Резюме: Доллар США сохранил свои позиции по отношению к своим соперникам после публикации протокола последнего заседания FOMC. Излюбленный показатель стоимости американской валюты по отношению к корзине ее основных конкурентов, индекс доллара (USD/DXY) вырос на 0,87% до 107,50 (106,70) на закрытии торгов в Нью-Йорке. В то время как члены FOMC видели больший риск от инфляционных ожиданий, обеспокоенность «многих» тем, что это может привести к чрезмерному ужесточению, привело к тому, что доходность по облигациям США изменилась мало. Базовая доходность 10-летних казначейских облигаций США в последний раз составляла 2,89% против 2,90% вчера. Комментарии некоторых чиновников ФРС, склоняющихся к повышению ставки на 75 базисных пунктов в следующем месяце, подняли доллар США. Ранее в этот же день австралийский доллар (AUD/USD) рухнул до 0,6911 после того, как экономика Австралии в целом продемонстрировала потерю 40 900 рабочих мест, что намного ниже средних прогнозов роста на 26 500 рабочих мест. Aussie Battler упал до ночного минимума 0,6899 с 0,7020 до данных по занятости, а затем стабилизировался до 0,6920 в конце Нью-Йорка. Вчера в Азии новозеландский доллар (NZD/USD) упал до 0,6275 (0,6345) после того, как Резервный банк Новой Зеландии повысил процентную ставку овернайт на 50 базисных пунктов. Губернатор RBNZ Адриан Орр сказал, что не прогнозирует рецессию, но видит рост ниже номинала. В результате новозеландец упал еще больше и закрылся на отметке 0,6257. Британский фунт (GBP/USD) преодолел уровень поддержки 1,2000 и закрылся на отметке 1,1932 (1,2045 на открытии вчера). Инфляция в Великобритании выросла до 10,1% в год, превзойдя прогнозы на уровне 9,8% и достигнув самого высокого уровня за более чем 40 лет. Ожидания еще одного повышения ставки Банком Англии на 50 базисных пунктов, когда они соберутся в следующем месяце, не привели к подъему фунта стерлингов. Укрепление доллара США в сочетании со смешанным мнением ФРС оказало давление на британскую валюту. Евро (EUR/USD) упал до 1,0087 с 1,0175 вчера после того, как министерство финансов Германии заявило в своем августовском ежемесячном отчете, что перспективы дальнейшего развития экономики в настоящее время заметно мрачны из-за «высокой степени неопределенности». Пара USD/JPY выросла до 135,87 (135,10). По отношению к азиатским валютам и валютам развивающихся рынков доллар США был в основном выше. USD/CNH (доллар-офшорный китайский юань) вырос до 6,8025 (6,7900), в то время как пара USD/THB (доллар-тайский бат) поднялась до 35,65 с 35,50 вчера.
Акции Уолл-Стрит закрылись скромным ростом на волатильных торгах. Последний раз индекс DOW составлял 34 000 (33 947), а S&P 500 вырос до 4 285 с 4 265 вчера.
Другие экономические данные, опубликованные вчера, показали, что уровень безработицы в Австралии за июль упал до 3,4% с 3,5%. Положительное сальдо торгового баланса Швейцарии превзошло средние оценки с +3,55 млрд швейцарских франков до +3,58 млрд швейцарских франков. Окончательный годовой индекс потребительских цен Еврозоны за июль совпал со средними ожиданиями на уровне 8,9%, в то время как годовой базовый индекс потребительских цен вырос на 4,0%, что также соответствует оценкам в 4,0%. Канадский RMPI (индекс цен на сырье) упал до -7,4%, что ниже прогнозов на уровне -3,9%. Производственный индекс Федерального резервного банка Филадельфии вырос до 6,2 с предыдущего значения -12,3 и выше прогнозов экономистов на уровне -4,9. Продажи жилья на вторичном рынке в США в июле упали до 4,81 млн с предыдущих 5,11 млн, что ниже оценок в 4,87 млн. Ведущий индекс США Conference Board (м/м) улучшил прогнозы на -0,5% при печати -0,4%.
евро/доллар США – Вчера евро изменил свои достижения, скатившись к 1,0087 в Нью-Йорке при закрытии с 1,0175 при открытии. Укрепление доллара США на широкой основе на фоне мрачных экономических перспектив Германии, крупнейшей экономики Европы, оказало давление на общую валюту. Ночной минимум торгов был на уровне 1,0079, а зарегистрированный максимум был на уровне 1,0194.
австралийский доллар/доллар США – Aussie Battler сильно упал за ночь, упав до минимума на 0,6899, а затем стабилизировавшись в конце Нью-Йорка и установившись на отметке 0,6920. Неожиданное падение общего уровня занятости в Австралии в сочетании с общим укреплением доллара США повлияло на австралийский доллар. Ночной максимум был на уровне 0,6970.
Фунт стерлингов/доллар США – Фунт стерлингов упал до 1,1932 в Нью-Йорке с 1,2045 вчера. Несмотря на 40-летний максимум инфляции в Великобритании и вероятность повышения процентной ставки Банком Англии на 50 базисных пунктов на встрече в следующем месяце, фунт стерлингов сильно торговался по отношению к доллару США, чему способствовали в основном ястребиные заявления ФРС.
новозеландский доллар/доллар США – Новозеландскому киви подрезали крылья, упав на 0,37% до 0,6257 со вчерашнего уровня 0,6275. «Птице» не удалось извлечь выгоду из повышения процентной ставки РБНЗ на 0,5 б.п. по отношению к более сильному доллару США. Трейдеры сосредоточились на комментариях главы РБНЗ Орра, который прогнозирует низкий рост ВВП. В условиях волатильной торговли минимальная цена за ночь достигла 0,6238, а зарегистрированная максимальная — 0,6313.
В поисках: Сегодняшний экономический календарь невелик, но мы можем по-прежнему ожидать изменчивой торговли в пятницу. Ранее сегодня Новая Зеландия опубликовала свой торговый баланс за июль, который превратился в дефицит в размере -1 092 млн новозеландских долларов по сравнению с оценками в +105 млн новозеландских долларов. Дефицит торгового баланса Новой Зеландии в июне был пересмотрен в сторону повышения до -1 102 млн новозеландских долларов с -701 млн новозеландских долларов. Новозеландский доллар (NZD/USD) снизился до 0,6245 с момента открытия на уровне 0,6257. Япония последовала за июльским годовым базовым уровнем инфляции, который совпал с прогнозами на уровне 2,4% против предыдущих 2,2%. Общий годовой уровень инфляции в Японии вырос до 2,6% с 2,4% в июне. После публикации данных пара USD/JPY снизилась до 135,74 с момента открытия на уровне 135,87. Далее следует Новая Зеландия со своими ежегодными расходами по кредитным картам (без f/c, ранее было 3,5%). Германия публикует европейские данные с июльского отчета PPI (м/м/с 0,6% с 0,6%; г/л/с 32% с 32,7% — ACY Finlogix). Затем Великобритания публикует отчет о розничных продажах за июль (м/м/с/к -0,2% с -0,1%; г/г/к -3,3% с -5,8% — ACY Finlogix). Далее следует Швейцария со своим годовым отчетом о промышленном производстве (без ц/ц, предыдущий показатель был 7,9%). Далее следует еврозона с ее текущим счетом за июнь (предыдущий показатель sano f/c составлял -4,49 млрд евро). Канада начинает данные по Северной Америке с основных данных по розничным продажам за июнь (м/м/с 0,3% с 2,2% — ACY Finlogix), основных канадских розничных продаж (без учета автомобилей) (м/мс/с 0,9% с 1,9% — ACY Finlogix). ).
Торговая перспектива: По мере того, как мы приближаемся к пятничным торгам, рост доллара продолжился по отношению к большинству его соперников. Мы можем ожидать более волатильных движений вперед. В заявлении ФРС были представлены смешанные сигналы относительно размера сентябрьского повышения ставок, которое будет держать рынки в напряжении. В начале следующей недели (вторник) будут опубликованы глобальные индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг. При слабом экономическом календаре сегодня можно ожидать консолидации на текущих уровнях. Трейдеры, скорее всего, будут корректировать позиции сегодня в преддверии напряженной недели. Спекулятивное рыночное позиционирование в настоящее время представляет собой длинную позицию по доллару США против различных соперников. В такой день, как сегодняшний, пятница, ищите корректировки, чтобы ограничить дальнейшее продвижение доллара США по отношению к его соперникам от текущих уровней.
евро/доллар США – Резкий разворот евро, который завершился на 0,92% ниже до 1,0087 по сравнению со вчерашним открытием на уровне 1,0175, не является хорошим предзнаменованием для общей валюты. Этот ход открывает двери для атаки на Паритет. В этот день ищите начальную поддержку на 1,0080, затем на 1,0050 и 1,0020. Наверху ближайшее сопротивление можно найти на 1,0120, 1,0150 и 1,0180. Ищите еще одну волатильную сессию в этой валютной паре, вероятный диапазон 1.0040-1.0140.
австралийский доллар/доллар США – Ускользая, австралийский доллар резко упал после публикации плохих данных по занятости в Австралии. Ночью пара AUD/USD упала до минимума 0,6899 с 0,6930 вчера. В течение дня ищите ближайшую поддержку на 0,6900, за которой следуют 0,6870 и 0,6840. Сверху ближайшее сопротивление лежит на 0,6950, 0,6980 и 0,7010. Ожидайте еще одну изменчивую сессию на осси, вероятный диапазон сегодня 0,6870-0,6970. Австралийский доллар по-прежнему продается на ралли, но на текущих уровнях я готов торговать в обе стороны.
Фунт стерлингов/доллар США – Фунт упал до 1,1932 с 1,2045 на открытии вчера, так как медвежьи настроения по фунту усилились. Прорыв психологического уровня 1,2000 привел к тому, что пара GBP/USD достигла ночного минимума на отметке 1,1923. В течение дня ищите ближайшую поддержку на 1,1920, а затем на 1,1890. Ближайшее сопротивление лежит на 1,1970, 1,2000 и 1,2030. Ищите еще одну волатильную сессию в этой валютной паре, вероятный диапазон 1.1870-1.2000. Торговля диапазон махорки, красивый и широкий.
новозеландский доллар/доллар США – Новозеландцу подрезали крылья, несмотря на ожидаемое многими повышение ставки РБНЗ на 50 б.п. Комментарии управляющего RBNZ Орра оказали давление на «птицу», которая упала до ночного минимума 0,6238, а затем стабилизировалась до 0,6257 в конце Нью-Йорка. Ближайшая поддержка находится на уровне 0,6235, за которым следуют 0,6205 и 0,6185. Наверху ближайшее сопротивление находится на 0,6280, 0,6310 (максимум за ночь был 0,6313). Следующий уровень сопротивления находится на 0,6340. Ищите дальнейшую изменчивую торговлю в вероятном диапазоне 0,6220-0,6320. Посмотрите, чтобы продать силу киви, «сбить птицу», как говорили трейдеры в тот день.
EUROPEAN UNION
