Австралийские акции начали день снижением после того, как Уолл-стрит резко упала в одночасье из-за опасений, что агрессивная борьба Федеральной резервной системы США с инфляцией может затормозить экономику страны, а также из-за того, что инвесторы обеспокоены разгромом на мировых валютных и долговых рынках.

ASX 200 снизился на 31 пункт, или 0,5%, до 6524 в 10:19 AEST.

В то же время австралийский доллар упал до 65,03 цента США.

Почти весь сектор торговался в минусе, при этом академические (-2,1%) и недвижимость (-1,9%) лидировали в убытках.

Среди худших показателей оказались «Мегапорт» (-4,1%), Carsales (-4,1%) и Xero (-3,9%).

Вопреки тренду акции Silver Lake Resources выросли на 3,2%, а Capricorn Metals прибавили 2,5% в начале торгов.

Уолл-стрит резко упала

В четверг американские инвесторы добавили еще один цикл продаж, так как доллар едва ослабил свою мертвую хватку на валютных рынках, опасения рецессии подорвали акции, а облигации пострадали от процентных ставок.

После частичного восстановления в среду американские фондовые индексы резко упали накануне.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 1,5%, S&P 500 потерял 2,1% до нового минимума 2022 года, а Nasdaq Composite упал на 2,8% под давлением таких крупных технологических компаний, как Apple и Amazon.

Европейские акции также пострадали. Индекс акций STOXX 600 снизился на 1,7%, даже несмотря на то, что евро и фунт, которые на прошлой неделе пострадали из-за проблем с долгами Великобритании, немного восстановились, прибавив 0,6% и 1,7% соответственно.

Разговоры о валютной интервенции в Китае также набирали обороты, в то время как европейские рынки государственных облигаций были готовы к самому высокому показателю инфляции в Германии с 1950-х годов.

Продажа ценных бумаг также возобновилась на следующий день после того, как Банк Англии (BoE) резко вмешался, чтобы попытаться подавить бурю вокруг новых планов расходов британского правительства.

«Это подборка плохих новостей для инвесторов», — написал в электронном письме портфельный менеджер Thornburg Investment Management в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, Шон Сан.

Великобритания стремится к стабильности

Доходность 10-летних облигаций Великобритании, которая определяет стоимость британских займов, выросла примерно на 8 базисных пунктов до 4,214% после падения почти на 50 базисных пунктов днем ​​ранее из-за внезапного вмешательства Банка Англии, хотя доходность 30-летних центральный банк мало изменился, на 3,96%.

Главный европейский стратег Barings Investment Institute Агнес Белайш сказала: «Рынок не возражал бы против некоторой стабильности… [because] это стало немного непредсказуемым».

Она сказала, что инвесторы теперь наблюдают «несогласованность» в Британии с государственными расходами, поскольку Банк Англии пытается обуздать инфляцию, в то время как во всех остальных странах основное внимание уделяется тому, насколько высокие центральные банки готовы пойти на процентные ставки.

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс защищала свою новую экономическую программу, которая на этой неделе привела к рекордно низкому уровню фунта стерлингов и оставила стоимость заимствований Великобритании близкой к греческой, заявив, что она была разработана для решения сложной ситуации, в которой сейчас оказалась Британия.

«Мы сталкиваемся с трудными экономическими временами», — сказала г-жа Трасс в эфире местного радио BBC.

Индекс CBOE VIX — мера ожиданий Уолл-стрит в отношении волатильности — подскочил на 6,5%, хотя он все еще ниже уровней, наблюдавшихся ранее на этой неделе.

Контроль над инфляцией

Уменьшив масштаб, мы по-прежнему говорили о долларе, который в этом году обрушил валюты практически повсеместно, а также о влиянии российского вторжения на Украину.

Выступая в среду перед журналистами в Лондоне, ветеран Федеральной резервной системы Чарльз Эванс не дал никаких указаний на то, что какие-либо недавние драмы на валютном рынке и рынке облигаций могут сбить центральный банк США с курса на повышение ставок.

«Нам просто нужно обуздать инфляцию», — сказал Эванс, поддерживая повышение ставок ФРС — теперь с 3% до 3,25% — до диапазона от 4,5% до 4,75% к концу года или Маршировать.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер повторила это в четверг, заявив, что не видит проблем на финансовых рынках США, которые могли бы повлиять на кампанию ФРС.

Такие комментарии способствовали повышению доходности государственных облигаций США.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 6,5 базисных пункта до 3,772%, а 30-летних казначейских облигаций выросла на 2,9 базисных пункта до 3,710%.

Движение валюты в четверг привело к тому, что индекс доллара США, который измеряет валюту по отношению к ее аналогам, снова держится около своего недавнего 20-летнего максимума, снизившись примерно на 0,4 процента, после худшей сессии за два с половиной года в среду. .

«Несмотря на существенное укрепление с начала года, мы не видим особого давления на политиков, чтобы они реагировали на укрепление доллара на данный момент», — написали стратеги Morgan Stanley в записке, опубликованной в четверг.

Ночью китайский юань также снова упал, хотя он остался недалеко от недавних минимумов после финансового кризиса, поскольку центральный банк Китая заявил, что стабилизация валютного рынка является его главным приоритетом, а также в связи с сообщениями о потенциальной валютной интервенции.

Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии завершил день практически без изменений, хотя японский Nikkei сумел подняться почти на 1%.

Тем временем в США еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице превзошли ожидания, а их неожиданное падение показало, насколько напряженным остается рынок труда страны.

ВВП США упал на непересматриваемые 0,6% в годовом исчислении в прошлом квартале, говорится в третьей оценке ВВП правительства. В первом квартале экономика сократилась на 1,6%.

Цены на нефть снизились, по-прежнему сдерживаемые укреплением доллара и слабыми экономическими перспективами, даже несмотря на то, что ОПЕК+ начала обсуждение сокращения добычи нефти.

Нефть марки Brent закрылась на отметке $88,49, снизившись на 0,9% за день.

АВС/Рейтер