Этот отчет взят из сегодняшнего выпуска CNBC Daily Open, нашего информационного бюллетеня по международным рынкам. CNBC Daily Open знакомит инвесторов со всем, что им нужно знать, где бы они ни находились. Нравится то, что вы видите? Вы можете подписаться здесь .

Уолл-стрит тонет
Промышленный индекс Dow Jones и S&P 500 пережили самое резкое снижение почти за два года, поскольку растущая обеспокоенность по поводу экономики США потрясла мировые фондовые рынки. Индекс Dow упал более чем на 1000 пунктов, а индексы S&P 500 и Nasdaq Composite упали на 3% и 3,4% соответственно. Акции технологических компаний сильно пострадали: акции Nvidia и Tesla потеряли 6,4% и 4,2%. Акции Apple также упали на 4,8% после того, как Berkshire Hathaway сократила свою долю. Доходность 10-летних казначейских облигаций достигла самой низкой отметки с июня 2023 года, в то время как цены на нефть в США упали до самого низкого уровня с 5 февраля.

Монополия Google
Федеральный судья постановил, что Google обладает незаконной монополией на рынках поисковой и текстовой рекламы. Решение касалось эксклюзивных механизмов поиска Google на устройствах Android и Apple, что, по мнению суда, усилило ее доминирование. «Google — монополист, и он действовал как один, чтобы сохранить свою монополию», — написал в решении судья Амит Мехта. Решение вытекает из совместных антимонопольных исков, поданных Министерством юстиции и несколькими штатами в 2020 году.

Экстренное снижение ставок?
Профессор финансов Wharton Джереми Сигел призвал Федеральную резервную систему экстренно снизить ставку по федеральным фондам на 75 базисных пунктов после разочаровывающих данных по занятости в пятницу. На сентябрьском заседании он также предложил еще одно сокращение на 75 базисных пунктов. Сигел считает, что текущая ставка по федеральным фондам «должна быть где-то между 3,5% и 4%», ссылаясь на более высокий, чем ожидалось, уровень безработицы и снижение инфляции в качестве причин для сокращений. «Насколько мы изменили ставку по федеральным фондам? Ноль», — сказал он. «Это не имеет абсолютно никакого смысла».

ФРС «исправится»
Президент Федеральной резервной системы Чикаго Остан Гулсби заявил, что центральный банк отреагирует на признаки слабости экономики, и отметил, что процентные ставки сейчас могут быть слишком ограничительными. «Задача ФРС очень проста: максимизировать занятость, стабилизировать цены и поддерживать финансовую стабильность. Это то, что мы собираемся делать», — заявил Гулсби в программе Squawk Box на канале CNBC. «Мы смотрим в будущее. Поэтому, если такие условия начнут возникать на сквозной линии, и произойдет ухудшение какой-либо из этих частей, мы собираемся это исправить».

Биткойн падает
На фоне опасений глобальной рецессии криптовалюты резко упали, а биткойн пережил худший день с июня 2022 года, упав на целых 15% до минимума в $49 111,10 в понедельник. Биткойн потерял почти 15% с субботы. «Тридцатипроцентные спады, какими бы страшными они ни были, являются обычным явлением во время бычьих рынков, и это обнадеживает, что биткойн снова поднялся выше 50 000 долларов», — сказал соучредитель Nexo Антони Тренчев. «Но не заблуждайтесь, мы находимся в нестабильной, нестабильной рыночной среде… моментом для бычьего наступления станет момент, когда биткойн снова достигнет своей 200-дневной скользящей средней, которая обычно говорит нам, находимся ли мы на бычьем или медвежьем рынке, на уровне 61 500 долларов. «

[PRO] Не паникуйте
Несмотря на разгром мирового фондового рынка, некоторые инвесторы и стратеги советуют не паниковать на данном этапе. Тем не менее, ведущий аналитик JPMorgan считает, что это может стать «началом чего-то большего». Вот что говорят ведущие инвесторы.

Массовая распродажа в понедельник стала результатом идеального шторма факторов, включая керри-трейды, данные по занятости в США, опасения по поводу рецессии и опасения по поводу медлительности ФРС в снижении ставок. Глобальный разгром включал в себя огромные технологические потери в размере 1 триллиона долларов. Несмотря на призывы к экстренному снижению ставок для стабилизации рынка, не все в этом убеждены, и это может стать возможностью для покупок.

Брайан Бельски, главный стратег BMO по акциям, считает коррекцию рынка нормальной и здоровой. Он посоветовал инвесторам покупать высококачественные акции технологических компаний.

«За последние пару дней вам сделали подарок в виде ваших Amazon, Apple, Google, Microsoft», — сказал Бельски. «Вы абсолютно точно должны знать эти имена».

«Теперь эти имена, очевидно, стали слишком дерзкими по отношению к их оценкам, и теперь они были унижены. Каждому в жизни нужно немного смирения, и мы видим это в этих именах. Мы считаем, что это краткосрочное и реакционное решение. сейчас гоняться за потребительскими товарами и коммунальными услугами».

Директор по информационным технологиям Main Street Research Джеймс Деммерт согласился с тем, что «здоровая коррекция» «назрела» с учетом недавних высоких оценок.

Он добавил: «Фундаментальные показатели рынка фактически улучшились за последние недели, особенно уверенность Федеральной резервной системы в том, что снижение процентных ставок произойдет».

Комментарии президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби о том, что ФРС «исправит ситуацию», если экономические условия значительно ухудшятся, могут дать уверенность в беспокойном рынке. Во время отката в понедельник показатель страха на Уолл-стрит подскочил до 65, но позже упал примерно до 38.

Если будущее является каким-либо индикатором, возможно, наступит более спокойное сознание. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 1,3% в понедельник вечером, а фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 1,8%.

«Пока рано говорить о достижении минимума», — написал Кейт Лернер, соруководитель инвестиционного директора Truist. «Ущерб был нанесен, и процесс восстановления, вероятно, займет время. Однако соотношение риска и вознаграждения, похоже, постепенно улучшается, поскольку рыночная планка положительных сюрпризов сбрасывается вниз».

— Хакён Ким из CNBC, Джон Меллой, Сара Мин, Джефф Кокс, Мишель Фокс, Танайя Мачил и Рохан Госвами внесли свой вклад в подготовку этого репортажа.