Основные фондовые индексы США испытывают трудности из-за сочетания факторов, включая отчеты о доходах США и агрессивные комментарии политиков Федеральной резервной системы.
Сезон отчетности показал неоднозначные результаты: некоторые компании превзошли ожидания (например, General Motors, а другие не оправдали ожиданий (например, Verizon и GE Aerospace).
Промышленный индекс Dow Jones демонстрирует потенциал дальнейшего роста, в то время как Nasdaq 100 остается в диапазоне.

Основные индексы Уолл-стрит испытывают трудности с момента открытия рынка на этой неделе. На то, как доходы США просачиваются, действует сочетание факторов, в то время как политики ФРС продолжают придерживаться более агрессивной позиции.

Казначейские облигации США выросли, поскольку рынки отреагировали на более агрессивные комментарии политиков Федеральной резервной системы. Дебаты о президенте США также влияют на рынки казначейских облигаций: инвесторы следят за любыми возможными изменениями в налогово-бюджетной политике, поскольку шансы на победу благоприятствуют победе Дональда Трампа.

Доходы США на этой неделе выросли благодаря отчетам множества компаний. Удивительно позитивное начало сезона отчетности на прошлой неделе вселило надежду у участников рынка. Компания Verizon (NYSE:) потеряла больше всех акций голубых фишек после того, как телекоммуникационный гигант не оправдал прогнозов по выручке в третьем квартале, потеряв 4,9%.

Акции 3M (NYSE:), крупнейшей компании в индексе Dow, упали на 0,6%, сведя на нет полученную ранее предрыночную прибыль, даже несмотря на то, что она увеличила нижнюю границу своего прогноза скорректированной прибыли на весь год.

Тепловая карта индекса S&P 500

Источник: ТрейдингВью

Среди других известных компаний, отчитавшихся сегодня, акции GE Aerospace (NYSE:) упали на 6,3% даже после повышения прогноза прибыли на 2024 год из-за продолжающихся проблем с поставками, влияющих на выручку, что показывает, с какими проблемами могут столкнуться компании, пытаясь произвести впечатление на инвесторов в этом году.

Тем временем акции General Motors (NYSE:)) выросли на 7,3% после того, как результаты третьего квартала превзошли ожидания Уолл-стрит, а бумаги Lockheed Martin (NYSE:) упали на 4% после их результатов.

Великолепная семерка держит ключ для S&P, Nasdaq 100

Рынки, без сомнения, ждут великолепной семерки, которая представит отчет Tesla (NASDAQ:), который начнет работу на этой неделе. Учитывая, что только на семь великолепных акций в настоящее время приходится около 35% акций, что является почти самым высоким показателем за всю историю, их влияние будет большим.

Семь компаний по-прежнему торгуются примерно на 800 миллиардов долларов ниже своего исторического максимума, зафиксированного 10 июля, несмотря на недавнее восстановление, в результате которого Nvidia (NASDAQ:) установила новые исторические максимумы. Nvidia также приближается к Apple (NASDAQ:) в борьбе за звание самой дорогой компании в мире. Производитель чипов находится всего в 100 миллиардах долларов от того, чтобы превзойти Apple.

Концентрация фондового рынка США

Источник: Письмо Кобейси.

Технический анализ

Промышленный индекс Доу-Джонса (US30)

С технической точки зрения, индекс US30 (Dow Jones) в настоящее время демонстрирует интересное ценовое движение. Пережив вчера распродажу на 300 с лишним пунктов, индекс упал на европейских торгах, а затем агрессивно восстановился примерно в середине американской сессии.

Глядя сегодня на четырехчасовой график (H4), мы видим, что индекс Доу-Джонса отскочил от ключевой области поддержки около отметки 42764. Этот уровень послужил поддержкой 14 и 16 октября соответственно.

Закрытие свечи H4 практически без восходящего фитиля будет намекать на дальнейший потенциал роста индекса Доу-Джонса с возможностью повторного тестирования уровня сопротивления на отметке 43198.

Закрытие свечи H4 ниже отметки 42764 сделает недействительной установку бычьего продолжения.

Четырехчасовой график Dow Jones DJ30 (US30), 22 октября 2024 г.

Источник: ТрейдингВью

Поддерживать

Сопротивление

Насдак 100

Пара остается в диапазоне между двумя ключевыми уровнями 20000 и 20484. Обсудив великолепную цифру 7 и ее потенциальное влияние на S&P 500 и Nasdaq.

Nasdaq может столкнуться с трудностями при прорыве, и более глубокий откат в преддверии релизов на следующей неделе также возможен.

Ближайшее сопротивление находится на отметке 20484, прежде чем в фокус внимания попадут исторические максимумы около 20790.

И наоборот, непосредственная поддержка находится на психологической отметке 20 000, прежде чем уровень поддержки 19 589 окажется в центре внимания. Ниже этого уровня у нас есть 19123 как ключевая область, на которой следует сосредоточиться.