Южная Корея – это квинтэссенция Экономика восточноазиатского тигра . Он зародился из скромной упаковки компьютерных чипов. в 1960-х и 1970-х годах отечественному проектированию и производству чипов памяти в 1990-е годы чтобы захватить глобальный рынок – наряду с Тайванем – для самых передовых сегодня чипов.

Южная Корея обязана этим стремительным взлетом в немалой степени государственной поддержке, а политика корейских чипов обнажает один из самых глубоко укоренившихся в стране межпартийных разногласий: неприязнь левых и привязанность правых к чеболи . На эти крупные, семейные промышленные конгломераты приходится почти 60 процентов экономики Южной Кореи и держи огромное влияние в корейском обществе. Направлять ли государственные средства на стартапы или нетрадиционные направления – это не только технически сложная задача, но и партийный третий путь.

Промышленность производства чипов Южной Кореи

Большинство иностранных наблюдателей вспоминают лишь один главный факт о полупроводниковой промышленности Южной Кореи: все самые передовые в мире мощности по производству логических чипов расположены в Южной Корее и на Тайване. За этим упрощением скрываются недостатки цепочки поставок, вызывающие серьезную обеспокоенность южнокорейских политиков.

Полупроводниковая промышленность Южной Кореи впервые сделала себе имя благодаря чипам памяти. Корея производит ошеломляющие 44 процента этих чипов, которые компьютеры используют для внутренней памяти. С тех пор страна продвинулась и в других сегментах чипов. Примечательно, что на долю Южной Кореи приходится 8 процентов глобального производства логических чипов с технологией менее 10 нанометров (самых передовых), и только Тайвань конкурирует с Южной Кореей в этой области.

Нравится эта статья? Нажмите здесь, чтобы подписаться на полный доступ. Всего 5 долларов в месяц.

Помимо памяти и развитой логики, доля Южной Кореи в другие сегменты индустрии микросхем является рассеянным. В менее продвинутых логических узлах доля производства Кореи колеблется между 5 и 10 процентами. На долю Южной Кореи приходится лишь 5 процентов дискретных и аналоговых чипов, которые нужны производителям автомобилей и энергетической инфраструктуры, и она вносит незначительный вклад в интеллектуальную собственность основных чипов и программное обеспечение для проектирования.

Крайне важно, что на долю компаний Samsung и SK hynix приходится почти все мощности по производству чипов в Южной Корее, и обе они являются производителями интегрированных устройств (IDM), которые одновременно разрабатывают и производят чипы. Таким образом, большая часть их мощностей по производству чипов идет на внутренние производственные нужды. Хотя IDM, такие как Samsung, делают предложение услуги литейного производства по производству микросхем для третьих сторон, сторонние разработчики микросхем обычно предпочитают сотрудничать с чистые литейные цеха как тайваньская TSMC, которая также не конкурирует со своими клиентами.

Слабости южнокорейской индустрии микросхем в полной мере проявились после дипломатической ссоры с Японией в 2019 году.

В том же году решение южнокорейского суда потребовал Компенсация за использование Японией корейцев в качестве подневольных рабочих во время Второй мировой войны, утверждает, что Япония была урегулирована в договоре 1965 года. Правительство тогдашнего премьер-министра Японии Абэ Синдзо отреагировал исключив Южную Корею из белого списка стран, освобожденных от экспортного контроля продуктов, критически важных для национальной безопасности, включая критические химические материалы для производства чипов, такие как фторид водорода, фоторезисты EUV и фторированные полиимиды.

Хотя эти японские затраты составляли лишь 400 миллионов долларов в год, они рисковали подколенное сухожилие Ежегодный экспорт полупроводников Южной Кореи составляет более 80 миллиардов долларов.

Хотя Япония начала регулярно одобряя Корейский экспорт этой продукции после того, как напряженность снизилась в 2020 году, Южная Корея предприняла значительные краткосрочные действия, чтобы уменьшить свою зависимость от японского импорта. По данным По оценкам правительства Южной Кореи . (Примечание: эта статистика не различает фторированные и нефторированные полиимиды из-за неточных категорий таможенной отчетности.)

В долгосрочной перспективе корейское правительство ускорило развитие исследовательские проекты, поддерживаемые правительством стремясь обеспечить внутренние альтернативы японскому импорту оборудования для производства химической и полупроводниковой продукции. Он также направлен на субсидирование более слабых звеньев цепочки поставок Южной Кореи. Однако внутренняя политика приводит к удивительным различиям в промышленной политике разных администраций.

Южнокорейские программы стимулирования чипов рождаются и возрождаются

Левое и правое правительства Южной Кореи пришли к единому мнению Нужно «обеспечить стабильность поставок ключевых товаров». Левая администрация Мун Чжэ Ина (на посту с 2017 по 2022 год) настаивал о формулировании промышленной политики как стремящейся смягчить неопределенность спроса и предложения, «а не уменьшить зависимость от Японии». Аналогичным образом поступила и действующая правая администрация Юн Сок Ёля (находящаяся у власти с мая 2022 года). избегал напрямую провоцируя Японию в ее экономической повестке дня, в то время как подчеркивая что «доморощенный запас для [chipmaking] материалы необходимы».

Однако обе партии различаются по механизму своих субсидий.

Нравится эта статья? Нажмите здесь, чтобы подписаться на полный доступ. Всего 5 долларов в месяц.

Консерваторы склонны сосредотачивать государственную поддержку на национальных лидерах Южной Кореи, чеболях, и этот подход косвенно поддерживает существующие технологические кластеры в столичном регионе Сеула. Три из четырех основных корейских заводов Samsung располагается недалеко от Сеула в Йонгине, Хвасоне и Пхёнтэке, и только филиал Асан расположен на юго-востоке. Фабы SK Hynix так же концентрированный в районе Сеула.

Тем временем политики из Демократической партии бывшего президента Муна критиковали последние субсидии на чипы правительства Юна как «преференциальный режим для крупных корпораций». Либералы более сознательно, чем консерваторы, пытаются распространить субсидии за пределы чеболей и за пределы Сеула, но огромная зависимость Южной Кореи от своих национальных лидеров ограничивает их успех.

Главным принципом политики Муна по производству чипов было стимулирование создания новых полупроводниковых кластеров за пределами Сеула. В 2019 году Мун запустил « Полупроводниковый пояс K проект (К Пояс). Его администрация предполагала ряд специализированных центров, занимающихся исследованиями, дизайном, производством и упаковкой, в городах по всей Южной Корее.

Объявлено в Пхёнтэке , месте производства чипов Samsung, K Belt подчеркнул большую региональную интеграцию. Благодаря осевым точкам северо-западной части Сеула (Пангё, Хвасон и Ёнъин), простирающимся до Чхонана на юге, Ичхона на северо-востоке и Чхонджу на юго-востоке, K-образный пояс стремился диверсифицировать существующую карту промышленности Южной Кореи.

В качестве ключевого вклада правительства в пояс К, администрация Муна поклялся налоговые льготы в размере до 40–50 процентов на расходы на НИОК и 10–20 процентов на инвестиции в объекты, а также инвестиционный фонд в 1 триллион вон. Эта политика направлена ​​на стимулирование частных инвестиций на сумму более 510 триллионов вон (385 миллиардов долларов США) к 2030 году.

Чтобы помочь компаниям расширяться в регионах, где нет существующих кластеров микросхем, правительство также предоставил новаторская поддержка инфраструктуры. Это включало в себя 10-летнее водоснабжение заводов в Йонгине и Пхёнтэке, а также покрытие до 50 процентов затрат на электроэнергию со стороны правительства и крупнейшей электроэнергетической компании Южной Кореи KEPCO. Хотя многие из этих правительственных гарантий не сохранились после смены администрации, действующая администрация Юна продолжила некоторые аспекты концепции «Пояса К».

Незадолго до ухода с поста администрация Муна также приняла Закон о специальных мерах по укреплению и защите конкурентоспособности национальной высокотехнологичной стратегической промышленности (также известный как Закон о национальной высокотехнологичной стратегической промышленности). Этот закон предоставляет налоговые льготы и ускоряет получение разрешений регулирующих органов для предприятий, занятых в том, что Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи (MOTIE) определяет как «стратегические высокотехнологичные отрасли». Кроме того, закон позволяет MOTIE определять определенные города и районы как «специализированные комплексы» по согласованию с центральными и местными органами власти. Президент может впоследствии «частично или полностью» покрыть расходы на развитие исследовательской инфраструктуры в специализированных комплексах за счет государственных средств.

Хотя технически закон широко применяется к «стратегическим высокотехнологичным отраслям», корейские законодатели в первую очередь намеревался для того, чтобы поддержать индустрию микросхем. Закон дает MOTIE право определять «стратегическую отрасль высоких технологий» на основе нескольких критериев, и это усмотрение стимулировало споры где чиновники MOTIE расширили определение «стратегической индустрии высоких технологий» за пределы производства чипов. Более узкая политика администрации Юна в отношении чипов частично является ответом на превышение полномочий MOTIE при Муне.

После того как администрация Юна пришла к власти в 2022 году, она приняла Закон о K-чипах , повысив существующие налоговые льготы для малых и средних предприятий с 16 процентов до 25 процентов, а для средних и крупных предприятий с 8 процентов до 15 процентов. Только в 2023 году производители чипов смогут претендовать на временную дополнительную налоговую льготу в размере 10 процентов на любые инвестиции, сделанные за последние три года.

Закон о K-чипсах устанавливает ставку налога в Южной Корее для инвестиций в полупроводники. более конкурентоспособен, чем большинство его конкурентов . Налоговый кредит на инвестиции в объекты возрастает до 25-35 процентов, а кредит на расходы на НИОК подскакивает до 30-50 процентов. Для сравнения: 5-процентные и 25-процентные кредиты на инвестиции в объекты на Тайване и в США соответственно. Что касается инвестиций в НИОКР, Тайвань предоставляет 25-процентный кредит, США — 20-процентный кредит, а Япония — 6-12-процентный кредит.

Крайне важно, что национальные стратегические технологии, подпадающие под действие Закона о K-чипсах, узко определенный в дальнейшем:

• Технология проектирования и производства DRAM 15 нм или ниже;
• Конструкция и технология производства флэш-памяти NAND со 170 или более слоями;
• Технология литейного производства System on Chip (SoC) с нормой 7 нм или меньше; и
• Конструкции и технологии производства микросхем для улучшения транспортных средств, мощности и энергоэффективности.

Это узкое определение позволяет сосредоточить государственную поддержку на полупроводниковых технологиях. Однако планка высоких технологий, установленная стандартами узлов, означает, что лишь немногие организации, кроме Samsung и SK hynix, двух южнокорейских производителей чипов, смогут претендовать на эти фонды. Учитывая, что существующие предприятия обеих компаний сосредоточены в регионе Сеула, маловероятно, что стимулы администрации Юна по производству чипов выведут отрасль за пределы устоявшихся кластеров.

Партийная или двухпартийная: не все мечты достижимы

Политики, естественно, надеются извлечь максимальную выгоду из своей промышленной политики. Под уродливой маской партийной политики корейские лидеры ведут разумную дискуссию о том, как использовать государственные деньги для повышения экономической конкурентоспособности и подъема слаборазвитых регионов.

Нравится эта статья? Нажмите здесь, чтобы подписаться на полный доступ. Всего 5 долларов в месяц.

Экономики всего мира приняли основные режимы стимулирования производства полупроводников, и все они борются за достижение этой двуединой цели промышленной политики. Американский компании спорят о том, следует ли централизовать или распределить исследовательские программы США CHIPS и Закона о науке; Коммунистическая партия Китая чиновники жалуются на то, что субсидии на чипы провинциальных правительств не соответствуют центральным приоритетам; и Евросоюз Чиновникам сложно координировать субсидии государств-членов.

По сравнению с Соединенными Штатами, Китаем и ЕС, Южная Корея уникальна тем, что ее дебаты о централизации носят партийный характер. Конечно, обеим сторонам пришлось смягчить свои цели по мере того, как наступала реальность. Администрация Муна закрепила «Пояс К» в существующих технологических кластерах в целях повышения эффективности, и администрация Юна не отказалась от усилий Муна по стимулированию новых кластеров. Подает ли опыт Южной Кореи информацию другим правительствам, которые сейчас приняли свои собственные…