Фьючерсы на Dow Jones немного упали за ночь, а фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq снизились. Найк (NKE) резко упала на фоне смешанной прибыли. Любимый показатель инфляции ФРС стал главным в пятничных экономических данных.
Икс
В четверг ралли на фондовом рынке возобновилось, при этом индексы торгуются в пределах резкого падения в среду.
Акции AAPL снизились, удерживаясь чуть выше точки покупки. Как и ожидалось. Яблоко (AAPL) прекратила продажи некоторых моделей Apple Watch из-за патентного спора. Компания «Карнавал» (CCL) закрыл точку ранней покупки по прибыли. Google родительский Алфавит (GOOGL) вернул себе точку покупки. Майкрософт (MSFT) держится в зоне покупок. Ново Нордиск (NVO) движется к точке покупки, в то время как Супер Микро Компьютер (SMCI), похоже, работает над дескриптором.
В целом возможности покупки ограничены. В целом, сейчас самое время сохранять стабильность, возможно, получать некоторую частичную прибыль, ожидая следующего движения рынка.
Акции MSFT находятся в таблице лидеров IBD. Акции CCL находятся на SwingTrader. Акции Microsoft входят в список долгосрочных лидеров IBD. Акции Carnival, Super Micro и NVO включены в индекс IBD 50. Carnival также стала «Акцией дня» IBD в четверг.
Фьючерсы на Доу-Джонс сегодня
Фьючерсы на Dow Jones упали на 0,2% по сравнению со справедливой стоимостью, при этом акции NKE немного снизились. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,1%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,3%.
Фьючерсы на сырую нефть выросли.
Показатели инфляции PCE и другие экономические данные перед открытием обязательно повлияют на фьючерсы на индекс Доу-Джонса и доходность казначейских облигаций перед открытием.
Помните, что ночные действия по фьючерсам Доу-Джонса и другим рынкам не обязательно приводят к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.
Найк Доходы
Акции NKE резко упали в одночасье, поскольку прибыль Nike превысила количество просмотров, в то время как выручка была на одном уровне. Гигант одежды и обуви Dow Jones снизил прогноз продаж и объявил о масштабном плане сокращения расходов. Акции Nike выросли на 0,9% до 122,53 в четверг, продолжая формировать правую часть длинного основания чашки. Акции имеют точку покупки 131,31.
Инфляция PCE
Ноябрьский индекс цен PCE выйдет в пятницу в 8:30 по восточному времени. Экономисты ожидают снижения на 0,1% по сравнению с октябрем, а годовой прирост снизится до 2,9%. Базовый индекс цен PCE, любимый показатель инфляции ФРС, по прогнозам, вырастет за месяц на 0,2%. Базовая инфляция PCE должна снизиться до 3,4%.
Индекс цен PCE является частью отчета Министерства торговли о доходах и расходах. Прогнозируется, что личные доходы вырастут на 0,4%, а расходы увеличатся на 0,3%.
В то же время Commerce выпустит заказы на товары длительного пользования. Общий объем заказов, как ожидается, подскочит на 2,4% после падения на 5,4% в октябре. Заказы, исключая транспортные средства, должны вырасти на 0,2% после неизменного октября. Заказы на основные капитальные товары, как ожидается, вырастут на 0,1% после падения на 0,3% в октябре.
Ожидается, что в 10 часов утра по восточному времени продажи новых домов покажут небольшой ноябрьский прирост до 690 000 в год по сравнению с октябрьскими 679 000.
Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют ведущие акции и рынок на IBD Live
Ралли фондового рынка
После резкого разворота вниз в среду ожидалось, что продажи продолжатся. Но этот рынок не хочет отступать, восстановившись в четверг и закрывшись на сессионных максимумах.
Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,9% на торгах на фондовом рынке в четверг. Индекс S&P 500 подскочил на 1%. Индекс Nasdaq подскочил на 1,3%. Акции компаний с малой капитализацией Russell 2000 подскочили на 1,7%.
Для всех этих индексов это был внутренний день, торговавшийся комфортно в пределах диапазона среды. Так что трудно придать слишком много значения действиям четверга. Возможно, рынок остановится или скромно откатится в течение нескольких дней или сессий. Это могло бы быть идеально, если бы индексы отдохнули и ведущие акции открыли новые возможности для покупок.
Это естественное место для остановки индексов. Индекс S&P 500 находится чуть ниже рекордных максимумов. Nasdaq торгуется около уровня 15 000 и все еще несколько отодвинут от 50-дневной линии. Russell 2000 достигает сопротивления чуть выше уровня 2000.
Цены на сырую нефть в США упали на 0,4% до $73,89 за баррель.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 3,89% после падения до 3,83%.
ETF
Среди растущих ETF акции iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) выросли на 1,4%, при этом акции MSFT стали основным компонентом. Акции VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) подскочили на 2,5%.
Отражая более спекулятивные акции, акции ARK Innovation ETF (ARKK) выросли на 2,55%, а ARK Genomics ETF (ARKG) — на 3%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) вырос на 2,3%. Американский ETF Global Jets (JETS) вырос на 2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) поднялся на 1,4%. ETF Energy Select SPDR (XLE) прибавил 0,4%, а Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) — 1,2%.
Фонд Industrial Select Sector SPDR (XLI) и Financial Select SPDR ETF (XLF) подскочили на 1%.
Бизнес Microsoft в области кибербезопасности процветает. Критики говорят, что это проблема.
Apple Stock
Акции Apple упали на 0,1% до 194,68, удерживаясь выше точки покупки «чашка с ручкой» 192,93 с растущей 21-дневной скользящей средней чуть ниже этой точки. Как и ожидалось, Apple прекратила продажу своих Apple Watch Series 9 и Ultra 2 на своем сайте в США. Это следует из распоряжения Комиссии по международной торговле, которая установила, что датчик кислорода в крови этих моделей Apple Watch нарушает права интеллектуальной собственности Поля (МАСИ). Это означает, что Apple не будет продавать ключевые потребительские товары в последние дни курортного сезона.
Акции вблизи точек покупки
Акции Carnival подскочили на 6,2% до 19,19 в четверг. Согласно анализу MarketSmith, акции почти достигли базовой точки покупки на уровне 19,55. Инвесторы могут использовать максимум 14 декабря 19,23 в качестве раннего входа из не совсем удачного положения. Рано в четверг компания Carnival сообщила о меньших, чем ожидалось, убытках, одновременно сообщив о высоких доходах и прогнозах.
Акции Google выросли на 1,5% до 140,42, превысив точку покупки на уровне 139,42. Акции резко выросли в среду утром на сообщении о возможном возобновлении продаж рекламы, но снизились в результате распродажи в среду. Линия относительной силы отставала в течение последних двух месяцев, но снова начала расти.
Акции Microsoft выросли на 0,8% до 373,54, продолжая приближаться к 21-дневной скользящей средней, в то время как 50-дневная линия закрывает разрыв. Акции все еще держатся в диапазоне от базовой точки покупки 366,78, впервые достигнутой 10 ноября. Инвесторы, возможно, захотят подождать, пока акции MSFT пройдут короткую линию тренда, используя максимум среды 376,03 в качестве конкретного входа.
Акции Novo Nordisk выросли на 2,1% до 103,48. Акции близки к тому, чтобы вернуть предыдущую точку покупки 104 с ровной базы, хотя технически это уже недействительно. Акции NVO могут работать над новой плоской базой, которая будет находиться на отметке 105,69. Ново Нордиск укрепилась за последние две недели, в то время как конкурент по препаратам для похудения Эли Лилли (LLY) застрял ниже 50-дневной отметки.
Акции Super Micro выросли на 0,7% до 304,18, снизившись с внутридневных максимумов. Игра на серверах ИИ, похоже, работает над фиксацией вблизи ключевых уровней после сильного пятидневного ралли. Акции SMCI укрепляются после некоторых резких колебаний в начале консолидации.
Что делать сейчас
Ралли на фондовом рынке все еще сохраняется. Но возможностей для покупки не так много, а очень краткосрочная рыночная тенденция после разворота в среду неясна. Хорошо прорабатывать потенциальные сценарии, но в конечном итоге вам нужно изучать рынок изо дня в день.
Инвесторы, возможно, захотят получить некоторую прибыль, но многое будет зависеть от ваших текущих активов и вашего стиля инвестирования. Есть много причин продолжать активно инвестировать.
Продолжайте работать над списками наблюдения для разработки настроек. Ведущие акции могут быстро сформировать ручки или бычий откат, если рынок сделает передышку.
Читайте «Общую картину» каждый день, чтобы быть в курсе направления рынка и ведущих акций и секторов.
Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в X/Twitter по адресу @IBD_ECarsonТемы на @edcarson1971 и Bluesky на @edcarson.bsky.social для новостей фондового рынка и многого другого.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Лучшие акции роста, которые стоит покупать и смотреть
IBD Digital: откройте премиум-списки акций, инструменты и анализ IBD сегодня
Время выхода на рынок с помощью рыночной стратегии ETF от IBD
EUROPEAN UNION 