• Индекс Dow Jones восстановился на NFP в пятницу, но по-прежнему остается низким на этой неделе.
• В сентябре в США появилось гораздо больше рабочих мест, чем ожидалось.
• Надежды рынка на последующее масштабное сокращение ставок со стороны ФРС рухнули.

Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос после того, как данные о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) превзошли ожидания. Чистый прирост рабочих мест NFP в США взлетел до 254 тыс. в пятницу, подорвав надежды рынка на второе двойное снижение ставок Федеральной резервной системой (ФРС) 7 ноября.

Уровень безработицы в США снизился до 4,1% с предыдущих 4,2%, что еще больше укрепило более здоровую, чем ожидалось, ситуацию на рынке труда США. Кроме того, публикации NFP за несколько месяцев показали значительный пересмотр в сторону повышения. Предыдущий общий показатель NFP в августе был увеличен еще на 17 тысяч, тогда как июльский показатель резко вырос на 55 тысяч, в результате чего общая сумма достигла 144 тысяч.

Годовой рост заработной платы также укрепился в сентябре, увеличившись на 4,0% в годовом сопоставлении с предыдущих 3,9%. Инвесторы ожидали, что рост средней почасовой прибыли в сентябре замедлится до 3,8%. Учитывая, что рост зарплат и чистых рабочих мест значительно превзошёл ожидания по всем направлениям, ожидания рынка ставок относительно более высоких темпов снижения ставок нанесли огромный удар, завершив в лучшем случае среднюю торговую неделю.

По данным инструмента FedWatch Tool CME, ожидания трейдеров по процентным ставкам в отношении ноябрьского решения ФРС резко упали после NFP; Спекулянты фьючерсами на процентные ставки теперь видят 95%-ную вероятность того, что ФРС снизит ставки на скромные 25 б.п. 7 ноября, причем последние 5% делают ставку на отсутствие каких-либо изменений в ставке по фондам ФРС.

Новости Доу-Джонса

Несмотря на умеренное восстановление после впечатляющего роста NFP, индекс Доу-Джонса пережил лишь умеренный рост. Индекс в целом вырос на реакции на данные по занятости в США, поднявшись почти на 400 пунктов снизу вверх, но индекс остановился на более разумном приросте в 200 пунктов.

Две трети ценных бумаг, входящих в индекс Dow Jones, выросли в пятницу во главе с JPMorgan Chase (JPM). Акции JPMorgan за день выросли на 3%, превысив $210 за акцию. Акции Home Depot (HD) упали на 1% до $407 за акцию.

Что касается других биржевых новостей, акции Amazon (AMZN) выросли почти на 2% в пятницу, достигнув $185 за акцию на фоне оптимистичных данных по занятости и быстрого разрешения забастовки докеров Восточного побережья.

Прогноз цен на индекс Доу-Джонса

Индекс Dow Jones в целом находится на восходящей траектории, приближаясь к решающему уровню сопротивления, в то время как технические индикаторы указывают на положительную динамику на рынке. В настоящее время индекс колеблется в районе 42 200, где ранее он сталкивался с давлением со стороны продавцов. Трейдеры наблюдают, сможет ли индекс Доу-Джонса преодолеть это сопротивление, шаг, который может открыть дверь для дальнейшего роста в краткосрочной перспективе.

Несмотря на общую положительную тенденцию, недавние движения цен отражают неопределенность. Дневные свечи переключались между бычьими и медвежьими, указывая на то, что рынок делает паузу, тестируя уровень сопротивления.

«Сейчас мы находимся на критическом этапе на рынке. Чистый прорыв выше этого сопротивления может вызвать возобновление покупательского интереса», — заметил один из технических аналитиков. «Однако, если индексу Доу-Джонса не удастся преодолеть этот уровень, мы можем стать свидетелями отката к скользящим средним».

Дневной график Доу-Джонса