Промышленный индекс Доу-Джонса упал после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл высказался об инфляции и процентных ставках. Нетфликс (NFLX) резко выросли на фоне прибыли. Тесла (TSLA) упала после того, как генеральный директор Илон Маск сделал предупреждение Cybertruck. Майкрософт (MSFT) выиграл.

Икс

Между тем, акции трех примечательных компаний держались вблизи точек покупки. ЗдоровьеСправедливость (НАЖМИТЕ), Вид (ВСТ) и Ценкора (COR) заслуживают внимания, поскольку они строят бычью базу.

Пауэлл обещает снизить процентные ставки и инфляцию

Акции резко взлетели после выступления Пауэлла сегодня в Экономическом клубе Нью-Йорка, а затем упали за последние 90 минут. Глава центрального банка заявил, что он по-прежнему намерен «действовать осторожно», давая понять, что глава ФРС не торопится снова повышать ставки.

Рост доходности казначейских облигаций становится для ФРС тяжёлой работой, и Пауэлл также считает, что это ключевая область, за которой следует следить.

«Мы по-прежнему внимательно следим за этими событиями, поскольку постоянные изменения финансовых условий могут иметь последствия для курса денежно-кредитной политики», — сказал Пауэлл.

Тем не менее, он также подчеркнул, что дальнейшее ужесточение может быть оправдано, если недавние сильные экономические данные сохранятся. Некоторые инвесторы также по-прежнему обеспокоены возможными последствиями сокращения гигантского баланса центрального банка.

Доходность казначейских облигаций была неоднозначной. Доходность 10-летних облигаций выросла на 8 базисных пунктов до 4,98%, при этом уровень в 5% теперь выглядит угрожающе. Напротив, двухлетняя доходность снизилась на 6 базисных пунктов до 5,15%. Кривая доходности остается инвертированной.

Сегодняшние экономические данные не были идеальными для Пауэлла. Еженедельные первичные заявки на помощь по безработице неожиданно упали до 198 000 на прошлой неделе, как показали данные Министерства труда. Ожидалось, что количество претензий останется неизменным по сравнению с 211 000 на предыдущей неделе. Рынок труда продолжает оставаться устойчивым, несмотря на более высокие процентные ставки.

Кроме того, производственный индекс ФРС Филадельфии улучшился до -9,0 в октябре после резких колебаний в августе и сентябре.

Nasdaq падает, поскольку компании с малой капитализацией спотыкаются

Технологичный Nasdaq показал худшие результаты среди основных индексов. Он ненадолго вышел из отрицательной территории, а затем завершил сессию с огромной потерей в 1%. Лам Исследования (LRCX) здесь отстает, поскольку после отчета о прибылях и убытках ее акции упали на 6,3%.

У индекса S&P 500 был шаткий день, прежде чем он в конечном итоге упал на 0,9%. АТ&Т (T) был здесь примечательным игроком, прибавив 6,6% на фоне роста прибыли.

Практически все сектора индекса S&P 500 были отрицательными. Потребительские товары и недвижимость сегодня отстают больше всего на фондовом рынке. Подрос только сектор S&P Communication Services, хотя его прирост был скудным.

Компании с малой капитализацией были укушены медведями после попытки роста: индекс Russell 2000 упал на 1,5%. Индекс увидел, что его 50-дневная линия подрезала 200-дневную скользящую среднюю, что является негативным знаком. Наиболее жесткому удару подверглись акции компаний роста: индекс Innovator IBD 50 ETF (FFTY) упал на 2,3%.

---

Давление растет, поскольку доходность достигает 5%; Этот индикатор рынка вселяет надежду

---

Dow Jones сегодня: акции Verizon и Microsoft блестят

Промышленный индекс Доу-Джонса резко упал, но в конечном итоге упал, когда медведи взяли на себя контроль. Индекс голубых фишек снизился примерно на 251 пункт, или 0,8%.

Веризон Коммуникейшнс (VZ) выросли после отчета AT&T, прибавив 1,7%. Как показывает анализ MarketSmith, он упорно остается ниже 200-дневной и 50-дневной скользящих средних.

Salesforce (CRM) и Макдоналдс (MCD) также поднялась выше. Акции CRM в списке лидеров рейтинга выросли на 1,7%, а акции MCD выросли на 0,9%.

Microsoft была еще одним из наиболее эффективных компонентов. Но акции MSFT завершили торги значительно ниже сессионных максимумов, поднявшись на 0,4%, хотя и оторвались от 50-дневной скользящей средней. Старый соперник Яблоко (AAPL) потеряли 0,2%.

На самом деле, было много негативных событий. Страховой запас Путешественники (TRV) сегодня больше всего отставал от индекса Dow Jones, потеряв 2,4% за день после публикации отчета о прибылях и убытках.

Гусеница (КОТ) и Уолт Дисней (DIS) также отставал. Акции CAT упали на 2,4%, а DIS — на 1,7%.

Прибыль Netflix привела к резкому росту акций

Одной из акций, которая противостояла медвежьему тренду, был гигант потокового вещания Netflix. Акции взлетели на 16,1%, преодолев 200-дневную линию и вернув 50-дневную после того, как в третьем квартале компания сокрушила количество просмотров на Уолл-стрит для новых подписчиков.

Компания превзошла ожидания по прибыли с прибылью на акцию в размере $3,73, что значительно ниже прогнозов на сумму $3,49. Продажи в размере $8,54 млрд оправдали ожидания.

Фирма заявила, что ее более дешевые услуги, поддерживаемые рекламой, и продолжающиеся меры против совместного использования учетных записей помогли привлечь больше подписчиков. Уолл-стрит была в восторге от роста подписки: Morgan Stanley наградил акции Netflix повышением рейтинга до избыточного с равного веса.

Хотя прохождение 200-дневной и 50-дневной скользящих средних можно рассматривать как возможность ранней покупки среди агрессивных инвесторов, ожидание того, окажется ли он выше 50-дневной линии, может быть более разумной стратегией. Имейте в виду, что рыночный риск высок.

Доходы Tesla и предупреждения Илона Маска ударили по акциям

Напротив, акции Tesla пострадали в результате болезненной атаки медведей. Он упал на 9,3%, хотя и немного ниже сессионного минимума, после того, как компания по производству электромобилей упустила данные о прибылях и продажах.

Инвесторы также были далеки от впечатлений после того, как генеральный директор Илон Маск также предупредил, что «возникнут огромные проблемы в достижении массового производства Cybertruck, а затем в обеспечении положительного денежного потока Cybertruck».

Как будто этого было недостаточно, Маск также высказал мрачный тон по поводу экономики в целом, заявив, что рост процентных ставок затрудняет потребителям покупку новых автомобилей.

«Мы должны сделать нашу продукцию более доступной, чтобы люди могли ее покупать», — сказал Маск.

Основание в форме чашки с ручкой, которое он формировал, мертво в воде после того, как TSLA упал примерно на 12% ниже своей 50-дневной линии. Он также может быть готов к тесту поддержки на уровне 200-дневной скользящей средней.

За пределами индекса Dow Jones: 3 перспективных входа в акции

Поскольку фондовый рынок находится под давлением, сейчас самое время составить свой список наблюдения.

HealthEquity продвинулась к отметке 76,30, как показывает анализ MarketSmith. Общие показатели здесь очень хорошие: HQY имеет совокупный рейтинг IBD 97 из 99.

Vistra строит ровное основание с идеальной точкой входа 34,28. Хотя это игра в сфере коммунальных услуг, Vistra входит в число 4% лучших акций с точки зрения динамики цен за последние 12 месяцев, несмотря на длительный спад в отрасли.

Оптовый поставщик лекарств Cencora близок к базовой точке покупки на уровне 194,79. Линия относительной силы достигла новых высот, что является хорошим знаком.

Пожалуйста, следите за Майклом Ларкиным в X, ранее известном как Twitter, по адресу @IBD_MLarkin для более подробного анализа акций роста.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Акции Amazon растут на фоне бычьих настроений в преддверии этого ключевого события

Это 5 лучших акций, которые стоит купить и посмотреть прямо сейчас

Присоединяйтесь к IBD Live каждое утро, чтобы получать советы по акциям перед открытием

Это лучшие акции Уоррена Баффета, но стоит ли их покупать?

Это окончательные акции Дональда Трампа: стоит ли покупать DWAC?