В декабре 2022 года компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ведущий производитель самых передовых в мире чипов, заявила, что планирует потратить 40 миллиардов долларов в Аризоне на создание своего первого крупного центра по производству полупроводников в США.

Широко разрекламированный проект в Фениксе с двумя новыми заводами, в том числе один с более передовыми технологиями, стал символом стремления президента Байдена стимулировать увеличение внутреннего производства чипов, кусочков кремния, которые помогают всевозможным устройствам выполнять вычисления и хранить данные.

Прошлым летом TSMC отложила начальное производство на своем первом заводе в Аризоне до 2025 года с этого года, заявив, что местным работникам не хватает опыта в установке некоторого сложного оборудования. В прошлом месяце компания заявила, что второй завод не будет производить чипы до 2027 или 2028 года, а не до 2026 года, ссылаясь на неопределенность в отношении выбора технологий и федерального финансирования.

Прогресс на объекте в Аризоне частично зависит от того, «сколько стимулов может предоставить правительство США», сказал Марк Лю, председатель TSMC, в телефонном разговоре с инвесторами.

TSMC — лишь один из нескольких производителей чипов, которые столкнулись с препятствиями на пути расширения своей деятельности в США. Intel, Microchip Technology и другие компании также скорректировали свои производственные графики, поскольку спад продаж многих видов чипов вынуждает компании управлять своими расходами на новую инфраструктуру. Новые заводы по производству микросхем чрезвычайно сложны: в них задействованы тысячи строителей, сроки строительства длительны, а оборудование стоит миллиарды долларов.

Задержки происходят в тот момент, когда администрация Байдена начинает распределять первые крупные вознаграждения из денежной суммы в 39 миллиардов долларов, направленной на развитие полупроводниковой промышленности США и снижение зависимости страны от технологий, производимых в Восточной Азии. В понедельник администрация заявила, что выделит гранты в размере 1,5 миллиарда долларов производителю микросхем GlobalFoundries на модернизацию и расширение мощностей в Нью-Йорке и Вермонте, которые производят чипы для автопроизводителей и оборонной промышленности.

Но проблемы, с которыми такие компании, как TSMC, сталкиваются в своих проектах, могут подорвать эту помпезность, поднимая вопросы о перспективах успеха программы промышленной политики президента Байдена. Ожидается, что эти инвестиции сыграют важную роль в предвыборной кампании г-на Байдена в течение следующих нескольких месяцев.

«Пока ничего не удалось», — сказала Эмили Килкриз, старший научный сотрудник и директор программы энергетики, экономики и безопасности Центра новой американской безопасности, вашингтонского аналитического центра. «Но нам нужно будет увидеть некоторый прогресс и эти заводы действительно выйдут в эксплуатацию в ближайшие несколько лет, чтобы программу можно было считать успешной».

Министерство торговли отвечает за распределение федеральных денег в соответствии с Законом о чипах 2022 года для стимулирования внутреннего производства чипов. Помимо гранта GlobalFoundries, на данный момент департамент выдал два небольших производственных гранта. Ожидается, что в ближайшие недели и месяцы компания предоставит гораздо более крупные награды в миллиарды долларов таким производителям микросхем, как TSMC, Intel, Samsung и Micron.

Правительство ведет сложные переговоры с этими крупными производителями микросхем по поводу суммы и сроков выплаты вознаграждений. Компании также все еще ждут указаний Министерства финансов о том, какие инвестиции будут иметь право на новую налоговую льготу, направленную на передовое производство, которая ожидалась до конца 2023 года.

Аналитики считают, что любые задержки в этом процессе могут нанести ущерб Соединенным Штатам, которые стремятся снизить глобальную зависимость от заводов по производству микросхем на Тайване, в Южной Корее и Китае. Страны-конкуренты предлагают свои собственные стимулы производителям придворных чипов. TSMC, например, планирует открыть производство в Японии и Германии, а также в США.

Чем дольше правительство США будет ждать распределения пособий, «тем больше других регионов будут скупать эти инвестиции, и больше передовых инвестиций будет сделано в Восточной Азии», — сказал Джимми Гудрич, старший советник по технологическому анализу RAND. Корпорация. «Итак, часы тикают».

Представитель Министерства торговли оспорил предположения о том, что оно медленно распределяло стимулы. Он сказал, что департамент тратит время на то, чтобы защитить интересы налогоплательщиков и подтолкнуть компании сделать больше для поддержки внутренней цепочки поставок чипов.

Представитель Белого дома заявил, что изменения в расписании компаний-производителей микросхем представляют собой незначительные корректировки, которые обычно встречаются в таких сложных проектах, как новые производственные площадки. Он добавил, что, по прогнозам, спрос на эти чипы будет огромным, когда предприятия начнут их производить.

Представитель министерства финансов заявила, что чиновники внесли ясность в отношении налоговых льгот компаниям, планирующим инвестиции, и работают над тем, чтобы как можно быстрее выпустить дополнительные рекомендации.

Закон CHIPS санкционировал предоставление грантов и других стимулов для увеличения производства чипов в США, а также налоговые льготы для инвестиций в фабрики и производственное оборудование. По данным Министерства торговли, более 600 компаний и организаций подали заявления о заинтересованности в грантах, а объем частных инвестиций оценивается на данный момент в 235 миллиардов долларов.

Но большинство планов расширения были разработаны, когда несколько лет назад чипов не хватало, после вызванного пандемией всплеска потребительских расходов на электронные продукты. Этот спрос иссяк, в результате чего производители микросхем остались с большими запасами непроданных компонентов и практически не нуждались в новых заводах.

«Компании переосмысливают, как, что и когда будут осуществляться инвестиции», — сказал Томас Сондерман, исполнительный директор SkyWater Technology, производителя чипов из Миннесоты, который получил субсидии Министерства обороны и стремится получить финансирование в соответствии с Законом о CHIPS.

Одним из производителей чипов, ощущающим затруднения, является компания Microchip из Аризоны. Два года назад Microchip была завалена заказами. Компания подала заявку на финансирование в соответствии с Законом CHIPS для стимулирования производства и должна получить 162 миллиона долларов. Тем не менее, поскольку продажи резко упали, недавно компания объявила о двух отдельных двухнедельных остановках производства.

Microchip по-прежнему планирует модернизировать свои заводы в Орегоне и Колорадо, которые получат гранты согласно Закону CHIPS, сообщил Ганеш Мурти, ее исполнительный директор. Но с заказом машин для увеличения производственных мощностей придется подождать, пока условия бизнеса не улучшатся.

«Мы приостановили расширение», — сказал г-н Мурти.

Intel, расширяющая производство, также скорректировала закупки дорогостоящего заводского инструмента. Недавно компания заявила, что не планирует начинать производство в Огайо, где она потратит 20 миллиардов долларов на два новых завода в 2025 году, как первоначально ожидалось. Об изменении ранее сообщило издание The Wall Street Journal.

Тем не менее, в Intel заявили, что ни строительство на этом объекте, ни планы по расширению в США и трех других странах не замедлились.

«Стратегия не меняется от квартала к кварталу», — сказал Кейван Эсфарджани, исполнительный вице-президент, курирующий производственные операции Intel. «Мы держимся курса».

Некоторые производители микросхем, такие как Texas Instruments и Micron Technology, стремятся расширить производство чипов по соображениям конкуренции. Новые заводы могут помочь производить чипы более высокого качества, в большем количестве и по более низкой цене.

Micron продвигается вперед по строительству завода стоимостью 15 миллиардов долларов в своем родном городе Бойсе, штат Айдахо, и планирует построить еще более крупный производственный комплекс недалеко от Сиракьюс, штат Нью-Йорк, несмотря на спад на рынке ее чипов памяти, которые хранят данные в таких устройствах, как смартфоны и компьютеры. .

Скотт Гатземейер, вице-президент Micron, курирующий расширение, сказал, что строительные проекты, которые заняли несколько лет, должны основываться на будущем спросе на чипы, а не на текущих условиях. Он добавил, что аренда массивных кранов и другого оборудования, а также обеспечение строителей — это большие расходы, которые, возможно, придется повторить, если проект будет остановлен.

«Как только вы начнете, вы не захотите останавливаться», — сказал он.

Другие производители чипов не желают начинать строительство без государственных денег. Г-н Сондерман из SkyWater, например, заявил, что планы его компании по строительству объекта стоимостью 1,8 миллиарда долларов в Индиане зависят от получения средств через часть Закона CHIPS, направленную на исследования.

На предприятии TSMC в Аризоне за последний год накопились непредвиденные проблемы.

Прошлым летом профсоюзы строителей штата подняли вопросы о безопасности на рабочем месте и возражали против того, чтобы TSMC привлекла рабочих из Тайваня для помощи в установке сложного оборудования на первом заводе. Задержки с установкой машин привели к тому, что в июле было объявлено о задержке производства.

В декабре TSMC и Совет строительных профессий Аризоны согласовали основные правила на объекте в отношении безопасности, обучения на рабочем месте, укомплектования персоналом и других вопросов. В заявлении, отправленном по электронной почте, г-н Лю, который недавно объявил о планах выйти на пенсию, выразил надежду, что напряженность среди рабочих миновала.

Он признал «проблемы» при строительстве первого завода в Фениксе, но сказал, что TSMC по-прежнему «самый быстрый игрок» среди своих конкурентов в реализации таких проектов. Хотя в январе он сообщил аналитикам, что компания отложит запуск производства на втором заводе, также известном как фабрика, навыки рабочих вряд ли будут среди причин.

«Мы считаем, что строительство нашего второго завода пройдет гораздо легче», — сказал г-н Лю. «Рабочие в Аризоне быстро всему учатся».