Обзор рынка

Объем мирового рынка колтюбинга составлял 4 миллиарда долларов США в 2022 году и, как ожидается, достигнет 10,23 миллиарда долларов США в 2032 году, а среднегодовой темп роста выручки составит 11% в течение прогнозируемого периода. Потребность в эффективных и экономичных операциях бурения и заканчивания в нефтегазовой отрасли является основным фактором роста рыночных доходов. В последние годы технология ГНКТ стала популярной для использования при проведении внутрискважинных работ, бурении и заканчивании скважин благодаря своей превосходной гибкости, эффективности и незначительному воздействию на окружающую среду.

Колтюбинговые системы и другие передовые технологии бурения и заканчивания были приняты в результате возросшего спроса на разведку и добычу нефти и газа в труднодоступных и труднодоступных местах, таких как глубоководные месторождения. Спрос на системы ГНКТ в нефтегазовой отрасли обусловлен растущим использованием методов горизонтального бурения и процедур гидроразрыва пласта.

Загрузите сводку отчета прямо сейчас! Загрузить сводку

Кроме того, благодаря разработке новых материалов и технологий изготовления стало возможным создание более прочных и устойчивых к коррозии колтюбинговых систем. В результате системы гибких труб в настоящее время широко используются в агрессивных и опасных средах, таких как морское бурение.

Потребность в системах ГНКТ в нефтегазовом секторе еще больше увеличилась в связи с растущим использованием этих систем в операциях по внутрискважинным работам, таких как стимуляция скважин, очистка скважин и испытания скважин. Операции бурения и заканчивания могут быть выполнены быстрее и с меньшими затратами благодаря превосходной эксплуатационной гибкости, которую предлагают системы ГНКТ.

Кроме того, потребность в более доступных операциях бурения и заканчивания привела к созданию сложных колтюбинговых систем, в том числе интеллектуальных колтюбинговых систем. Эти системы оснащены датчиками и системами управления, которые позволяют отслеживать и управлять операциями бурения и заканчивания в режиме реального времени, повышая операционную эффективность и сокращая затраты.

Спрос на экологическую устойчивость также стимулирует рост использования колтюбинговых систем в нефтегазовом секторе. Системы гибких труб оказывают меньшее воздействие на окружающую среду, поскольку они потребляют меньше ресурсов и производят меньше отходов, чем традиционные методы бурения и заканчивания.

Однако волатильность цен на нефть и газ, влияющая на спрос на бурение и заканчивание, является одним из основных факторов, которые могут сдерживать рост выручки рынка. Кроме того, доступность альтернативных методов бурения и заканчивания, таких как гидроразрыв пласта и наклонно-направленное бурение, может в некоторой степени препятствовать росту доходов рынка.

Рынок колтюбинга также сталкивается с проблемами безопасности и соблюдения нормативных требований. При использовании колтюбинговых систем в нефтегазовом секторе необходимо соблюдать строгие стандарты безопасности и законы, что может увеличить эксплуатационные расходы для операторов.

Данные и статистика о рынке колтюбинга:

По данным Американского института нефти (API), колтюбинг используется в до 40% всех нефтяных и газовых скважин, пробуренных в Северной Америке.
Ожидается, что спрос на услуги колтюбинга будет обусловлен увеличением инвестиций в разведку и добычу в сочетании с развитием новых технологий.
По оценкам Управления энергетической информации США (EIA), на колтюбинг будет приходиться 8% от общего потребления природного газа в 2020 году и 9% к 2040 году.

Постановления правительства:

Бюро по безопасности и охране окружающей среды (BSEE) требует, чтобы все операторы соблюдали стандарты безопасности при использовании колтюбинга на морских нефтяных и газовых скважинах в США.
Управление по охране труда и здоровья (OSHA) установило минимальные требования к безопасным условиям труда при проведении операций с колтюбингом, включая надлежащее освещение, вентиляцию, противопожарную защиту, средства индивидуальной защиты, проверки складских помещений и процедуры реагирования на чрезвычайные ситуации.
Американский институт нефти (API) выпустил стандарты для обеспечения безопасного использования ГНКТ в нефтяных и газовых скважинах, такие как Спецификация API 11AX для мониторинга состояния скважин во время операций с использованием ГНКТ.
Директива Европейской комиссии по безопасности на шельфе требует от операторов полного понимания потенциальных рисков, связанных с использованием колтюбинга на морских скважинах в Европейском Союзе.
Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) установила минимальные требования пожарной безопасности при проведении операций с гибкими трубами, включая надлежащее хранение, вентиляцию и протоколы аварийной эвакуации.

Ключевые выводы

Внешний вид типа службы:

Бурение, заканчивание и вмешательство — это три категории, на которые разделен рынок колтюбинга. В 2021 году категория заканчивания доминировала над остальными по доле выручки на мировом рынке колтюбинга. Благодаря преимуществам технологии ГНКТ, включая более быстрое заканчивание скважин, большую эффективность и более низкие затраты, спрос на услуги ГНКТ увеличился.

Кроме того, ожидается, что в течение прогнозируемого периода в категории интервенций будет наблюдаться самый быстрый рост доходов. Ожидается, что сегмент вмешательства вырастет в результате растущего спроса на услуги вмешательства на старых нефтяных и газовых месторождениях для увеличения добычи. Удаление отложений, очистка от песка, очистка ствола скважины, кислотная обработка, среди прочих мероприятий, включают услуги колтюбинга. Ожидается, что потребность в услугах колтюбинга для внутрискважинных работ также возрастет в результате развития технологии колтюбинга, например, создания передовых материалов и инструментов.

В связи с растущим спросом на услуги по бурению нетрадиционных ресурсов нефти и газа ожидается, что в течение прогнозируемого периода в сегменте бурения также будет наблюдаться значительный рост. По сравнению с традиционными методами бурения бурение с использованием гибкой трубы имеет ряд преимуществ, включая более низкую стоимость, более быстрое время бурения и меньшее воздействие на окружающую среду. Ожидается, что рынок колтюбингового бурения будет расти в результате роста спроса на нетрадиционные ресурсы, такие как нефть из плотных пород и сланцевый газ.

Кроме того, ожидается, что рынок гибких труб будет расширяться в результате роста спроса на энергию, особенно в развивающихся странах, таких как Китай и Индия. Ожидается, что из-за роста населения, урбанизации и индустриализации в этих регионах спрос на нефть и газ будет расти. Кроме того, ожидается, что открытие новых запасов нефти и газа в таких регионах, как Ближний Восток и Африка, увеличит спрос на услуги колтюбинга.

Ожидается, что внедрение технических инноваций, таких как мониторинг в режиме реального времени и анализ данных в услугах колтюбинга, также будет способствовать расширению рынка. Технологии анализа и мониторинга данных в режиме реального времени можно использовать для оптимизации и повышения эффективности операций с колтюбинговыми трубами.

Внешний вид приложения:

Наземные и морские применения могут быть использованы для разделения мирового рынка колтюбинга. В 2021 году доля выручки наземного сегмента на мировом рынке колтюбинга была значительно выше. Рынок наземных гибких труб подпитывается ростом спроса на энергию и эксплуатацией нетрадиционных ресурсов, таких как сланцевый газ и трудноизвлекаемая нефть. Потребность в наземных услугах ГНКТ обусловлена преимуществами, которые может предложить технология ГНКТ, включая улучшенную очистку ствола скважины, более быстрое время заканчивания и более низкие затраты.

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода оффшорная категория будет расти самыми быстрыми темпами. Спрос на услуги колтюбинга обусловлен расширением деятельности по разведке и добыче в шельфовых регионах, особенно в глубоководных и сверхглубоководных районах. Применение колтюбинговых услуг в морских операциях включает интенсификацию скважин, освоение скважин и внутрискважинные работы. Кроме того, ожидается, что открытие новых морских запасов и растущее использование подводных технологий будут способствовать расширению рынка морских колтюбинговых труб.

Кроме того, ожидается, что рост инвестиций в нефтегазовый сектор будет способствовать расширению рынка колтюбинга. Ожидается, что потребность в услугах колтюбинга будет вызвана инвестициями в открытие и разработку новых месторождений, особенно в странах с развивающейся экономикой. Кроме того, ожидается, что эффективность и безопасность операций с ГНКТ повысятся за счет использования передовых технологий, таких как мониторинг в реальном времени и анализ данных.

Региональный прогноз:

С самой высокой долей доходов на мировом рынке Северная Америка является регионом с самым большим рынком для колтюбинговых систем. Этот район имеет процветающий нефтегазовый сектор и придает большое значение технологиям и инновациям, которые привели к созданию передовых систем колтюбинга. Потребность региона в колтюбинговых системах также увеличилась в результате применения технологий гидроразрыва пласта.

В связи с расширением энергетического сектора региона и растущим спросом на нефть и газ рынок Азиатско-Тихоокеанского региона также быстро расширяется за счет развивающихся экономик, таких как Китай и Индия. Расширение производства колтюбинга в этом районе также связано с бурно развивающейся в Китае добычей сланцевого газа.

Еще одним важным рынком для колтюбинговых систем является Европа, где Великобритания и Норвегия являются ведущими странами. Недавно открытые запасы нефти и газа в Северном море увеличили спрос на системы гибких труб. Кроме того, развитию сложных систем колтюбинга способствовало присутствие в этом районе авторитетных нефтегазовых компаний.

Колтюбинговые системы имеют значительный рынок на Ближнем Востоке и в Африке, где основными игроками являются Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Из-за обилия запасов нефти и газа в этом районе расширился колтюбинговый бизнес.

Запрос на настройку

Основные компании и конкурентная среда:

Рынок колтюбинга сильно фрагментирован, большая часть выручки приходится на множество крупных и средних игроков. Эти компании используют различные стратегии, включая слияния и поглощения, стратегические соглашения и контракты, разработку, тестирование и внедрение более эффективных продуктов. Некоторые из крупных компаний, включенных в отчет о мировом рынке колтюбинга:

Шлюмберже Лимитед
Компания Халлибертон
Компания Бейкер Хьюз
Weatherford International plc
КОЭЛТЕХ
ООО «ТехнипФМС»
Нэшнл Ойлвелл Варко, Инк.
ООО «Трайкан Велл Сервис»
СиДжей Энерджи Сервисез
Калфрак Велл Сервисиз Лтд.
Превосходящие энергетические услуги, Inc.

Стратегическое развитие:

В 2021 году компания Baker Hughes представила новое программное обеспечение для моделирования колтюбинга под названием FLEXPumpER. Это программное обеспечение предназначено для моделирования скважинных условий и оптимизации работы ГНКТ, что приводит к повышению эффективности, надежности и рентабельности.
В 2020 году Schlumberger Limited объявила о сотрудничестве с Google Cloud для разработки облачных технологий для нефтегазовой отрасли, в том числе для колтюбинговых операций. Сотрудничество было направлено на использование опыта Google Cloud в области анализа данных и искусственного интеллекта для повышения производительности и эффективности операций с колтюбингом.
В 2020 году компания Weatherford International plc запустила новую установку ГНКТ под названием RipTide™ CT Unit. Эта установка отличается уникальной конструкцией, обеспечивающей улучшенный перенос веса, улучшенный контроль и повышенную надежность при работах с ГНКТ в сложных условиях.
В 2020 году TechnipFMC plc объявила о сотрудничестве с компанией Baker Hughes для разработки решений для подводных работ в скважине, включая услуги по использованию колтюбинга. Сотрудничество было направлено на использование опыта компаний в области подводных технологий для…