Стремясь укрепить свои ослабевшие финансы, Boeing объявил о планах привлечь до $25 млрд за счет размещения акций и долговых обязательств, а также кредитного соглашения на $10 млрд с крупными кредиторами на фоне производственного и нормативного кризиса.

Boeing объявил о своих планах во вторник.

Пока неясно, когда и какую сумму производитель самолетов в конечном итоге выручит в результате размещения, но аналитики полагают, что Boeing потребуется привлечь где-то от 10 до 15 миллиардов долларов, чтобы иметь возможность поддерживать свои кредитные рейтинги, которые сейчас всего на одну ступень выше. хлам.

Компания борется со спадом производства своего самого продаваемого самолета 737 MAX после взрыва дверной панели в воздухе в начале этого года и забастовки тысяч профсоюзных работников США, начавшейся 13 сентября.

Во вторник компания Boeing заявила, что не воспользовалась новой кредитной линией в размере 10 миллиардов долларов, организованной BofA, Citibank, Goldman Sachs и JPMorgan, или существующей возобновляемой кредитной линией.

«Это два разумных шага для поддержки доступа компании к ликвидности», — сказал Boeing, добавив, что потенциальные предложения акций и долговых обязательств предоставят варианты для поддержки ее баланса в течение трехлетнего периода.

Акции компании выросли на 1,6 процента во вторник.

S&P Global и Fitch предупредили о понижении рейтинга в прошлом месяце. Рейтинговые агентства заявили во вторник, что размещение акций и долговых обязательств может помочь сохранить рейтинг Boeing на инвестиционном уровне.

«Дополнительная кредитная линия также кажется разумной мерой предосторожности», — сказал Бен Цоканос из S&P Global.

Однако некоторых аналитиков это не убедило.

«Мы считаем, что неопределенность и широта объявления о хранении облигаций, а также необходимость временного финансирования подразумевают, что банки изо всех сил пытаются продать этот выпуск потенциальным инвесторам или кредиторам», — сказал аналитик Agency Partners Ник Каннингем.

Предложение было слишком большим для немедленных потребностей в ликвидности или недостаточно большим для постоянного рефинансирования компании, отметил Каннингем, добавив, что это может означать, что краткосрочная ликвидность хуже, чем предполагалось.

Каннингем приостановил действие своей рекомендации и целевой цены на акции Boeing.

В понедельник президент Emirates Airlines Тим Кларк стал первым высокопоставленным деятелем отрасли, выразившим опасения по поводу способности Boeing справиться с худшим за всю историю кризисом.

«Если компания не сможет привлечь средства посредством выпуска прав, я вижу неизбежное снижение инвестиционного рейтинга, поскольку на горизонте маячит глава 11», — сказал Кларк Air Current, изданию авиационной отрасли.

Согласно документам, поданным в регулятор рынка США во вторник, Boeing будет использовать средства для общекорпоративных целей.

По состоянию на 30 июня у авиапроизводителя были денежные средства и их эквиваленты в размере $10,89 млрд.

Рост затрат

Согласно одной из оценок, опубликованной до того, как компания Boeing объявила о сокращении 17 000 рабочих мест, или 10 процентов своей глобальной рабочей силы, забастовка обходится компании более чем в 1 миллиард долларов в месяц.

Компания и Профсоюз машинистов, который представляет около 33 000 бастующих рабочих на северо-западе Тихоокеанского региона США, еще не достигли соглашения по новому контракту, и переговоры становятся все более жаркими.

Во вторник сотни бастующих рабочих заполнили главный зал штаб-квартиры профсоюза, скандируя: «Пенсии! Пенсия! Пенсия!» и «На один день дольше, на один день сильнее!»

«Мы хотим, чтобы руководство Boeing знало, что мы сильны и сплочены, и что их тактика запугивания не сработает», — сказал Мэтью Райт, 52-летний электрик, работающий на самолете 767. «Мы их не боимся».

На прошлой неделе компания Boeing отозвала свое последнее предложение, которое включало 30-процентное повышение заработной платы за четыре года, после того, как переговоры, в которых также участвовали федеральные посредники, провалились.

Исполняющая обязанности заместителя министра труда США Джули Су встретилась в понедельник с представителями Boeing и профсоюза в Сиэтле, пытаясь выйти из тупика.

Представитель США Прамила Джаяпал выступила на митинге во вторник с воодушевляющей речью, обращаясь к ликующей толпе и раскритиковав компанию Boeing за то, что она отдает приоритет бонусам руководителей и выкупу акций над зарплатой обычных работников. Законодатель, чей округ включает большую часть Сиэтла, призвал Ортберга прекратить забастовку.

«У него есть возможность изменить ситуацию и фактически дать вам контракт, которого вы заслуживаете, чтобы мы могли вернуться к созданию качественных самолетов, чтобы вы могли вернуться к своей работе, чтобы Соединенные Штаты Америки могли по-прежнему иметь самую сложную и качественную компанию среди компаний Boeing, которую она когда-либо имела», — сказала она.

«Давайте снова сделаем Сиэтл Боинг городом!»