Фьючерсы на Dow Jones немного выросли после закрытия торгов, а также фьючерсы на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq. Микрон Технология (MU) опубликовал в среду вечером ключевой отчет для полупроводников, включая производителей чипового оборудования, таких как Прикладные материалы (ОЧЕНЬ).
Икс
Ралли на фондовом рынке привело к тому, что скромный рост превратился в солидные потери по основным индексам, при этом многие лидеры упали вниз.
Google родительский Алфавит (GOOGL) в среду выросли на больших объемах на сообщениях о возможной реструктуризации продаж рекламы, но затем сравняли рост с рынком. Автоперевозки Юбка (САИА) и Грузовая линия Старого Доминиона (ODFL) также подавал сигналы на покупку в течение дня.
В секторе нефтяного машиностроения акции WFRD продолжили сильное движение во вторник, предлагая дополнительную возможность раннего входа.
Тем временем, Тесла (TSLA) упала ниже первоначального уровня на фоне сообщения Reuters о том, что гигант электромобилей обвиняет водителей в неисправностях деталей, о неисправностях которых он знал в течение многих лет.
Мета-платформы и акции Amazon находятся в таблице лидеров IBD. Meta и Amazon также присутствуют на SwingTrader вместе с акциями AMAT. Акции Meta и CCL входят в индекс IBD 50. Мета-акции входят в индекс IBD Big Cap 20.
Уэтерфорд Интернэшнл (WFRD) стала «Акцией дня» по версии IBD в среду.
В видео, включенном в статью, рассматривается поведение рынка в среду и анализируются акции Google, ODFL и МонгоБД (МДБ).
Фьючерсы на Доу-Джонс сегодня
Фьючерсы на Dow Jones выросли на 0,2% относительно справедливой стоимости. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,1%. Фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0,25%, чему способствовали акции MU.
Доходность 10-летних казначейских облигаций упала до 3,86%.
Фьючерсы на сырую нефть незначительно снизились.
В 8:30 утра по восточному времени инвесторы получат еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, производственный индекс ФРБ Филадельфии и окончательные данные по ВВП за третий квартал.
Помните, что ночные действия по фьючерсам Доу-Джонса и другим рынкам не обязательно приводят к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.
Микронная прибыль
Акции MU подскочили в ходе ночных торгов. Micron сообщила о меньших, чем ожидалось, убытках в первом финансовом квартале, в то время как продажи выросли на 16%, преодолев пять кварталов значительного снижения по сравнению с прошлым годом. Гигант по производству чипов памяти также продемонстрировал рост во втором квартале. Акции Micron упали на 4,2% до 78,69 на очередной сессии среды, но все еще близки к 52-недельному максимуму.
Производители чип-оборудования Прикладные материалы (АМАТ), Компания «АКЛА» (КЛАК) и Лам Исследования (LRCX) вырос в конце торгов. Все три акции упали примерно на 3% в среду, но торгуются около 52-недельных максимумов.
Несколько других игр с фишками также выросли незначительно.
Карнавал (CCL) и КарМакс (KMX) отчет перед открытием. Акции Carnival и KMX поднимаются вверх по правой стороне базы, но акции CCL находятся намного ближе к вершине.
Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют ведущие акции и рынок на IBD Live
Ралли фондового рынка
Ралли на фондовом рынке было немного выше на протяжении большей части среды, но начало снижаться в середине дня и набрало импульс, закрывшись на сессионных минимумах.
Промышленный индекс Dow Jones упал на 1,3% на торгах на фондовом рынке в среду. Индекс S&P 500 и индекс Nasdaq упали на 1,5%. Акции компаний с малой капитализацией Russell 2000 упали на 1,9%.
Индексы Dow и Nasdaq прервали девятисессионную серию побед, причем последний упал ниже 15 000.
Какого-то конкретного катализатора, похоже, не было, но и разворот ситуации не стал сюрпризом. В среду индекс Nasdaq был более чем на 8,5% выше своей 50-дневной линии, поэтому вероятность отката росла. Индекс волатильности CBOE, или VIX, колебался около четырехлетнего минимума, сигнализируя о чрезмерном бычьем настрое. Индикатор рыночного страха в среду вырос на 9,1%.
Неясно, является ли распродажа рынка в среду всего лишь всплеском, началом скромного отката или первым шагом к чему-то более серьезному.
Неудивительно, что акции компаний роста в среду пострадали сильнее, чем индексы.
Цены на сырую нефть в США выросли на 0,4% до $74,22 за баррель, поднявшись на 3,9% на этой неделе.
Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 4,5 базисных пункта до 3,88%, достигнув самого низкого уровня с конца июля.
ETF
Среди растущих ETF ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) упал на 1,4%. Акции VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) упали на 2,8%. Акции MU являются крупным холдингом SMH, наряду с акциями AMAT, KLAC и LRCX.
Отражая более спекулятивные акции, акции ARK Innovation ETF (ARKK) упали на 4,1%, а ARK Genomics ETF (ARKG) — на 4,9%. Акции Tesla по-прежнему являются основным активом среди ETF Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) снизился на 1,8%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) — на 1,6%. Американский ETF Global Jets (JETS) подешевел на 1,6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) снизился на 1,1%. ETF Energy Select SPDR (XLE) подешевел на 0,9%, а фонд Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) — на 1,45%.
Фонд Industrial Select Sector SPDR (XLI) снизился на 1,6%. Акции Financial Select SPDR ETF (XLF) упали на 1,8%.
Почему этот инструмент IBD упрощает поиск лучших акций
Гугл Сток
Акции Google выросли на 1,2% и закрылись на отметке 138,34. Это по-прежнему один из лучших показателей индекса S&P 500 в среду и единственная акция «Великолепной семерки», завершившаяся выше.
Утром акции подскочили до 141,70, превысив точку покупки «чашка с ручкой» 139,42 при большом объеме. В понедельник акции вернулись на 50-дневную линию.
Акции GOOGL подскочили рано утром в среду после того, как The Information сообщила, что поисковый гигант может реструктурировать свою команду по продажам рекламы, состоящую из 30 000 человек, больше полагаясь на машинное обучение, чтобы позволить клиентам покупать рекламу в Google, YouTube и других сервисах.
Акции грузоперевозок
Акции Saia выросли на 2% до 436,54, поднявшись выше линии тренда и отметки раннего входа 428,79, а затем преодолев точку покупки 443,85.
Акции ODFL выросли на 0,2% до 402,03. В течение дня Old Dominion достиг отметки 415,95, решительно преодолев 50-дневную линию и преодолев нисходящую линию тренда.
Saia и Old Dominion находятся в зоне с меньшим количеством грузовиков. Рост грузоперевозок произошел, несмотря на слабые показатели ФедЭкс (FDX) результаты и прогноз поздно вечером во вторник.
Уэтерфорд Сток
Акции WFRD выросли на 0,3% до 96,01. В течение дня акции поднялись до 98,69, преодолев нисходящую линию тренда. Сильное движение выше 50-дневной линии во вторник также обеспечило ранний вход в базу кубка. Согласно анализу MarketSmith, официальная точка покупки составляет 100,93.
Тесла Акции
Акции Tesla упали на 3,9% до 247,14 в среду, вернувшись ниже отметки раннего входа в 252,75. Акции работают над точкой покупки 278,98 с двойным дном.
В среду агентство Reuters сообщило, что за несколько лет у десятков тысяч водителей вышли из строя подвески или детали рулевого управления. Отчет, основанный на обзоре документов Reuters, показывает, что гигант электромобилей знал, что многие детали были неисправны, но часто обвинял водителей в любых возникших сбоях.
Отчет и лежащие в его основе документы потенциально повышают риски дорогостоящего отзыва, судебных исков и даже потенциальной уголовной ответственности.
Эта новость появилась в то время, когда Tesla запускает беспроводной «отзыв», чтобы улучшить мониторинг водителей при использовании автопилота.
Тем не менее, падение акций TSLA в среду, похоже, было связано с более широким разворотом рынка, а не с отчетом Reuters.
Что делать сейчас
Ралли на фондовом рынке становилось растянутым, как по основным индексам, так и по ведущим акциям. Пауза и скромный откат были бы полезны; нет веских причин для увеличения внимания сейчас.
На практике возможностей для покупки сейчас не так много, хотя акции Google, Saia и Weatherford являются исключениями.
Инвесторы могли бы зафиксировать некоторую прибыль и уменьшить риски, особенно если они не делали этого в последние дни на пути вверх. Помните: если вы не продаете на пути вверх, вы продаете на пути вниз.
Держите свои списки наблюдения в актуальном состоянии и оставайтесь на связи.
Читайте «Общую картину» каждый день, чтобы быть в курсе направления рынка и ведущих акций и секторов.
Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в X/Twitter по адресу @IBD_ECarsonТемы на @edcarson1971 и Bluesky на @edcarson.bsky.social для новостей фондового рынка и многого другого.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Лучшие акции роста, которые стоит покупать и смотреть
IBD Digital: откройте премиум-списки акций, инструменты и анализ IBD сегодня
Время выхода на рынок с помощью рыночной стратегии ETF от IBD
EUROPEAN UNION 