• Доллар растет, поскольку отчет ADP о занятости превышает прогнозы
• Иена падает на фоне миролюбивых высказываний премьер-министра Исибы
• Фунт рухнул после того, как Бэйли из Банка Англии предупредил о необходимости ускорения сокращений
• Уолл-стрит практически не изменилась, золото падает, нефть продолжает расти

Данные США позволяют доллару продлить последнее восстановление

В среду и во время азиатской сессии в четверг индекс продолжил рост против своих основных аналогов. Хотя дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке не произошло, опасения возмездия со стороны Израиля, а также данные, подтверждающие мнение о том, что еще одно смелое снижение ставки со стороны ФРС может не потребоваться, позволили долларовым быкам остаться в игре.

Вчера отчет о занятости показал, что число рабочих мест в частном секторе в сентябре увеличилось больше, чем ожидалось, что является еще одним доказательством того, что рынок труда не замедляется, как ожидалось ранее. Отчет дополняет данные JOLTS по вакансиям во вторник, которые показали, что на каждого безработного в августе приходилось 1,13 вакансий по сравнению с 1,08 в июле.

Оптимистичные данные по занятости побудили участников рынка сократить свои агрессивные ставки на снижение ставок, при этом вероятность последовательного снижения ставок ФРС на 50 базисных пунктов в ноябре снизилась до 35%. Общее количество базисных пунктов снижения ставок к концу года также сократилось с 75 до 70.

Сегодня, поскольку они ищут больше доказательств того, как ФРС может действовать дальше, инвесторы могут обратить внимание на первоначальные заявки на пособие по безработице за прошлую неделю и индекс PMI в непроизводственном секторе от ISM за сентябрь. Тем не менее, главным событием, скорее всего, станет завтрашний отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе.

Хотя данные вторника и среды предполагают некоторые риски роста, трейдеры могут сохранять осторожность, поскольку история показала, что показатель ADP далек от надежного прогноза роста NFP.

Более того, в понедельник исследование ISM производственного PMI показало, что занятость в секторе еще больше ухудшилась в сентябре.

Иена, евро и фунт падают из-за комментариев «голубиного» характера

Это стало главным проигрышем в среду, поскольку новый премьер-министр Японии Исиба заявил, что страна не готова к дополнительному повышению ставок. Исиба, который в понедельник обеспечил лидерство в Либерально-демократической партии (ЛДП) и был назначен премьер-министром во вторник, первоначально воспринимался рынками как монетарный ястреб. Таким образом, его последние высказывания разочаровали: вероятность еще одного повышения на 10 б.п. к декабрю упала примерно до 45%.

упал до трехнедельного минимума по отношению к американскому аналогу после того, как член ЕЦБ Изабель Шнабель, которая раньше была откровенным ястребом, заявила, что инфляция в еврозоне, скорее всего, снизится и вернется к целевому уровню в 2%. После заявлений Лагард о том, что их уверенность в возвращении инфляции к целевому уровню будет отражена на следующем собрании, комментарии Шнабеля позволили инвесторам продолжать считать снижение ставок на 25 б.п. в октябре и декабре решенным делом.

Сегодня настала очередь падать, поскольку глава Банка Англии Бэйли заявил в интервью Guardian, что они могли бы проявить «немного более активную позицию» в отношении снижения процентных ставок, если данные продолжат предполагать прогресс в инфляции. Сейчас рынок почти полностью убежден в том, что снижение на четверть пункта произойдет в ноябре, что дает 65%-ную вероятность еще одного снижения в декабре.

Акции стабильны в преддверии завтрашних отчетов по занятости, золото отступает

На Уолл-стрит все три индекса закрылись практически без изменений, так как опасения, что Израиль может вскоре принять ответные меры против Ирана, не позволили инвесторам обрадоваться данным, указывающим на достойные показатели рынка труда США. Тем не менее, если завтрашний официальный отчет о занятости подтвердит идею о прилично функционирующем рынке, акции могут восстановиться, даже если это будет означать меньшее снижение ставок ФРС в будущем.

откатился назад, поскольку дальнейшее укрепление доллара делает слитки более дорогими для других держателей валюты, но на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке преобладающий восходящий тренд, вероятно, останется неизменным.

увеличил свою прибыль, подтверждая мнение о том, что инвесторы по-прежнему осторожны в отношении геополитики. Тем не менее, черное золото ненадолго поднялось выше ключевой зоны сопротивления на уровне $72,70, а затем быстро откатилось назад.