В воскресенье вечером фьючерсы на Dow Jones выросли, а также фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq. Apple, Oracle и Adobe (ADBE) ждут большие новости. Тесла (TSLA), Roku и Shopify — крупные активы Кэти Вуд, расположенные вблизи точек покупки.
Икс
Для ралли фондового рынка выдалась тяжелая неделя: все основные индексы упали ниже своих 50-дневных линий. Широта рынка была заметно слабой.
Восходящий тренд находится под давлением, поэтому будьте осторожны с новыми покупками. Но это может быстро измениться.
Ключевые события этой недели
Яблоко (AAPL) представит iPhone 15 и другие продукты во вторник, а на прошлой неделе акции AAPL упали из-за опасений по поводу iPhone в Китае.
Оракул (ORCL) и Adobe отчитались о доходах на этой неделе, при этом титаны поделились информацией об облачных вычислениях и искусственном интеллекте. Акции обеих компаний преуспевают: сектор программного обеспечения чувствует себя намного лучше, чем сектор чипов и аппаратного обеспечения.
Леннар (ЛЕН) также сообщает в четверг вечером. В последнее время жилищный фонд столкнулся с проблемами из-за высоких ставок по ипотечным кредитам.
Министерство труда опубликует отчет по инфляции ИПЦ за август рано утром в среду.
Наконец, в пятницу, 15 сентября, грозит забастовка UAW. Дженерал Моторс (ГМ), Форд (Ф) и Звездный (STLA) подразделение Chrysler без трудового соглашения в четверг вечером.
Тем временем акции Tesla, Shopify (МАГАЗИН), Год (ГОД), УиПат (ПУТЬ), ДрафтКингс (ДКНГ) и Твилио (TWLO) — это крупные холдинги Кэти Вуд, расположенные вблизи точек покупки.
Акции Adobe входят в таблицу лидеров IBD. В видео, включенном в статью, обсуждается поведение рынка за последнюю неделю и анализируются акции SHOP. Майкрософт (МСФТ) и Марриотт Уорлдвайд (МАР).
Фьючерсы на Доу-Джонс сегодня
Фьючерсы на Dow Jones выросли на 0,1% относительно справедливой стоимости. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,15%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,25%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 4,28%.
Фьючерсы на сырую нефть незначительно снизились.
Помните, что ночные действия по фьючерсам на индекс Доу-Джонса и другим рынкам не обязательно приводят к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.
Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют ведущие акции и рынок на IBD Live
Ралли фондового рынка
Ралли на фондовом рынке ослабло, все ключевые индексы упали ниже своих 50-дневных скользящих средних.
Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,75% на торгах на фондовом рынке на прошлой неделе. Индекс S&P 500 упал на 1,3%. Индекс Nasdaq упал на 1,9%. Акции компаний с малой капитализацией Russell 2000 упали на 3,6%.
Акции Apple за неделю упали почти на 6%, опустившись ниже 50-дневной линии. Сообщается, что Китай расширяет правительственный запрет на использование iPhone на работе. Apple представит iPhone 15 во вторник.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 8 базисных пунктов до 4,26%. За неделю он достиг 4,31%, что недалеко от 15-летнего максимума в 4,36%, установленного 22 августа.
Фьючерсы на сырую нефть в США на прошлой неделе выросли на 2,3% до $87,51 за баррель.
ETF
Среди растущих ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) на прошлой неделе упал на 1,4%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) вырос на 0,6% после двух крупных недельных приростов. Adobe является холдингом №1 в IGV, а акции ORCL – №2. Акции PATH также входят в IGV.
Акции VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) упали на 3,7%.
Отражая более спекулятивные акции, акции ARK Innovation ETF (ARKK) выросли на 0,1%, тогда как ARK Genomics ETF (ARKG) снизились на 4,5%. Акции Tesla являются активом №1 среди ETF Ark Invest. Акции Roku, UiPath, Shopify, DraftKings и Twilio также входят в десятку крупнейших активов Cathie Wood’s Ark.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упал на 3,3% на прошлой неделе. ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) подешевел на 3,7%. Американский ETF Global Jets (JETS) подешевел на 4,6%. Акции SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) снизились на 3,6%. Котировки Energy Select SPDR ETF (XLE) выросли на 1,4%, а Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) снизились на 1,1%. Фонд Industrial Select Sector SPDR (XLI) упал на 2,9%.
Financial Select SPDR ETF (XLF) упал на 1,1%, а SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) упал почти на 5%.
Пять лучших китайских акций, за которыми стоит следить прямо сейчас
Акции Кэти Вуд близки к точкам покупки
Акции Tesla упали в пятницу, но за неделю выросли на 1,4% до 248,50, колеблясь между 50-дневной и 21-дневной скользящей линией. У гиганта электромобилей точка покупки составляет 299,29. Решительное движение выше 50-дневной отметки обеспечит ранний вход в акции TSLA, при этом максимум 31 августа 261,18 станет конкретным триггером.
Акции Roku получили новую чашечную базу с точкой покупки 98,44 после того, как в конце августа нашли поддержку на 50-дневной отметке. В среду акции подскочили до 95,84 после того, как Roku прогнозировала выручку за третий квартал и заявила, что сократит 10% персонала. Акции Roku снизили рост, но все же выросли за неделю на 2,1% до 83,47. Року, возможно, начинает создавать странную ручку.
Акции Shopify на недельном графике имеют форму «чашка с ручкой» с точкой покупки 67,60. Ручке нужен еще один день, чтобы появиться на дневном графике. 31 августа акции SHOP превысили 50-дневный уровень благодаря расширенному партнерству с Amazon.com (АМЗН). Акции упали на 5,55% до 63,01 на прошлой неделе, упав ниже минимума разрыва вверх.
Акции PATH выросли на 16,3% на прошлой неделе до 18,48, чему способствовали высокие прибыли и план обратного выкупа. Акции UiPath приближаются к точке покупки с двойным дном 19,03, но на них можно действовать, начиная с нисходящей линии тренда. После резкого роста за последние три недели пауза или корректировка были бы полезны для акций PATH.
Акции DKNG подскочили на 7,5% до 31,85, отскочив от 50-дневной котировки. Гигант онлайн-ставок на спорт теперь имеет V-образную базу с точкой покупки 34,49. Акции DraftKings кажутся немного расширенными по сравнению с 50-дневными. Ручка здесь бы пригодилась.
Акции TWLO выросли на 0,1% до 65,48. Согласно анализу MarketSmith, Twilio имеет точку покупки 71,24 от консолидации рядом с неудачной базой. Линия относительной силы акций TWLO в последнее время немного улучшилась, но оставалась нестабильной в течение нескольких месяцев после длительного падения.
Доходы Tesla падают. Быки видят восстановление, даже несмотря на продолжающееся снижение цен.
Анализ ралли рынка
Ралли рынка значительно ослабло на прошлой неделе. Индексы Dow Jones и Russell 2000 во вторник упали ниже своих 50-дневных линий, а S&P 500 и, наконец, Nasdaq также пробились ниже этого ключевого уровня.
Под давлением рынка в четверг ралли перешло в сторону восходящего тренда.
Индексы S&P 500 и Nasdaq протестировали внутридневной минимум своих последующих дней от 29 августа, но не закрылись ниже этого уровня. Это было бы очень медвежьим сигналом.
Пятничный отскок быстро сошёл на нет, когда индексы S&P 500 и Nasdaq достигли сопротивления вблизи своих 50-дневных линий, а доходность 10-летних облигаций начала компенсировать внутридневные потери.
Индекс Russell 2000 изо всех сил пытается удержаться выше 200-дневного показателя, поскольку широта рынка ухудшается.
Линии роста и падения Nasdaq и NYSE с конца июля испытывают трудности. После скачка в конце августа линии A/D на прошлой неделе снова упали, при этом индекс Nasdaq находился на долгосрочных минимумах. Это нездоровая ситуация.
Акции энергетических компаний чувствуют себя хорошо на фоне цен на нефть, достигших максимумов 2023 года. Программное обеспечение демонстрирует силу вместе с гигантами Майкрософт (МСФТ) и Salesforce.com (CRM) заигрывает с сигналами на покупку. Доходы Adobe и Oracle и комментарии по поводу искусственного интеллекта будут иметь ключевое значение.
Большинство других секторов в последнее время испытывают трудности.
Время выхода на рынок с помощью рыночной стратегии ETF от IBD
Что делать сейчас
Поскольку ралли рынка находится под давлением, инвесторам следует с осторожностью относиться к новым покупкам, за исключением, возможно, энергетического сектора. На практике лишь немногие акции неэнергетического сектора в последнее время предлагали возможности для покупки.
Инвесторам, возможно, пришлось сократить некоторые активы в последние дни, поскольку они отказались от прибыли или подали сигналы на продажу.
Тем не менее, большое количество акций все еще формируются или близки к этому. Так что подготовьте свои списки наблюдения и оставайтесь на связи с рынком.
Поскольку S&P 500 и Nasdaq находятся между поддержкой и сопротивлением, в любом случае не потребуется большого движения, чтобы существенно изменить картину рынка.
Событие Apple iPhone, доходы Oracle и Adobe, а также отчет по инфляции индекса потребительских цен за август — это потенциальные события, которые могут повлиять на рынок на предстоящей неделе.
Читайте «Общую картину» каждый день, чтобы быть в курсе направления рынка и ведущих акций и секторов.
Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в X/Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многое другое.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader
Лучшие акции роста, которые стоит покупать и смотреть
IBD Digital: откройте премиум-списки акций, инструменты и анализ IBD сегодня
Тесла против. BYD: Гиганты электромобилей борются за корону, но что лучше купить?
Пять акций, близких к точкам покупки, с ручкой на этом рынке
EUROPEAN UNION 