• Акции растут на позиции хедж-фонда
  • ФРС проводит серию заседаний центрального банка
  • Рынок склоняется к 75 б.п. от ФРС, НБК смягчает
  • Нефть дорожает, поскольку проблемы с предложением перевешивают опасения по поводу спроса

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября (Рейтер) — Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций в понедельник достигла самого высокого уровня за более чем десятилетие, а доллар укрепился, так как инвесторы были настороже перед ожидаемым значительным повышением процентной ставки ФРС на этой неделе для борьбы с инфляцией.

Доходность 10-летних облигаций подскочила до 3,518%, самого высокого уровня с апреля 2011 года, после чего снизилась. Более высокая доходность помогла укрепить доллар и сделала золото менее привлекательным, поскольку опасения по поводу экономики в свете более высоких ставок охладили риск.

Но акции на Уолл-стрит выросли, так как хедж-фонды позиционировали себя на случай, если тон ФРС будет менее обременительным, чем ожидают рынки, когда политики повысят ставки в среду, сказал Майкл Джеймс, управляющий директор по торговле акциями Wedbush Securities в Лос-Анджелесе.

Зарегистрируйтесь сейчас и получите БЕСПЛАТНЫЙ неограниченный доступ к Reuters.com

«Идет позиционирование на тот случай, если ФРС выдаст что-то менее ястребиное. Я не думаю, что кто-то предсказывает, что это произойдет», — сказал он. «Большинство людей сейчас в негативном лагере».

Торговля акциями на Уолл-стрит и в Европе была нестабильной на протяжении большей части сессии, поскольку ожидалось, что центральные банки по всему миру увеличат стоимость заимствований на этой неделе и замедлят экономический рост.

По словам Кинга Липа, главного инвестиционного стратега Baker Avenue Asset Management в Сан-Франциско, предупреждение FedEx Corp (FDX.N) на прошлой неделе о замедлении глобального спроса оказало давление на акции США, поскольку инвесторы переоценивают их стоимость.

«Сейчас нас больше всего беспокоит и причина, по которой сегодня вы видите такую ​​нестабильность на рынке, заключается в том, что сейчас существует больше неопределенности в отношении доходов, в дополнение к обеспокоенности по поводу повышения ставок», — сказал Лип.

«Возможно, нас ждет жесткая посадка, а не мягкая посадка, и жесткая посадка заключается в том, что ФРС, возможно, чрезмерно ужесточает ситуацию в ситуации, когда мы уже наблюдаем замедление экономики», — сказал он.

Уолл-стрит росла в результате вялых, поздних торгов. Промышленный индекс Dow Jones (.DJI) вырос на 0,64%, S&P 500 (.SPX) прибавил 0,69%, а Nasdaq Composite (.IXIC) прибавил 0,76%.

Ранее в Европе широкий индекс STOXX 600 (.STOXX) закрылся с понижением на 0,09%, а ориентированный на США всемирный индекс MSCI (.MIWD00000PUS) прибавил 0,38%. Ночью в Азии акции потеряли позиции. (.MIAPJ0000PUS)

Инвесторы услышали воинственное заявление председателя ФРС Джерома Пауэлла на банковском симпозиуме в Джексон-Хоул в августе, но продолжали отрицать это до тех пор, пока не стало ясно, что инфляция упрямо высока, сказал Джордж Гонсалвес, глава отдела макроэкономической стратегии США в MUFG Securities Americas Inc в Нью-Йорке. .

После последних трех заседаний ФРС в облигациях и акциях наблюдался подъем, поскольку рынки интерпретировали Пауэлла как голубя. Но ралли на этот раз маловероятно, когда политики завершат двухдневную встречу в среду, сказал он.

«Люди начинают понимать, что ФРС настроена серьезно», — сказал он. «Единственный способ сдержать эту инфляцию — опередить ее, а они все еще отстают. Пик агрессивности приближается, но мы еще не достигли этого».

Рынки оценивают повышение на 75 базисных пунктов, при этом фьючерсы показывают 18%-ную вероятность полного увеличения процентного пункта в среду, согласно инструменту CME FedWatch.

Рынки также указывают на реальную вероятность того, что ставки могут достичь 4,5% к марту, поскольку ФРС вынуждена склонить экономику к рецессии, чтобы подавить инфляцию. читать далее

Двухлетняя доходность, барометр будущих инфляционных ожиданий, поднялась до нового почти 15-летнего максимума в 3,970%. Доходность европейских государственных облигаций также выросла.

ВРЕМЯ ЗАТЯЖКИ

Ожидается, что большинство центральных банков, собравшихся на этой неделе, — от Швейцарии до Южной Африки — вырастут, при этом рынки разделятся в зависимости от того, будет ли Банк Англии двигаться на 50 или 75 базисных пунктов. читать далее

Но центральный банк Китая снизил ставку репо на 10 базисных пунктов, чтобы поддержать свою больную экономику. Китайские голубые фишки (.CSI300) по-прежнему упали на 0,1%.

Другим исключением является Банк Японии, заседание которого также должно состояться на этой неделе, и который не проявляет никаких признаков отказа от своей сверхлегкой политики кривой доходности, несмотря на резкое падение иены. читать далее

Торги в Великобритании были вялыми, так как рынки были закрыты в связи с государственными похоронами королевы Елизаветы. читать далее

Доллар вырос на 0,21% по отношению к иене, отступив от 24-летнего пика в 144,99 две недели назад на фоне все более резких предупреждений об интервенциях со стороны японских политиков.

Индекс доллара вырос на 0,055%, а евро — на 0,06% до 1,0021 доллара.

Цены на нефть выросли на волатильных торгах, так как опасения по поводу дефицита предложения перевесили опасения, что мировой спрос может замедлиться из-за сильного доллара и, возможно, значительного повышения ставок.

Цена на нефть марки Brent выросла на 65 центов до 92,00 долларов за баррель, а цена на американскую нефть выросла на 62 цента до 85,73 долларов.

Фьючерсы на золото в США снизились на 0,3% до $1678,20 за унцию.

Биткойн, который также движется в соответствии с аппетитом инвесторов к риску, достиг трехмесячного минимума в 18 271 доллар, но позже восстановился, поднявшись на 0,22% до 19 461,00 доллара.

Зарегистрируйтесь сейчас и получите БЕСПЛАТНЫЙ неограниченный доступ к Reuters.com

Репортаж Герберта Лэша, дополнительный репортаж Алана Джона в Лондоне; Под редакцией Кэтрин Эванс и Ника Зимински

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.