Акции столкнулись с трудностями во второй день торгов на этой неделе, и инвесторы сопоставили силу рынка труда с опасениями по поводу экономического спада, вызванного ФРС.
Акции технологических компаний продолжали снижаться из-за опасений, что рост ставок негативно повлияет на будущие доходы, а акции энергетических компаний торговались с понижением после того, как цены на сырую нефть упали до годового минимума.
Инвесторы понизили инфляционные ожидания по товарам после того, как цены на сырую нефть и природный газ снизились вторую неделю подряд, но сила рынка труда также вызвала опасения, что инфляция в заработной плате может не снизиться в ближайшее время.
Индексы в обзоре
Два популярных эталонных индекса изо всех сил пытались набрать обороты после того, как последние данные о занятости показали хорошие условия на рынке труда, но заявки на ипотеку упали до самого низкого уровня с 1996 года.
Индекс S&P 500 вырос на 0,45% до 3841,49 пункта, а индекс Nasdaq Composite вырос на 0,3% до 10420,01 пункта.
Падение сырой нефти и природного газа
Цены на сырую нефть снижаются вторую неделю подряд на фоне роста предложения и падения спроса.
Нефть марки Brent упала почти до годового минимума в $75,60 за баррель, который в последний раз наблюдался 9 декабря из-за более теплой, чем ожидалось, погоды в Европе.
Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в ближайший месяц также упали около годового минимума в $70,30 за баррель, достигнутого 9 декабря.
Сырая нефть марки WTI подешевела на 4%, или 3,08 доллара, до 73,88 доллара за баррель, а природный газ подорожал на 1,8%, или 6 центов, до 4,05 доллара за тепловую единицу.
Доходность казначейства снова снизилась
Доходность по казначейским облигациям США продолжала снижаться, так как инвесторы вкладывались в государственные ценные бумаги, ожидая, что Федеральный резервный банк постепенно замедлит свое будущее повышение ставок.
Доходность 2-летних казначейских облигаций снизилась до 4,37%, 10-летних казначейских облигаций — до 3,70%, а 30-летних казначейских облигаций — до 3,81%.
Перевозчики акций США
Акции, связанные с Китаем, сегодня снова оказались в центре внимания из-за продолжающихся спекуляций о восстановлении деловой и туристической активности после резкого прекращения ограничений, связанных с нулевым коронавирусом.
Акции Tesla выросли на 3,3% до $111,49 в надежде, что продажи в Китае скоро оживятся. Компания также продлила до конца января 10 000 юаней (1388 долларов США), предложенных в течение последних двух недель для автомобилей, произведенных в Шанхае.
Экономический рост Китая упал до самого низкого уровня за последние десятилетия после вспышки Covid-инфекции и резкой потери рабочих мест в технологическом секторе.
Акции Rivian Automotive упали на 0,2% до $17,37 после того, как производитель электромобилей не выполнил план по производству.
Открытие вакансий облегчено в ноябре
Согласно последним данным, опубликованным Бюро трудовой статистики, количество вакансий в США в ноябре немного сократилось, что свидетельствует об устойчивости рынка труда.
Количество вакансий в ноябре сократилось с 54 000 до 10,5 млн и постепенно снижается после пика в 11,9 млн в марте.
За месяц количество принятых на работу и общее количество уволенных мало изменилось: 6,1 млн и 5,9 млн соответственно.
Заявки на ипотеку упали до 26-летнего минимума
Заявки на ипотеку упали на 13,2% по сравнению с двумя неделями ранее на неделе, закончившейся в декабре, согласно последнему опросу, опубликованному Ассоциацией ипотечных банкиров.
Рыночный композитный индекс, отражающий объем заявок на ипотечные кредиты, снизился на 13,2% с учетом сезонных колебаний по сравнению с двумя неделями ранее.
На нескорректированной основе индекс снизился на 39,4 процента по сравнению с двумя неделями ранее.
«Конец года, как правило, является более медленным временем для рынка жилья, и, поскольку ставки по ипотечным кредитам все еще значительно превышают 6 процентов, а угроза рецессии надвигается, количество заявок на ипотечные кредиты продолжало снижаться в течение последних двух недель до самого низкого уровня с 1996 года. — сказал Джоэл Кан, вице-президент и заместитель главного экономиста MBA.
Средняя процентная ставка по контракту для 30-летних ипотечных кредитов с фиксированной ставкой и соответствующими остатками кредита (647 200 долларов США или меньше) увеличилась до 6,58% с 6,42% две недели назад.
Ставка по ипотеке на конец 2021 года составила 3,33%.
Nikkei в Японии падает, китайские индексы восстанавливаются
Индекс Nikkei в Токио упал на 1,45% до 25 716,86 после того, как инвесторы вернулись после длинных праздничных выходных и осторожно отреагировали на предстоящий выпуск протокола заседания Федеральной резервной системы США в тот же день.
Нефтеразведочные компании возглавили падение после того, как сырая нефть продолжила падение к годовому минимуму. Судоходные компании также оказались в числе главных проигравших из-за опасений падения международной торговли.
Акции Nippon Yusen упали на 6,5% до 2907,50 иен, а акции Inpex упали на 4,2% до 1337,0 иен.
Банки также выиграли от надежды на то, что повышение ставок в Японии может принести пользу крупным финансовым компаниям.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group выросли на 4,2%, а акции Mizuho Financial Group прибавили 3.
Индекс Shanghai Composite вырос на 0,2% до 3123,52 пункта, а индекс Hang Seng поднялся на 3,2% до 20793,11 пункта в надежде на то, что правительство оживит умирающий рынок недвижимости.
В среднем Kospi поднялся на 1,68% до 2255,98 после того, как иностранные инвесторы вернулись, чтобы добавить производителей полупроводников и искать выгодные сделки после недавней распродажи.
Акции Samsung Electronics прибавили 4,3%, а акции SK Hynix прибавили 7,1%.