(Блумберг) — Канадский трубопроводный оператор Enbridge Inc. согласился купить три коммунальных предприятия у Dominion Energy Inc. в рамках сделки стоимостью 9,4 миллиарда долларов с целью создания крупнейшего поставщика природного газа в Северной Америке.

Самые читаемые по версии Bloomberg

Приобретение компаний East Ohio Gas Co., Questar Gas Co. и Public Service Co. Северной Каролины удвоит объем газового бизнеса компании, базирующейся в Калгари, сообщил Энбридж в своем заявлении во вторник.

Сделка представляет собой огромную ставку на то, что газ останется переходным топливом в обозримом будущем, даже несмотря на то, что большая часть мира пытается постепенно отказаться от ископаемого топлива для борьбы с изменением климата. Несмотря на то, что существует сильное стремление к использованию большего количества возобновляемых источников энергии, также растет понимание того, что переход к «зеленой» экономике займет время, гарантируя, что спрос на газ будет сохраняться в течение многих лет.

«Активы, которые мы приобретаем, имеют длительный срок полезного использования, а предприятия по добыче природного газа являются необходимой инфраструктурой для обеспечения безопасной, надежной и доступной энергии», — заявил в своем заявлении генеральный директор Enbridge Грег Эбель.

Этот шаг связан с тем, что Enbridge, крупнейшая трубопроводная компания Северной Америки, стремится подготовиться к переходу к более чистой энергетике. Три приобретаемые компании обслуживают клиентов в Огайо, Юте, Вайоминге и Северной Каролине, где, по прогнозам, доходы от счетов за коммунальные услуги будут расти быстрее, чем в среднем по стране.

«Они стремятся к очень фиксированному денежному потоку», — заявил в интервью аналитик Bloomberg Intelligence Тэлон Кастер.

Сумма сделки оценивается в $14 млрд, включая долг. По данным Bloomberg, это будет крупнейшая сделка для Enbridge с момента приобретения Spectra Energy Corp. примерно за $28 млрд в 2017 году.

История продолжается

Акции Enbridge упали на 6,2% по состоянию на 21:09 после закрытия торгов в Нью-Йорке, тогда как акции Dominion упали на 0,3%. Чтобы помочь в финансировании сделки, Enbridge отдельно заявила, что планирует привлечь 4 миллиарда канадских долларов (2,9 миллиарда долларов) в результате продажи акций, гарантированной группой учреждений во главе с RBC Capital Markets и Morgan Stanley.

Сделка по покупке компаний, которые обслуживают 7 миллионов домов и предприятий в нескольких штатах, потребует одобрения регулирующих органов, в том числе Федеральной торговой комиссии, чтобы гарантировать, что она не нарушает антимонопольное законодательство. Enbridge заявила, что немедленно начнет добиваться получения разрешений. Ожидается, что сделка будет закрыта в 2024 году.

Эта сделка также является последней из результатов корпоративного анализа Dominion, начатого генеральным директором Бобом Блю в конце прошлого года с целью обратить вспять падение цен на акции. Руководители Dominion заявили, что хотят сосредоточиться на растущем электроэнергетическом бизнесе компании и погасить долг.

Сделка с Enbridge была заключена почти через два месяца после того, как компания Dominion, базирующаяся в Ричмонде, штат Вирджиния, согласилась продать Berkshire Hathaway Energy долю в проекте по экспорту сжиженного природного газа в Мэриленде за 3,3 миллиарда долларов.

Подробнее: Dominion начинает обзор и заменяет финансового директора, поскольку акции разочаровывают

Dominion заявила во вторник, что продажа газораспределительных компаний поможет ей улучшить соотношение средств от операционной деятельности к долгу на 3,4%. Блю сообщил, что компания предоставит обновленную информацию о своем обзоре в четвертом квартале.

Morgan Stanley и RBC были финансовыми консультантами Enbridge по сделке, а Sullivan & Cromwell LLP и McCarthy Tétrault LLP были ее юридическими консультантами. Финансовыми консультантами Dominion были Citigroup Inc. и Goldman Sachs Group Inc., а юридическим консультантом — McGuireWoods LLP.

В группу андеррайтеров продажи акций также входят BMO Capital Markets, CIBC Capital Markets, National Bank Financial Markets, Scotiabank и TD Securities.

—При содействии Рут Ляо.

(Обновлена ​​информация о выпуске акций в восьмом абзаце, добавлены консультанты и андеррайтеры в последних двух абзацах.)

Самые читаемые по версии Bloomberg Businessweek

©2023 Bloomberg LP