Этот отчет взят из сегодняшнего выпуска CNBC Daily Open, нашего информационного бюллетеня по международным рынкам. CNBC Daily Open знакомит инвесторов со всем, что им нужно знать, где бы они ни находились. Нравится то, что вы видите? Вы можете подписаться здесь .

Конец пробега
Уолл-стрит закрылась снижением, завершив многосессионную победную серию. После восьмидневного роста индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 0,2% и 0,3% соответственно. Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,2%, прервав пятидневную серию побед. Акции Boeing оказались в числе лидеров падения, потеряв 4,2%, после обнаружения дефектов в конструкциях крепления двигателя на испытательном самолете 777X. Между тем, доходность 10-летних казначейских облигаций практически не изменилась, поскольку инвесторы ждут протокола июльского заседания Федеральной резервной системы, которое должно состояться в среду. Цены на нефть в США упали ниже $74 за баррель из-за опасений относительно спроса.

Риск диабета снижается
Согласно предварительным данным долгосрочного исследования, препарат для похудания тирзепатид компании Eli Lilly, используемый в Зепбаунде и Муджаро, снизил риск развития диабета 2 типа на 94% у взрослых с ожирением или избыточным весом и предиабетом. Исследование, в котором приняли участие более 1000 участников в течение 176 недель, также показало устойчивую потерю веса: пациенты, принимавшие самую высокую дозу, потеряли в среднем 22,9% массы тела. Результаты подчеркивают потенциал препаратов GLP-1 в замедлении развития диабета и обеспечении значительных долгосрочных преимуществ для здоровья людей с ожирением и предиабетом. Акции Eli Lilly выросли на 3%.

Ждём сокращения ФРС
Компания Lowe’s понизила прогнозы продаж и прибыли на весь год, поскольку ожидает слабых расходов на ремонт жилья. Генеральный директор Марвин Эллисон заявил CNBC, что потребители ждут, пока Федеральная резервная система снизит процентные ставки. «Инфляция остается высокой», — сказал он. «А крупные покупки откладываются, поскольку клиенты сидят сложа руки и ждут падения процентных ставок». Акции Lowe упали на 1,2%.

Шеин подал в суд на Тему
Связанный с Китаем ритейлер быстрой моды Shein подает в суд на своего конкурента Temu за кражу его моделей, участие в подделках, нарушении прав интеллектуальной собственности и мошенничестве. Шейн, которая подала иск в Вашингтоне в понедельник, парирует аналогичные обвинения со стороны таких компаний, как Levi Strauss и H&M. Шеин утверждает, что Temu ложно позиционирует себя как законный рынок, активно поощряя своих продавцов копировать дизайн и не позволяя им удалять продукты, нарушающие авторские права. Акции PDD Holdings, владеющей Temu, во вторник упали на 4,5%.

Тарифы на электромобили Китая
Европейский Союз снизил запланированные тарифы на автомобили Tesla, импортируемые из Китая, с 20,8% до 9%. В июне Европейская комиссия «сильно» ударила тарифами по субсидируемому китайскому импорту электромобилей, заявив, что они «представляют угрозу экономического ущерба» местным производителям электромобилей. ЕС также снизил тарифы для других китайских компаний по производству электромобилей, включая BYD, Geely и SAIC.

[PRO] Избегайте переполненных сделок
Morgan Stanley предупреждает, что индивидуальным инвесторам следует с осторожностью покупать акции, предпочитаемые хедж-фондами. Такие «переполненные сделки» часто сталкиваются с высокими оценками и повышенной волатильностью, что затрудняет поиск новых покупателей.

Поскольку S&P 500 и Nasdaq не смогли продлить свое восстановление до девятой сессии, стоит задуматься о последних нескольких неделях. На просьбу корреспондента CNBC Сары Эйзен описать текущее состояние рынка Холли Ньюман Крофт из Neuberger Berman Private Wealth сказала, что этим летом «это было немного безумие».

«Мы не могли бы придумать лучшего сценария для начала лета, когда акции действительно растут, и все чувствуют себя хорошо, когда рынок растет. За последние шесть, семь, восемь недель произошло множество головокружительных поворотов событий. На нас было покушение У нас было расширение рынка. У нас были рыночные цены в случае победы Трампа, красная волна. Затем у нас выбыл Байден, пришла Камала, и теперь это своего рода ничья», — объяснил Крофт.

Крофт заявил, что рынок движется в неопределенной среде, наполненной волатильностью. «Две недели назад, столкнувшись с не очень большим числом рабочих мест (это не было плохим числом рабочих мест, но оно не было большим), у нас произошла рефлекторная реакция на рынке. И поэтому в понедельник он открылся почти вниз 10%. Что еще ошеломляет, так это то, что к концу недели рынок остался без изменений».

Поскольку индекс S&P 500 отстает менее чем на два процентных пункта от рекордного июльского максимума, Крофт видит ограниченный потенциал роста и ожидает усиления волатильности перед выборами. Что нужно рынкам, так это чтобы «более спокойные люди возобладали в роли ФРС», сказала она.

Главный инвестиционный стратег Оппенгеймера Джон Столцфус заявил, что выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в пятницу может повлиять на рынки, поскольку инвесторы ожидают снижения ставок на сентябрьском заседании центрального банка.

«Поскольку многие люди сейчас ожидают снижения ставок на целых 50 б.п. в сентябре, определенная нерешительность в замечаниях председателя может вновь вызвать некоторую волатильность на рынке в преддверии следующих выходных», — написал Штольцфус в понедельник. Тем не менее, он считает, что сокращение на 25 базисных пунктов более вероятно, учитывая более сильные, чем ожидалось, данные по занятости и розничным продажам на прошлой неделе.

Юнг-Ю Ма, директор по инвестициям BMO Wealth Management, считает, что снижение ставок ФРС может иметь более существенное влияние, чем ожидают инвесторы. «Мы думаем, что снижение ставок на самом деле будет иметь гораздо более сильное и благоприятное воздействие, вероятно, чем сейчас оценивают рынки», — сказал Ма в программе Money Movers на канале CNBC.

«Возможно, это не первое снижение ставок, но после того, как мы получим снижение ставок на 75 базисных пунктов, 100 базисных пунктов, мы думаем, что под поверхностью скрывается большой неудовлетворенный спрос», — добавил Ма.

— Хакён Ким из CNBC, Сара Мин, Алекс Харринг, Габриэль Фонруж, Юн Ли, Мелисса Репко, Анника Ким Константино и Спенсер Кимбалл внесли свой вклад в подготовку этого репортажа.