Протоколы ФРС ФРС освещают большие данные на предстоящей неделе

Резюме

Доллар США развернул свое декабрьское падение, чтобы начать 2023 год с сильной ноты по отношению к своим соперникам, за исключением японской иены. Излюбленный показатель стоимости доллара по отношению к корзине из 6 основных валют, индекс доллара (USD/DXY) вырос на 1,2% до 104,47 (103,70).

Единственным исключением была пара USD/JPY, которая открылась чуть ниже на уровне 130,75 (131,10). Доходность мировых облигаций упала. Базовая 10-летняя облигация США установилась на уровне 3,79% (3,87%). Ставка по 10-летним облигациям Германии была последней на уровне 2,38% с 2,43%.

Евро (EUR/USD) упал до 1,0560 с 1,0670 из-за неожиданного падения уровня инфляции в Германии. Фунт стерлингов (GBP/USD) упал на 0,74% до 1,1975 (1,2057) по отношению к более сильному доллару США. По отношению к швейцарскому франку доллар (USD/CHF) взлетел на 1,34% до 0,9360 (0,9240).

Валюты риска упали: австралийский доллар (AUD/USD) упал на 1,13% до 0,6730 (0,6800). Новозеландский доллар (NZD/USD) потерял 1,23% и закрылся на отметке 0,6248 с 0,6320 вчера. Доллар США вырос против большинства азиатских пар/EMFX. Пара USD/SGD выросла до 1,3443 (1,3410). Пара USD/CNH снизилась до 6,92 (6,93).

Акции Уолл-стрит упали после сильного старта. Индекс DOW упал на 0,68% до 32 925 пунктов (33 187 вчера), в то время как S&P 500 опустился до 3 805 пунктов с 3 843 пунктов. Индекс NASDAQ упал до 10 856 (10 936).

Данные, опубликованные вчера и ранее на этой неделе, показали, что расходы на строительство в США выросли до 0,2% по сравнению с предыдущими -0,2%, опередив оценки в -0,4%. Декабрьский годовой уровень инфляции в Германии снизился до 8,6% с предыдущих 10,0%, что ниже ожиданий на уровне 9,1%.

Декабрьский индекс деловой активности в производственном секторе от S&P в Канаде снизился до 49,2 с 49,6, но выше оценок в 49,0. Расходы на строительство в США выросли до 0,2% с -0,2% по сравнению с прогнозами на -0,4%.

• евро/доллар США – После завершения 2022 года на хорошей ноте, поднявшись в конце декабря, общая валюта упала из-за общей силы доллара США и более мягкой инфляции в Германии. За ночь евро упал до 1,0519 с 1,0670 до 1,0560, что на 1,10%.

• Австралийский доллар/доллар США – Австралийский доллар привел к снижению риска на валютном рынке по отношению к доллару США, так как склонность к риску резко упала на фоне более высокой доходности мировых облигаций. Ночью австралийский доллар торговался до минимума на уровне 0,6688, а затем поднялся до уровня 0,6730 в конце Нью-Йорка. Вчера пара AUD/USD находилась на уровне 0,6800.

• доллар/йена — Против тренда японская иена немного выросла по отношению к доллару США до 130,75 с 131,10. Более низкая доходность облигаций и потоки безопасных убежищ укрепили японскую валюту по отношению к доллару США. Ночной минимум для пары USD/JPY был на уровне 129,50.

• Фунт стерлингов/доллар США – Британский фунт снизился по отношению к доллару США до 1,1975 после вчерашнего открытия на уровне 1,2057. Ночью фунт стерлингов упал до минимума на отметке 1,1900, после чего поднялся в конце Нью-Йорка. При изменчивой торговле зафиксированный накануне максимум был на отметке 1,2085.

В поисках

Первая полная неделя 2023 года очень насыщена календарем экономических данных, включая публикацию протокола заседания FOMC (5 января, четверг, 6:00 по сиднейскому времени).

Сегодняшний календарь начинается с декабрьского индекса PMI в производственном секторе Японии Jibun Bank (f/c 48,8 с 49,0 – ACY Finlogix).

Германия начинает европейские данные с ноябрьских цен на импорт (г/г/к 18% с 23,5% — ACY Finlogix).

Швейцария следует за декабрьским уровнем инфляции (м/м/с -0,2% с 0%; г/г/с 2,9% с 3% — ACY Finlogix).

Франция публикует данные об уровне инфляции за декабрь (г/г/к 6,4% с 6,2% — ACY Finlogix), индекс деловой активности в сфере услуг Франции (г/г 48,1 с 49,3 — ACY Finlogix).

Далее следует Германия с окончательным PMI S&P Global Services за декабрь (f/c 49 из 46,1 – ACY Finlogix).

Великобритания публикует ноябрьские одобрения ипотеки (f/c 55,947 тыс. из 58,977 тыс. – ACY Finlogix).

Канада начинает Северную Америку со своего ноябрьского отчета по индексу цен производителей Канады (ф/ц не указан).

США завершают сегодняшние выпуски данных с декабрьским индексом деловой активности в производственном секторе от ISM (f/c 48,5 против 49,0 – ACY Finlogix), ноябрьскими вакансиями JOLTS в США (f/c 10 млн из 10,334 млн – ACY Finlogix).

Федеральная резервная система США FOMC опубликовала протокол своего последнего заседания.

Торговая перспектива

Доллар сильно восстановился в 2023 году после падения в конце декабря, в основном из-за корректировки позиций.

Исключением является японская иена, которая практически не изменилась по отношению к доллару США.

Предстоящая неделя с точки зрения экономических данных огромна и должна задать тон для следующего крупного движения на валютном рынке.

В пятницу будет опубликован отчет по занятости в США, в котором ожидается дальнейшее снижение показателей заработной платы и создания рабочих мест.

Что может привести к более мягкому доллару в данных.

Однако на сегодняшний день ожидайте, что доллар сохранит свою силу по сравнению с большинством соперников.

Однако резкое падение доходности облигаций США, если оно продолжится, окажет давление на доллар США. В любом случае, ожидайте, что на этой неделе будут отмечены дальнейшие изменчивые торги.

• евро/доллар США – Единая валюта в одночасье оказалась в минусе после того, как ралли, закрывающее короткие позиции, подтолкнуло евро чуть выше уровня 1,07 ранее на этой неделе. Евро упал на 1,1% до 1,0560 с 1,0670 вчера. Минимум овернайт был на уровне 1,0519 в условиях волатильной торговли, а зарегистрированный максимум был на уровне 1,0680. Ждите дальнейших изменчивых торгов по евро с вероятным диапазоном сегодня 1,0500-1,0650. Предпочтительно продавать ралли евро.

• австралийский доллар/доллар США – Aussie Battler резко упал по отношению к доллару США из-за отказа от риска на фоне опасений глобальной рецессии. Рост числа случаев COVID-19 в Китае также оказал давление на австралийскую валюту. Австралиец закрылся на отметке 0,6730 в Нью-Йорке (0,6800 вчера). Ближайшая поддержка сегодня лежит на 0,6700, за которой следует 0,6685. На верхней стороне ищите ближайшее сопротивление на 0,6780, 0,6810 и 0,6840 до предела. Ожидайте сегодня еще одну волатильную торговую сессию на осси, вероятно, в диапазоне 0,6700-0,6800. Торгуйте диапазоном.

(Источник: Finlogix.com)

• доллар США/иена – По отношению к иене доллар немного снизился до 130,75 с 131,10 вчера. Минимум овернайт был на уровне 129,50 волатильной манере. Ночной максимум был зарегистрирован на уровне 131,20. Ищите еще одну поездку на американских горках в этой валютной паре с вероятным торговым диапазоном сегодня 129,70-131,20. Предпочитаю продавать на ралли USD/JPY при снижении риска.

• Фунт стерлингов/доллар США – Стерлинг снизился по отношению к доллару США, заканчивая на отметке 1,1975 (1,2057 вчера). Ночью пара GBP/USD упала до рекордного минимума на отметке 1,1900, а затем подскочила к закрытию. При неустойчивой торговле зафиксированный максимум ночи был на отметке 1,2085. Ожидается, что процентные ставки в США вырастут и сохранят преимущество доллара, поэтому британский фунт будет торговаться тяжело. Ближайшая поддержка сегодня лежит на 1,1945, 1,1905 и 1,1875. Ближайшее сопротивление находится на 1,2015, 1,2055 и 1,2085. Следите за дальнейшей волатильностью сегодня в вероятном диапазоне 1,1910-1,2050. Посмотрите, чтобы продать на фунт стерлингов.

Всем удачной торговой недели, удачной среды.