Немецкая автомобильная промышленность находится в критической ситуации. Немецкие производители делают ставку на свое выживание в условиях сокращающегося рынка и растущего числа игроков, особенно в сфере электромобильности. В этой статье представлен полный обзор ситуации.

Автомобильная промышленность уже давно считается «локомотивом» немецкой экономики. Это элитный позиционирование сыграл решающую роль в привлечении экспортных клиентов (особенно в Китае). С одной стороны, замедление китайской экономики и переход к электромобили являются двойное наказание немецкой автомобильной промышленности. Как показывает статистика (см. вставку ниже), ценовое предложение немецких автомобилей больше не соответствует ожиданиям рынка. В этой статье мы определяем 4 симптома немецкой болезни .

Свяжитесь с IntoTheMinds для ваших потребностей в исследовании рынка

Если у вас есть всего 30 секунд

  • Немецкие производители продолжают продавать большинство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в то время как на их основных рынках (особенно в Китае) спрос сместился в сторону электромобилей.
  • Более низкие ограничения на выбросы CO2 в Европе наказывают немецких производителей. Только BMW сможет избежать штрафов, исчисляемых миллиардами евро, за модели, представленные в каталоге.
  • Китай стал драйвером роста для немецких производителей. Сегодня немецкие производители продают в основном автомобили с двигателями внутреннего сгорания, тогда как почти 50% продаж приходится на электромобили.
  • Производственные мощности в Германии слишком велики, а затраты на рабочую силу слишком высоки, чтобы оставаться конкурентоспособными. В то время как завод является прибыльным только тогда, когда используется 80% его мощности, Volkswagen, например, к 2023 году будет использовать 61% мощности на своем заводе в Вольфсбурге и только 30% на своем заводе в Дрездене. На заводе Mercedes в Зиндельфингене загрузка мощностей в 2023 году составила 44%.

Сложная глобальная ситуация для немецких производителей

Немецкие производители видят, что их позиции в мире ослабляются из-за экономической напряженности и усиления конкуренции. Виноваты три фактора:

  • энергетический кризис, который привел к росту цен на сырье и инфляции.
  • Падение спроса
  • Электрификация автопарка

Пострадают европейские и американские рынки, но ситуация очень тревожная в Китае. Это наиболее важный рынок для немецких брендов. Китайцы раньше очень любили немецкие автомобили. Они были символом успеха. Однако сегодня этот рынок сместился в сторону доминирования местных игроков. Сейчас BYD превосходит западные бренды по продажам и пытается (хотя и робко) утвердиться в Европе.

Статистика немецкого автопрома

Даже продажи Porsche в Китае падают. В 3 квартале 2024 года они упали на 19%

Немецкий автопром: статистика за 2024 год

  • С 2019 по 2024 год регистрация автомобилей в Европе, США и Китае упала на 9%. Доли немецких производителей упали на 16% .
  • В период с 2023 по 2024 год количество регистраций новых автомобилей в Европе, США и Китае выросло на 2,1%. Немецкие производители видят свои регистрации упасть на 2,1% за тот же период.
  • В период с 2019 по 2024 год доля автомобилей с двигателями внутреннего сгорания значительно снизилась на всех рынках: -32% в Европе, -13% в США и -41% в Китае.
  • В Китае доля продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания составляет 56,9%. Среди немецких производителей (показатели за январь-июль 2024 года) он значительно выше: 90,3% у Volkswagen, 96,7% у Audi, 84,7% у BMW и 94,4% у Mercedes.
  • Продажи в Китае по-прежнему должны учитываться 30% и 45% немецкие производители прибыль до налогообложения 2024.
  • Доходы Volkswagen через совместные предприятия в Китае резко упадут в 2024 году с От 2,6 до 1,3 млрд евро.
  • Продажи Porsche упали 19% в третьем квартале 2024 года. Снижение 13% для Мерседес и 30% для БМВ.
  • Продажи Mercedes S-класса в Китае в 2024 году упали на 19%.
  • Немецкие заводы работают ниже точки безубыточности. Загрузка мощностей составляет 61% в Вольфсбурге, 30% в Дрездене и 44% в Зиндельфингене.

4 симптома немецкой тоски

Мы выделили 4 симптома проблем, с которыми сталкиваются немецкие производители.

Электромобили: недостаточное предложение

На автомобили с двигателями внутреннего сгорания по-прежнему приходится непропорционально большая доля Продажи немецких производителей, при этом спрос смещается в сторону электромобилей. В Китае, например, доля автомобилей с двигателями внутреннего сгорания сейчас составляет всего 56,9%. Тем не менее, немецкие бренды продолжают продавать в Китае 84,7% (BMW) и 96,7% (Audi) автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Другими словами, немецким производителям не удалось перейти на электромобили, и их предложение не соответствует спросу.

Квоты на выбросы CO2

Модели, предлагаемые немецкими брендами, пока не соответствуют ограничениям по выбросам CO2, установленным в Европе, что влечет за собой штрафы, исчисляемые миллиардами евро. К 2025 году средний показатель должен составить 94 г CO2/км, чтобы избежать штрафов. Сегодня немецкие бренды предлагают в среднем 115 грамм .

BMW — единственный производитель, который в настоящее время соблюдает это правило. Mercedes и Audi могут рассчитывать на выпуск новых моделей в 2025 году, которые улучшат их средний показатель.

Китайский рынок больше не Эльдорадо

Китайский рынок больше не является источником здоровой прибыли, что подвергает автопроизводителей риску. Немецкие производители продолжают терять долю рынка даже в премиальном сегменте. Например, в третьем квартале 2024 года продажи Mercedes упали на 13%, Porsche — на 19% и даже на 30% — BMW.

Избыточные мощности в Европе

Европейские заводы страдают от избыточных мощностей, а затраты на рабочую силу слишком высоки, чтобы оставаться конкурентоспособными. Загрузка производственных мощностей в Европе значительно ниже точки безубыточности. Завод Volkswagen в Вольфсбурге к 2023 году с трудом достиг 61%; его Дрезденский завод едва 30%. Показатели Mercedes не намного лучше: комплекс в Зиндельфингене работает на 44% мощности. Audi объявила о закрытии своего завода в Брюсселе, на котором было выпущено всего 80 000 моделей Q8, и есть опасения, что другие временные или постоянные закрытия будут закрыты.

Китайская проблема

Китай, который когда-то был источником денег для немецких брендов, претерпел впечатляющие изменения. VW, BMW и Mercedes видят, что их доля рынка в стране резко падает, их обгоняют местные производители, такие как BYD. Ситуация в Китае настолько серьезна, что заслуживает отдельного абзаца.

Китайский рынок радикально изменился: спрос на доступные электромобили растет. Китайская (субсидируемая) промышленность в этом преуспевает. Более того, протекционистская политика Китая благоприятствует производству и покупке электромобилей местного производства. И в довершение всего, экономический спад в Китае и ужесточение контроля над расходами на товары высокого класса перенаправляют покупки в сторону товаров среднего класса.

Эволюция китайского рынка радикально смещается в сторону электромобилей. Статистика за 2019-2024 годы ясна:

  • Электромобили: +501%
  • Подключаемые гибриды (PHEV): +1478%
  • автомобили внутреннего сгорания: -41%

Хотя китайский рынок полностью переходит в сторону электромобилей, немецкие производители по-прежнему уделяют особое внимание двигателям внутреннего сгорания. Поэтому они рискуют устареть.

За январь 2024 г. – июль 2024 г. Продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Китае составят всего 56,9%. И тем не менее, в продажах немецких брендов в Китае по-прежнему доминируют двигатели внутреннего сгорания. На их долю приходится 90,3% продаж Volkswagen, 96,7% продаж Audi, 84,7% продаж BMW и 94,4% продаж Mercedes. Спрос и предложение, похоже, совершенно не совпадают.

Наконец, китайцы больше не довольствуются производством дешевых автомобилей. Они также атакуют премиальный сегмент, который до сих пор был средством сбережения немецких производителей. Приведем лишь один пример: Li Auto обогнала немецкие бренды в сегменте электрических внедорожников. Компания Li Auto была основана в 2015 году. Это дает представление о потенциале.

Немецкая автомобильная промышленность остановит потери

Китайский бренд Li, основанный в 2015 году, специализируется на электрических внедорожниках и уже обогнал в этом сегменте немецкие бренды.

Что можно сделать, чтобы остановить потери?

Поскольку продажи резко падают, рентабельность немецких производителей падает. Постоянные затраты больше не могут амортизироваться, как раньше, а рабочая сила в Европе непомерно дорога. В Германии час труда стоит в среднем 62 евро.

Более того, ситуация усиливает давление на цены, и все европейские автопроизводители должны массово инвестировать в энергетический переход, чтобы избежать штрафов. Новые игроки автомобильной промышленности (т. е. китайские бренды и Tesla) находятся в гораздо более выгодном положении и поэтому стараются срезать углы.

Такие бренды, как VW и Mercedes, должны переосмыслить свою стратегию на китайском рынке и адаптировать свое предложение в Европе и США, чтобы оставаться конкурентоспособными в условиях роста популярности электромобилей. Однако мы можем задаться вопросом, возможно ли еще сохранение традиционной автомобильной промышленности. Нынешние потрясения делают переход все более сложным, и эта ситуация напоминает дилемму новатора, описанную Клейтоном Кристенсеном.

заключение немецкой автомобильной промышленности

Заключение

В 2024 году немецкие производители столкнутся с беспрецедентным кризисом, оказавшись в шквале внешних проблем, начиная от жесткой конкуренции со стороны китайских производителей и заканчивая необходимостью перехода к электрификации. Цифры показывают значительное падение продаж и потерю доли рынка, при этом рентабельность также страдает. Еще неизвестно, как такие компании, как Volkswagen, BMW и Mercedes, адаптируют свои стратегии, чтобы справиться с этими потрясениями и обеспечить свое выживание в быстро меняющейся отрасли.