Фьючерсы Dow Jones откроются в понедельник вечером, наряду с фьючерсами S&P 500 и фьючерсами Nasdaq, после длинных рождественских выходных. Ралли фондового рынка пережило еще одну трудную неделю, но все же отскочило от утренних минимумов четверга.
Икс
Основные индексы в течение недели были разнонаправленными, но многие ведущие акции оказались под давлением. Ралли рынка выглядит шатким, но еще не закончено.
Сейчас не лучшее время для покупки акций, особенно акций роста. Но инвесторы всегда должны искать потенциальных лидеров роста для следующего устойчивого роста рынка. Shift4Платежи (ЧЕТЫРЕ), Цельсия (ЦЕЛХ), Бес (ПИ), Энфазная энергия (ЭНФ) и Коробка (BOX) держатся относительно хорошо на текущем слабом рынке. Акции FOUR и Box консолидируются вблизи недавних максимумов, в то время как акции Impinj, Celsius и ENPH торгуются около 50-дневных или 10-недельных линий. Ни один из них не является действенным прямо сейчас, и все могут потерпеть неудачу, если рынок продолжит слабеть. Но следите за ними.
Акции ENPH находятся в таблице лидеров IBD, а акции PI — в списке наблюдения. Акции Enphase, Shift4Payments, Box и CELH включены в список IBD 50. Акции ENPH также включены в список IBD Big Cap 20. Акции Shift4Payments в пятницу были акциями IBD дня.
Но у мегакапиталов роста был тяжелый выход, особенно Яблоко (ААПЛ), Нвидиа (НВДА) и Тесла (ТСЛА).
День Нио – 2022
Наконец, китайский конкурент Tesla Нио (NIO) проведет Nio Day 2022 24 декабря, на Рождество EV. Nio представит свой обновленный внедорожник ES8, построенный на платформе NT 2.0, а также совершенно новый электромобиль, вероятно, купе-внедорожник EC7.
Производство Nio растет благодаря высокому спросу на новый седан ET5 и кроссовер ES7. Но смягчение правил Covid может спровоцировать массовую волну инфекций, и Nio и другие китайские производители электромобилей могут снова столкнуться с перебоями в производстве или цепочке поставок. Гигант электромобилей BYD (BYDDF) заявила на этой неделе, что случаи Covid среди рабочих сокращают производство на 2000-3000 автомобилей в день.
На прошлой неделе акции Nio упали на 5,4%, вернувшись ниже 50-дневной линии. Акции находятся значительно ниже 200-дневной линии.
Фьючерсы на Доу-Джонс сегодня
Поскольку Рождество выпадает на воскресенье, фондовые и облигационные рынки США будут закрыты в понедельник, как и многие биржи по всему миру.
Фьючерсы на Dow Jones открываются в понедельник в 18:00 по восточному времени вместе с фьючерсами на S&P 500 и Nasdaq 100.
Помните, что действия овернайт на фьючерсах Dow и где-либо еще не обязательно приводят к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.
Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют ценные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.
Ралли фондового рынка
Ралли фондового рынка сильно упало в течение недели, но завершило худшие уровни недели.
Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 0,9% на биржевых торгах на прошлой неделе. Индекс S&P 500 упал на 0,2%. Композитный индекс Nasdaq упал на 1,9%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией закончились чуть выше уровня безубыточности.
Акции Apple упали на 2% до 131,86 за последнюю неделю. Он тестирует июньский минимум медвежьего рынка 129,04, скатившись до 129,64 в пятницу утром.
Акции Nvidia упали на 8,2% до 152,06 после резкого падения ниже 200-дневной отметки на предыдущей неделе на фоне широкой распродажи чипов. Акции NVDA нашли поддержку на 50-дневной линии в пятницу.
Акции Tesla упали на 18% до 123,15 после падения на 16,1% на предыдущей неделе, что стало худшим недельным падением после краха Covid в марте 2020 года. Акции TSLA находятся на 25-месячном минимуме, что на 70% ниже пика ноября 2021 года.
Доходность 10-летних казначейских облигаций подскочила на 27 базисных пунктов до 3,75%. Обратная зависимость между доходностью казначейских облигаций и ценами на акции исчезла за последние несколько недель.
Фьючерсы на сырую нефть в США подскочили на 6,9% до 79,56 доллара за баррель в течение недели, ненадолго превысив 80 долларов в пятницу.
Тесла готовится к очень интересному 2023 году
ETF
Среди лучших ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) на прошлой неделе снизился на 0,3%, а ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) вырос на 0,7%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (IGV) упал на 1,8%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) упал на 4,7%, при этом акции NVDA являются крупным холдингом SMH.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) вырос на 1,6% на прошлой неделе. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) вырос на 0,75%. US Global Jets ETF (JETS) снизился на 1,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) снизился на 1,25%. ETF Energy Select SPDR (XLE) вырос на 3,2%, а ETF Financial Select SPDR (XLF) вырос на 0,8%. Фонд Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) вырос на 0,4%.
Отражая более спекулятивные акции, акции ARK Innovation ETF (ARKK) упали на 6,9%, достигнув нового пятилетнего минимума в четверг. ETF ARK Genomics (ARKG) упал на 5,6% на прошлой неделе. Акции Tesla остаются главными активами среди ETF Ark Invest.
Пять лучших китайских акций, за которыми стоит следить сейчас
Акции роста, за которыми стоит следить
Акции Shift4Payments выросли на 4,1% до 54,06 на прошлой неделе. У акций FOUR были дикие колебания, но за последние пару недель они подтянулись к семимесячным максимумам. Линия относительной силы находится на самом высоком уровне за восемь месяцев, отражая превосходство Shift4 над индексом S&P 500. Тем не менее, у акций FOUR сейчас нет четкой точки для покупки.
В последнем квартале рост прибыли и продаж Shift4 ускорился, и компания значительно расширила свои целевые рынки.
Акции CELH упали на 1,85% до 106,79 на прошлой неделе, консолидировавшись чуть ниже 21-дневной линии и приблизившись к 10-недельной линии. Акции Celsius ненадолго превысили базовую точку покупки 118,29 в начале этого месяца, прежде чем отступить. Но это позволяет 10-недельной линии наверстать упущенное, в то время как линия RS держится вблизи максимумов. Сильный отскок от 10-недельной линии и выше 21-дневной линии также сломает короткий нисходящий тренд, предложив ранний вход для акций CELH.
У Celsius быстро растут продажи, и в 2023 году она должна получить высокие доходы, но у производителя энергетических напитков оценка кофеина.
Акции Impinj выросли на 4 цента до 111,87, при этом падение на 2,9% в пятницу привело к снижению до 50-дневной и 10-недельной линий впервые после мощного прорыва прибыли 27 октября. четыре недели подряд от рекордных максимумов, но его линия RS практически не упала. Бычий отскок от 50-дневной линии предлагает раннюю точку покупки.
Доходы Impinj резко выросли в 2022 году, а в следующем году ожидается значительный рост.
Акции Enphase упали на 3,1% до 293,95 на прошлой неделе, ниже 50-дневной линии. Пункт покупки 316,97 от пункта покупки чашки с ручкой больше не действителен. Акции ENPH, которые всегда волатильны, могут начать новую консолидацию через несколько недель. Бычье движение от 50-дневной линии — возможно, возвращение старой точки покупки — может предложить агрессивный вход.
Прибыль Enphase и рост выручки быстро увеличиваются, при этом устойчивый рост ожидается в 2023 году и далее, а солнечные стимулы будут действовать в течение многих лет.
Коробочные акции торговались плотно последние пару недель, упав на 0,7% до 31,01. Согласно анализу MarketSmith, после прорыва 12 декабря компания, занимающаяся облачным хранилищем данных, находится на краю зоны покупки от точки покупки чашки с ручкой на уровне 29,57. Недавнюю паузу можно рассматривать как способ восьмимесячной консолидации. Эта точка покупки находится на уровне 31,10, но инвесторы могут рассчитывать на ранний вход. В идеале 21-дневная линия сравняется, а 50-дневная линия сократит разрыв с акциями Box.
Рост доходов от коробок ускорился за последние два квартала.
Анализ рыночного ралли
Ралли фондового рынка остается под сильным давлением. Основные индексы были разнонаправленными в течение недели, не восстановившись после большой, уродливой внешней недели предыдущей недели.
Индекс Доу-Джонса за неделю незначительно вырос после многократного тестирования своей 50-дневной линии.
S&P 500 скромно упал, но это скрыло некоторые сильные колебания в течение недели. Базовый индекс только что восстановил свою 50-дневную скользящую среднюю в среду. В четверг S&P 500 и другие основные индексы упали до худших уровней за несколько недель, но закрылись у минимумов.
В пятницу S&P 500 немного вырос, но ниже своей 50-дневной линии. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP), имеющий меньший вес по сравнению с технологическими титанами, такими как Apple, вырос в пятницу, чтобы просто восстановить свой 50-дневный период.
Nasdaq был большим отстающим, среди заметных отстающих были акции Tesla и Nvidia. Но акции роста были в целом слабыми, особенно среди компаний, производящих микросхемы, после слабых результатов и прогнозов производителя микросхем памяти. Микрон Технологии (МУ).
S&P 500 должен восстановить 50-дневную линию, но это будет только первый шаг.
Неясно, будет ли рынок восстанавливаться, падать к медвежьим минимумам или двигаться в боковом колебательном режиме в течение длительного периода. Последнее может быть более вероятным до тех пор, пока не появится определенная ясность в отношении того, когда и где ФРС прекратит повышать ставки, и не соскользнет ли экономика в явную рецессию.
В то время как акции роста, такие как Enphase и Celsius, заслуживают внимания, многие медицинские акции и другие защитные акции роста держатся. Металлургия и добыча полезных ископаемых, промышленность, жилищное строительство и некоторые энергетические предприятия идут относительно хорошо.
Время рынка с рыночной стратегией IBD ETF
Что делать сейчас
В течение недели фондовый рынок двигался вверх и вниз, при этом техническая картина существенно не менялась. Помимо Доу-Джонса, основные индексы находятся ниже ключевых скользящих средних. В лучшем случае было трудно удерживать ведущие акции.
Инвесторы должны иметь минимальную экспозицию и с осторожностью добавлять новые позиции. Не радуйтесь сильному открытию или даже паре бычьих сессий.
Держите свои списки наблюдения свежими. Многие акции из различных секторов создают или готовятся к созданию. Некоторые акции демонстрируют сильную относительную силу, но не имеют четкой точки для покупки. Это нормально прямо сейчас.
Между тем, потратьте некоторое время на просмотр своих сделок за последний год, включая ваши крупные выигрыши и проигрыши, а также сделки, которые вы не совершали, но хотели бы. Следовали ли вы своим правилам, и были ли ваши правила разумными?
Читайте The Big Picture каждый день, чтобы быть в курсе направления рынка и ведущих акций и секторов.
Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в Твиттере по адресу @IBD_ECarson для обновления фондового рынка и многое другое.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader
Лучшие акции роста для покупки и наблюдения
IBD Digital: разблокируйте премиальные списки акций, инструменты и анализ IBD уже сегодня
Тесла против. BYD: Какой электромобильный гигант лучше купить?
EUROPEAN UNION
