AUD, отскок Asia-EMFX; EUR, GBP, акции Ease; Доходность США растет

Резюме:

Доллар США закрылся разнонаправленно по отношению к своим соперникам, снизившись по отношению к австралийцу (AUD/USD) и азиатскому EMFX, но поднявшись по отношению к евро (EUR/USD) и фунту стерлингов (GBP/USD).

Популярный индикатор стоимости доллара по отношению к корзине из 6 основных валют, индекс доллара (DXY) упал до 106,50 с 106,75 вчера.

Ястребиные речи нескольких политиков Федеральной резервной системы сначала подняли доллар, прежде чем началась фиксация прибыли. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заметил, что ФРС необходимо повысить ставки до 2023 года.

Перед выступлением президента ФРС Джерома Пауэлла, посвященного экономическим перспективам, инфляции и рынку труда в Вашингтоне (5:30 утра, Сидней, 1 декабря), трейдеры скорректировали свои позиции. Выпуски экономических данных также оживились сегодня.

Австралийский доллар (AUD/USD) восстановился до 0,6688 с 0,6650, так как отношение к риску улучшилось на фоне надежд на то, что Китай возобновит работу после карантина из-за COVID-19. Сообщения о том, что китайские чиновники ускорят вакцинацию пожилых людей от Covid-19, подстегнули австралийский и азиатский EMFX.

По отношению к офшорному китайскому юаню (USD/CNH) доллар США упал на 1,5% до 7,1410 с 7,2480 вчера. Пара USD/THB упала на 1% до 35,45 против 35,75 вчера.

Курс евро (EUR/USD) снизился до 1,0332 (1,0340), в то время как курс фунта стерлингов (GBP/USD) практически не изменился: 1,1952 с 1,1955 вчера. Не сумев закрыться выше 1,2000, фунт стерлингов закрылся вблизи своего минимума.

По отношению к японской иене доллар (USD/JPY) незначительно снизился до 138,62 с 138,90 вчера, несмотря на восстановление доходности 10-летних облигаций США до 3,75% (3,68%). .

Данные, опубликованные вчера, показали, что уровень безработицы в Японии не изменился на уровне 2,6%, что выше прогнозов экономистов на уровне 2,5%. Розничные продажи в Японии (г/г) упали до 4,3% с 4,8%, не соответствуя прогнозам на уровне 5,0%.

Предварительный индекс потребительских цен Германии снизился до -0,5% с предыдущих 0,9%, а средний прогноз -0,2%. Чистое кредитование физических лиц в Великобритании (м/м) упало до 4,7 млрд фунтов стерлингов с предыдущих 6,5 млрд фунтов стерлингов и ниже оценок в 6,7 млрд фунтов стерлингов.

ВВП Швейцарии в третьем квартале (г/г) упал до 0,5% с предыдущих 2,2% и ниже оценок в 1%. Годовой ВВП Канады (г/г) в октябре составил 0,1%, что соответствует оценкам, но ниже, чем ранее скорректированные в сторону повышения 0,3%.

Индекс цен на жилье US Standard & Poor’s Case Shiller Composite-20 (г/г) упал до 10,4% с 13,1% при прогнозах на уровне 10,5%. Индекс доверия потребителей от Conference Board США упал до 100,2 с 102,2.

• австралийский доллар/доллар США – Aussie Battler восстановился, подскочив до 0,6688 в Нью-Йорке, немного поднявшись со вчерашнего уровня 0,6650. Ночью пара AUD/USD взлетела до максимума 0,6749, после чего упала. На другой волатильной сессии, минимум овернайт торговался на 0,6640.

(Источник: Finlogix.com)

• евро/доллар США – Единая валюта упала до 1,0332 против вчерашнего уровня 1,0340 после того, как торговалась до ночного максимума 1,0394. Минимум овернайт для евро был на уровне 1,0325. Если все внимание будет приковано к Пауэллу из Федеральной резервной системы, евро будет зависеть от доллара США, и сегодня мы можем ожидать ограниченного роста.
• Фунт стерлингов/доллар США – Стерлинг также мало изменился, закрывшись на отметке 1,1952 против 1,1955 вчера. Британский фунт закрылся вблизи своих ночных минимумов на отметке 1,1951. Укрепление доллара США по отношению к европейским валютам оказало давление на фунт стерлингов.
• доллар США/канадский доллар – Доллар вырос против канадского луни, закрывшись на отметке 1,3577 (1,3500 вчера). Несмотря на лучший, чем ожидалось, отчет о ВВП, снижение цен на нефть марки Brent оказало давление на канадскую валюту. Ястребиная риторика ФРС также поддержала пару USD/CAD.

В поисках:

Сегодняшний экономический календарь набирает обороты: Новая Зеландия только что опубликовала свои октябрьские разрешения на строительство (м/м), которые упали до -10,7% с предыдущих 3,6%.

Новозеландский доллар (NZD/USD) практически не изменился и составил 0,6200 (0,6195) после публикации данных.

Япония следует за октябрьским предварительным промышленным производством (м/м/с -1,5% с -1,7%; г/г/с 9% с 9,6% — ACY Finlogix).

Далее следует Новая Зеландия со своим ноябрьским индексом доверия потребителей ANZ Bank (f/c -38 с -42,7 – ACY Finlogix).

Далее следует Австралия с разрешениями на строительство в октябре (m/mf/c -2% с -5,8%; y/yf/c -9,8% с -13,0% — ACY Finlogix). Посмотрите этот отчет, ожидается заметное улучшение.

Риск — разочарование. Австралия также публикует отчет о выполненных строительных работах (к/кв/с 1,5% с -3,8% — ACY Finlogix).

За ним следует Китай, ноябрьский PMI NBS в производственном секторе (f/c 49 из 49,2 — ACY Finlogix), Китай NBS в непроизводственном секторе за ноябрь (f/c 49 из 48,7 — ACY Finlogix). Япония округляет азиатские данные своими заказами на строительство за октябрь (f/c 9,5% с 36,6% — ACY Finlogix).

Германия начинает европейские отчеты с изменения безработицы (f/c 14k с 8k – Forex Factory).

Еврозона публикует свою предварительную оценку ИПЦ (г/г) f/c на уровне 10,4% с 10,6% — ACY Finlogix, Еврозона ноябрь Flash Core CPI (г/г) f/c 5% с 5% — ACY Finlogix). Швейцария публикует опережающие индикаторы KOF за ноябрь (f/c 91,3 с 90,9 – ACY Finlogix).

Франция публикует предварительный индекс потребительских цен за ноябрь (г/г) f/c 6,2% с 6,2% — ACY Finlogix).

Далее следует Италия со своим ноябрьским предварительным индексом потребительских цен (г/г/к 11,3% с 11,8% — ACY Finlogix).

США завершают сегодняшний дамп данных с ноябрьским изменением занятости ADP (f / c 200 000 по сравнению с предыдущими 239 000 — ACY Finlogix), темпами роста ВВП США за второй квартал (q / qf / c 2,7% с -0,6% — ACY Finlogix), США за второй квартал. Базовые цены PCE (к/к/ц 4,5% с 4,7% — ACY Finlogix), авансовый торговый баланс товаров США за октябрь (ф/к -94 млрд долл. США по сравнению с предыдущим -92,22 млрд долл. США, ноябрьский PMI Чикаго (ф/ц 47) с 45,2), незавершенные продажи домов в США в октябре (м/м/м/с -5% от -10,2% — ACY Finlogix) и, наконец, вакансий JOLT в США в октябре (10,3 млн f/c из 10,717 млн ​​- ACY Finlogix).

Торговая перспектива:

После коррекции в сторону понижения в течение нескольких последних торговых сессий доллар США снова поднялся вверх по отношению к основным валютам.

В преддверии завтрашнего выступления президента Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла ожидайте более изменчивой торговли, поскольку доллар США возвращает утраченные позиции.

Ночью доходность облигаций США восстановилась, что, хотя и не окажет немедленного влияния на доллар США по отношению к его конкурентам, в конечном итоге поддержит и поднимет доллар США выше.

Большая часть вчерашних движений на валютном рынке была результатом корректировок позиции. Валютные рынки будут внимательно следить за ситуацией в Китае с учетом рисков снижения экономики из-за Covid. Что в конечном итоге привело бы к возврату к доллару США.

• Австралийский доллар/доллар США – В то время как австралийский баттлер восстановился, сегодня верхняя сторона должна быть ограничена. Ночью пара AUD/USD закрылась на уровне 0,6688 (0,6650 вчера). На сегодня ищите ближайшую поддержку на 0,6650 (минимум за ночь был 0,6640). Следующий уровень поддержки находится на 0,6610 и 0,6580. Ближайшее сопротивление лежит на 0,6710 и 0,6740. Ожидайте, что австралийский доллар сегодня сместится вниз, вероятно, в диапазоне 0,6630-0,6730. Посмотрите, чтобы продать митинги.
• евро/доллар США – Единая валюта упала до 1,0332 с 1,0340 вчера. Ночной максимум был на уровне 1,0394. Ближайшее сопротивление сегодня расположено на 1,0385, за которым следует 1,0415. С другой стороны, ищите немедленную поддержку на 1,0300, за которой следуют 1,0270 и 1,0240. Ожидайте, что сегодня евро консолидируется в вероятном торговом диапазоне 1,0280-1,0380. Продам митинги.
• Фунт стерлингов/доллар США – Фунт стерлингов закрылся на отметке 1,1952 с 1,1955 вчера. Ночной минимум торговли был на уровне 1,1951. Что ставит ближайшую поддержку на сегодня на 1,1950. Пробой этого уровня приведет к отметке 1,1920, а следующей поддержкой будет 1,1870, за которой следует 1,1840. Ищите более изменчивую торговлю этой валютной парой, вероятно, между 1.1880-1.2030. Предпочтительно продавать ралли стерлингов.
• доллар США/иена – Несмотря на рост доходности облигаций США, доллар несколько снизился по отношению к японской иене, установившись на отметке 138,62 (138,90 вчера). Вероятно, это произошло в результате сворачивания длинных ставок по доллару США. Если доходность казначейских облигаций США останется на текущем уровне или поднимется выше, пара USD/JPY вырастет. Ближайшее сопротивление сегодня лежит на 139,00, за которым следуют 139,40 и 139,70. С другой стороны, ищите немедленную поддержку на 138,30 и 137,90 (минимум за ночь был на 137,86). Ищите более изменчивую торговлю в вероятном диапазоне 137,90-139,20. Обменяйте махорку диапазона на это сегодня.

Удачного торгового дня, всем удачной среды.