- Нефть продолжает снижаться и падает до трехмесячного минимума около $76,00.
- Несмотря на геополитические заголовки, нефть на этой неделе продолжала падать.
- Индекс доллара США снова торгуется выше 105,00 после неожиданно положительных показателей PMI.
Цены на нефть продолжили свое снижение в пятницу и упали до трехмесячного минимума до уровня, не наблюдавшегося с 26 февраля, около $76,00, стирая достижения предыдущей недели и теряя более 4% на этой неделе. Было много заголовков, от которых цены на нефть могли подскочить, например, о планах России по переносу своих границ в Балтийском море и новых ракетных ударах из России по Украине, которые могли повлиять на поставки сырой нефти на рынки. К сожалению, эти заголовки не могли сравниться с Федеральной резервной системой США (ФРС), которая в настоящее время уничтожает любые надежды и перспективы скорого снижения процентных ставок, что, в свою очередь, повысит спрос на сырую нефть.
Между тем, индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара США по отношению к корзине шести основных валют, подскочил выше 105,00 после того, как предварительные данные индекса менеджеров по закупкам (PMI) США за май показали, что все сектора продолжают расти. , а Службы возглавляют эту задачу. В отчете PMI ценовой компонент также показал рост, который может снова отразиться на и без того горячем выпуске индекса потребительских цен (CPI), и DXY снова получит выгоду от притока в доллар США.
На момент написания сырая нефть (WTI) торгуется по цене 76,42 доллара, а нефть марки Brent — по 80,79 доллара.
Новости нефти и движущие силы рынка: июньская встреча ОПЕК не очная
- ОПЕК+ (члены ОПЕК плюс другие страны-производители нефти) только что подтвердили Bloomberg, что не проведут встречу 2 июня в Вене. Страны примут участие в видеоконференции, которая может указывать на отсутствие каких-либо крупных решений или изменений, которые будут объявлены, что делает ее заранее несостоявшейся.
- Помимо обсуждения продления текущего сокращения добычи, производственные мощности на каждого члена будут пересмотрены перед достижением отдельных целей на 2025 год.
- По данным Bloomberg News, Мексика в апреле добыла почти на 6,4% меньше нефти, чем годом ранее. Снижение означает снижение почти на 1,56 миллиона баррелей в день.
- Рынки полностью отвергли возможность того, что ФРС не снизит процентные ставки до лета, а шансы на снижение после этого даже уменьшаются. Это устраняет предположения о том, что стимула, обеспечиваемого снижением ставок для экономики США, не произойдет, и приводит к более вялому спросу на нефть до конца года.
- Национальное управление океанических и атмосферных исследований (НОАА) опубликовало прогноз ураганов на 2024 год и прогнозирует от 17 до 25 названных штормов и потенциальных ураганов в предстоящем сезоне ураганов в США. Основными факторами являются теплые воды и отсутствие Эль-Ниньо.
Технический анализ нефти: цикл ставок не ослабевает, как ожидалось
Цены на нефть колеблются от трехмесячного минимума до уровней, не наблюдавшихся с конца февраля. Основная линия на песке находится на уровне $75,27, где в настоящее время торгуются цены на нефть. Учитывая перспективу более вялого спроса в США и, возможно, в остальном мире, риск может заключаться в том, что необходимо будет заложить в цену больше скидок, чтобы сохранить баланс спроса. Хотя полный возврат к уровню 68 долларов на данный момент невозможен, откладывающее решение ОПЕК, которое не предполагает дополнительных действий для поддержки цен на нефть, может привести к тестированию цены в 72 или 70 долларов в течение лета.
С другой стороны, формируется тройка простых скользящих средних (SMA), две из которых соответствуют ключевым уровням, о которых следует помнить. Первым идет 100-дневная SMA на уровне $78,72, которая соответствует восходящей зеленой линии тренда, являющейся первым препятствием. Далее, чуть выше $80,00, находится 200-дневная SMA на уровне $79,57, рядом с ключевой синей линией на уровне $79,94. Последним является 55-дневная SMA на уровне $81,18, целевого уровня после того, как $80,00 будет твердо пробит.
С другой стороны, ключевой уровень $75,27 является последней сплошной линией, которая может поддержать падение. Если этот уровень не сможет удержаться, инвесторы могут ожидать ускоренной распродажи до $72,00 и $70,00, что сведет на нет всю прибыль за 2024 год. Далее вниз цена на нефть может протестировать $68, минимум 13 декабря.
Часто задаваемые вопросы по нефти WTI
Нефть WTI — это разновидность сырой нефти, продаваемой на международных рынках. WTI означает West Texas Intermediate, один из трех основных типов, включая Brent и Dubai Crude. WTI также называют «легким» и «сладким» из-за его относительно низкой плотности и содержания серы соответственно. Это масло считается высококачественным и легко рафинируется. Он добывается в Соединенных Штатах и распространяется через центр Кушинга, который считается «перекрестком трубопроводов мира». Это ориентир для рынка нефти, и цена WTI часто упоминается в средствах массовой информации.
Как и все активы, спрос и предложение являются ключевыми факторами цен на нефть WTI. Таким образом, глобальный рост может стать движущей силой увеличения спроса и, наоборот, слабого глобального роста. Политическая нестабильность, войны и санкции могут нарушить поставки и повлиять на цены. Решения ОПЕК, группы крупнейших нефтедобывающих стран, являются еще одним ключевым фактором цен. Стоимость доллара США влияет на цену сырой нефти WTI, поскольку нефть преимущественно торгуется в долларах США, поэтому более слабый доллар США может сделать нефть более доступной, и наоборот.
Еженедельные отчеты о запасах нефти, публикуемые Американским институтом нефти (API) и Агентством энергетической информации (EIA), влияют на цену нефти WTI. Изменения запасов отражают колебания спроса и предложения. Если данные показывают падение запасов, это может указывать на рост спроса, что приводит к росту цен на нефть. Более высокие запасы могут отражать увеличение предложения, что приводит к снижению цен. Отчет API публикуется каждый вторник, а отчет EIA – на следующий день. Их результаты обычно схожи и в 75% случаев отличаются друг от друга в пределах 1%. Данные ОВОС считаются более достоверными, поскольку это государственное учреждение.
ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) — это группа из 13 нефтедобывающих стран, которые коллективно определяют квоты добычи для стран-членов на заседаниях два раза в год. Их решения часто влияют на цены на нефть марки WTI. Когда ОПЕК решит снизить квоты, это может привести к сокращению поставок, что приведет к росту цен на нефть. Когда ОПЕК увеличивает добычу, это имеет противоположный эффект. ОПЕК+ — это расширенная группа, в которую входят десять дополнительных членов, не входящих в ОПЕК, наиболее заметной из которых является Россия.
EUROPEAN UNION 