных облигаций Японии до 0,43% и резко увеличил доходность облигаций во всем мире.

Nikkei упал на 2,5%, а иена выросла на 3% до 132,24 по отношению к доллару США.

Индекс Nikkei упал на 2,46% до 26 568,03 пункта, индекс Shanghai Composite снизился на 1,1% до 3073,77 пункта, индекс Hang Seng упал на 1,3% до 19 094,80 пункта, а индекс Sensex снизился на 0,17% до 61 702,29 пункта.