• Цены на золото подскочили более чем на 1% после того, как председатель ФРС Пауэлл намекнул на предстоящее снижение ставок, выразив уверенность в том, что инфляция приблизится к целевому показателю в 2%.
• Индекс доллара США (DXY) упал на 0,82% до 100,68, поскольку высказывания Пауэлла подтолкнули трейдеров сделать ставку на снижение ставки на 50 б.п. в сентябре.
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на пять базисных пунктов до 3,80%, поддерживая рост драгоценных металлов, поскольку рынок ожидает выхода августовского отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе для получения дальнейших указаний.

Цена на золото выросла более чем на 1% в пятницу, поскольку доходность доллара и казначейских облигаций США упала после миролюбивых замечаний председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который дал понять, что он уверен, что инфляция приближается к целевому уровню в 2% и что ставки следует снизить. Пара XAU/USD торгуется на уровне $2510 после отскока от дневного минимума в $2484.

Цены на драгоценные металлы резко выросли, когда Пауэлл сказал: «Пришло время корректировать политику. Он признал, что инфляция находится на пути к 2%, и заявил, что ФРС сместилась в сторону достижения максимального мандата занятости.

После этих замечаний золото вернуло себе цифру в 2500 долларов, а доллар увеличил свои потери. Индекс доллара США (DXY), который измеряет динамику доллара по отношению к корзине из шести валют, упал на 0,82% и торговался на уровне 100,68.

Доходность казначейских облигаций США немедленно упала: доходность 10-летних облигаций США упала на пять базисных пунктов до 3,80%. Трейдеры увеличили свои ставки на то, что ФРС снизит ставки на 50 б.п. на сентябрьском заседании.

Инструмент CME FedWatch показывает, что участники рынка полностью оценили снижение на 25 б.п., в то время как шансы на больший размер составляют 36,5% по сравнению с 24% днем ​​ранее.

Теперь, когда ФРС смещается в сторону рынка труда, августовский отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе станет последней частью головоломки, позволяющей определить размер сокращения.

Движущие силы рынка: цена на золото растет в преддверии отчета по инфляции в США на следующей неделе

• Если экономические данные США останутся слабыми, восходящий тренд цен на золото сохранится, что усилит спекуляции по поводу масштабного снижения ставок.
• После выступления Пауэлла другие представители ФРС сделали заметные комментарии. Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил, что ФРС необходимо методично снижать ставки. Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби добавил, что денежно-кредитная политика в настоящее время находится на самом ограничительном уровне, и фокус ФРС сейчас смещается в сторону выполнения своего мандата в области занятости.
• На следующей неделе в экономическом списке США будут представлены заказы на товары длительного пользования, индекс потребительского доверия Conference Board (CB), данные по первичным заявкам на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 24 августа, а также любимый показатель инфляции ФРС — цена базовых расходов на личное потребление (PCE). Индекс.
• Кроме того, спикеры ФРС во главе с Кристофером Уоллером и президентом ФРС Атланты Рафаэлем Бостичем пересекут провода, чтобы подготовить почву перед сентябрьским заседанием.

Технический прогноз: восходящий тренд золота сохраняется, поскольку покупатели ожидают $2550

Восходящий тренд золота остается неизменным и может продлиться, если покупатели поднимут цены выше исторического максимума (ATH) в 2531 доллар. Прорыв последнего обнажит отметку в 2550 долларов, за которой последует отметка в 2600 долларов.

С другой стороны, если золото достигнет дневного закрытия ниже $2500, возможно повторное тестирование предыдущего исторического максимума (ATH) в $2483. В случае его преодоления следующей поддержкой для золота станет пик 20 мая в $2450, за которым последует 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $2402.