Азиатские рынки упали в среду после того, как Уолл-стрит упала больше всего с июня 2020 года, поскольку отчет показал, что инфляция сохраняет удивительно сильное влияние на экономику США.

Токийский эталонный индекс Nikkei 225 потерял 2,8% в начале торгов в среду до 27 816,58 пункта, а сиднейский S&P/ASX 200 снизился на 2,5% до 6 834,80 пункта. В Сеуле Kospi потерял 2,6% до 2386,29.

Фьючерсы на США выросли: контракты на промышленные индексы Dow и S&P 500 выросли на 0,1%. Европейские фьючерсы также снизились.

Во вторник Dow потерял более 1250 пунктов, а S&P 500 — на 4,3%. Опубликованный во вторник более жаркий, чем ожидалось, отчет об инфляции заставил трейдеров ожидать, что Федеральная резервная система еще больше повысит процентные ставки, что усилит риски для экономики.

Резкая распродажа не совсем свела на нет достижения рынка за последние четыре дня, но прервала четырехдневную полосу роста основных американских индексов и свела на нет раннее ралли на европейских рынках.

Индекс S&P 500 упал на 4,3% до 3932,69 пункта. Индекс Dow упал на 3,9% до 31 104,97 пункта, а составной индекс Nasdaq закрылся на 5,2% ниже, до 11 633,57 пункта.

Цены на облигации также резко упали, в результате чего их доходность выросла после того, как отчет показал, что инфляция замедлилась только до 8,3% в августе.вместо ожидаемых экономистами 8,1%.

Доходность двухлетних казначейских облигаций, которая, как правило, соответствует ожиданиям относительно действий ФРС, выросла до 3,74% с 3,57% в конце понедельника. Доходность 10-летних облигаций, которая помогает определять, куда движутся ипотечные кредиты и ставки по другим кредитам, выросла до 3,42% с 3,36%.

Более жаркие, чем ожидалось, показатели заставили трейдеров готовиться к тому, что Федеральная резервная система в конечном итоге повысит процентные ставки больше, чем ожидалось, для борьбы с инфляцией.со всеми вытекающими отсюда рисками для экономики.

«Сейчас беспокоит не столько путь, сколько пункт назначения», — сказал Брайан Якобсен, старший инвестиционный стратег Allspring Global Investments. «Если ФРС хочет повысить и удержать, большой вопрос заключается в том, на каком уровне.

Все акции S&P 500, кроме шести, упали. Технологические и другие быстрорастущие компании упали больше, чем остальная часть рынка, потому что они считаются наиболее подверженными риску из-за более высоких ставок.

Большая часть Уолл-стрит пришла к выводу, что ФРС повысит свою ключевую краткосрочную ставку на солидные три четверти процентного пункта на своем заседании на следующей неделе. Но надежда заключалась в том, что инфляция возвращается к более нормальному уровню после пика в 9,1% в июне.

Миниатюра видео на ютубе

Такое замедление может позволить ФРС сократить масштабы повышения ставок до конца этого года, а затем, возможно, остаться на прежнем уровне до начала 2023 года.

Отчет во вторник развеял некоторые из этих надежд. Многие данные оказались хуже, чем ожидали экономисты, в том числе те, которым ФРС уделяет особое внимание, например, инфляция вне цен на продукты питания и энергоносители.

Рынки отреагировали на рост таких цен в августе на 0,6% по сравнению с июлем, что вдвое больше, чем ожидали экономисты, сказал Гарджи Чаудхури, глава отдела инвестиционной стратегии iShares.

Трейдеры теперь видят один к трем шансам, что ФРС поднимет базовую ставку на полный процентный пункт на следующей неделе, что в четыре раза больше обычного. Днем ранее никто на фьючерсном рынке не предсказывал такого скачка.

В этом году ФРС уже четыре раза повышала базовую процентную ставку, причем последние два раза она повышалась на три четверти процентного пункта. Ставка по федеральным фондам в настоящее время находится в диапазоне от 2,25% до 2,50%.

Более высокие ставки наносят ущерб экономике, делая более дорогими покупку дома, автомобиля или чего-либо еще, купленного в кредит. Ставки по ипотечным кредитам уже достигли своего самого высокого уровня с 2008 года, создавая проблемы для жилищной отрасли. Есть надежда, что ФРС сможет пройти по канату, замедлив экономику настолько, чтобы погасить высокую инфляцию, но не настолько, чтобы вызвать болезненную рецессию.

Данные вторника ставят под сомнение надежды на такую ​​«мягкую посадку». Более высокие ставки также нанесли ущерб ценам на акции, облигации и другие инвестиции.

Инвестиции, считающиеся самыми дорогими или самыми рискованными, больше всего страдают от более высоких ставок. Биткойн упал на 9,4%.

Ожидания более агрессивных действий ФРС также помогли доллару прибавить к и без того сильному росту в этом году. Доллар вырос по отношению к другим валютам в значительной степени потому, что ФРС повышала ставки быстрее и с большей маржой, чем многие другие центральные банки.

Доллар купили 144,59 японских иен по сравнению с 144,57 иены вечером во вторник. Евро вырос до 0,9973 цента с 0,9969 цента.

Цены на нефть выросли. Эталонная нефть США прибавила 38 центов до 87,69 доллара за баррель на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже. Во вторник он потерял 47 центов до 87,31 доллара. Нефть марки Brent, международный стандарт ценообразования, поднялась на 38 центов до 93,55 доллара за баррель.

___

Свой вклад внесли корреспонденты AP Business Стэн Чоу, Алекс Вейга и Дамиан Дж. Тройз.