Фондовые индексы США стабилизировались в среду после худшей распродажи на Уолл-стрит с июня 2020 года, поскольку более жаркие, чем ожидалось, данные по инфляции вызвали ставки на более агрессивное повышение процентных ставок Федеральной резервной системой.

Широкий S&P 500 и технологически насыщенный Nasdaq Composite закрылись с повышением на 0,3% и 0,7% соответственно. Индекс доллара, который измеряет валюту по отношению к корзине аналогов и резко вырос на предыдущей сессии, снизился на 0,5%, прежде чем восстановиться до снижения на 0,1%.

Эти шаги были предприняты после того, как S&P продемонстрировал самое резкое падение с первых дней пандемии коронавируса, упав во вторник на 4,3% на фоне более высоких, чем прогнозировалось, показателей инфляции за август. Nasdaq закрылся на 5,2% ниже.

Согласно официальным данным, потребительские цены в крупнейшей экономике мира выросли на 0,1% в августе по сравнению с предыдущим месяцем по сравнению с ожидаемым снижением на 0,1%. Годовая ставка составила 8,3%, что ниже июльского показателя в 8,5%, но выше оценок экономистов в 8,1%.

Отчет об инфляции побудил инвесторов повысить свои ожидания в отношении того, насколько агрессивно ФРС будет повышать стоимость заимствований, поскольку фьючерсные рынки теперь оценивают вероятность более чем один к трем, что центральный банк США поднимет ставки на полный процентный пункт в этом месяце. . Движение такой величины последовало бы за двумя последовательными повышениями на 0,75 процентных пункта.

В настоящее время рынки ожидают, что основная процентная ставка ФРС достигнет пика примерно на уровне 4,3% в марте 2023 года, увеличившись примерно на 0,3 процентных пункта с понедельника.

«Два исторически чрезмерных повышения этим летом, по-видимому, оказали более слабое непосредственное влияние на инфляционную картину, чем ожидалось, что заставило рынки поверить в то, что ФРС может быть вынуждена совершить повышение цен века», — заявили стратеги JPMorgan.

Государственные облигации США также были стабильнее в среду после того, как доходность двухлетних казначейских облигаций, чувствительных к политике, резко выросла до самого высокого уровня с октября 2007 года на предыдущей сессии. Доходность прибавила 0,04 процентных пункта в среду до 3,80%, так как цена долгового инструмента снизилась.

«Волатильность и опасения по поводу более высоких ставок останутся», — сказал Патрик Спенсер, вице-председатель отдела акций Baird. «У нас есть решение ФРС по процентной ставке на следующей неделе, и они были настолько воинственными в [last month’s Jackson Hole economic symposium]. Это будет держать людей в стороне».

Европейский региональный фондовый индекс Stoxx 600 упал на 0,9%, продолжив потери на сессии вторника. Лондонский FTSE 100 потерял 1,5%, несмотря на то, что данные по инфляции в Великобритании за август оказались более прохладными, чем ожидалось. На азиатских рынках гонконгский индекс Hang Seng закрылся с понижением на 2,5%, а японский Topix упал на 2%.

Свежие данные в среду показали, что уровень инфляции в Великобритании снизился до однозначных цифр в августе, оказавшись ниже, чем ожидалось, 9,9% в годовом исчислении по сравнению с июльским показателем 10,1%.

Экономисты ожидают, что уровень инфляции в стране будет колебаться около 10-процентного уровня до осени после того, как премьер-министр Лиз Трасс пообещала защитить домохозяйства от роста цен на газ.

В валютах иена упала до 144,95 иены за доллар, что является самым низким уровнем за 24 года, прежде чем восстановиться после того, как Банк Японии провел «проверку курса» с глобальными банками, что часто рассматривается как предвестник интервенции. чтобы смягчить волатильность валюты.