• В этом году индекс S&P 500 продемонстрировал замечательную серию из 17 новых рекордных максимумов, опередив показатели многих предыдущих лет.

• Примечательно, что Berkshire Hathaway Уоррена Баффета имеет доли в двух менее известных жилищно-строительных компаниях, которые вы также можете рассмотреть для своих портфелей.

• Между тем, с приближением лета исторические данные предполагают возможное замедление показателей рынка, что отражает старую поговорку «продавай в мае и уходи».

• Вы инвестируете в фондовый рынок и хотите получить максимальную отдачу от своего портфеля? Попробуйте InvestingPro+! Зарегистрируйтесь ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС и в течение ограниченного времени воспользуйтесь скидкой до 38% на годовой план!

В прошлом году индекс не падал более чем на 2% за один день в течение 266 рабочих дней. Это редкость, поскольку за последние 74 года такое происходило всего 15 раз.

Интересно, что в 14 из этих 15 случаев год спустя индекс был выше. Итак, эта тенденция работает в пользу быков.

Только в 2024 году индекс S&P 500 уже достиг 17 новых исторических максимумов. Оглядываясь назад на последние 95 лет, можно сказать, что только за 30 лет было зафиксировано больше рекордных максимумов, чем в 2024 году, а до конца года осталось более половины года.

Вот годы с наибольшим количеством рекордных максимумов:

• 1995: 77
• 2021: 70
• 1964: 65
• 2017: 62

Прошел 51 год, а новый максимум так и не был достигнут.

Кстати, в этот понедельник в индекс S&P 500 войдут две компании: Super Micro Computer (NASDAQ:) и Deckers Outdoor (NYSE:).

Между тем, Berkshire Hathaway (NYSE:) Уоррена Баффета владеет акциями двух компаний в составе Invesco S&P 500® Momentum ETF (NYSE:).

ETF Invesco S&P 500 Momentum в этом году вырос более чем на 21%, опередив доходность S&P 500 на +8,6%.

Обе компании Уоррена Баффета занимаются жилищным строительством.

1. Сетевой видеорегистратор (Нью-Йоркская фондовая биржа:) : У застройщика есть незначительная доля участия, о которой Berkshire Hathaway впервые сообщила в июне 2023 года. Акции NVR выросли на +8% в этом году и почти на +41% за последние 12 месяцев. Доля Berkshire Hathaway в NVR составляет менее 1% от общего количества акций в обращении.
2. Корпорация Леннар (NYSE:) : Еще один домостроитель, базирующийся в Майами, Lennar также представляет собой скромный холдинг Баффета, владеющий всего 152 572 акциями. Это составляет менее 1% акций в обращении. Баффету принадлежат акции класса B в Lennar, стоимость которых выросла на 65% в прошлом году и более чем на 2,5% в этом году.

Рынки готовятся к медленному лету?

Профессора Черри Чжан и Бен Джейкобсен провели тщательный анализ исторических данных фондового рынка за несколько столетий, изучив 114 рынков, начиная с рынка Великобритании в 1693 году.

Их выводы рисуют четкую картину: в среднем показатели фондового рынка в зимние месяцы превосходят показатели летних месяцев. В частности, они наблюдали рост средней доходности на 4% с ноября по апрель по сравнению с маем-октябрем.

Это явление широко известно как модель «продать в мае и уйти», зародившаяся в Англии, предполагающая, что инвесторы продают в мае и остаются вне рынка до Дня Леже в сентябре.

Например, Eagle Bay Capital продемонстрировала, что вложение 10 000 долларов в индекс Доу-Джонса с 1 ноября 1950 года по 30 апреля 2013 года принесет 776 000 долларов, в то время как такие же инвестиции с 1 мая по октябрь приведут к убытку в -688 долларов.

Анализируя Nasdaq за последние 50 лет, период с ноября по апрель оказывается лучшим шестимесячным периодом.

Однако страх перед периодом мая-октября может варьироваться в зависимости от анализируемого периода.

За последние 12 лет индекс S&P 500 был положительным в течение 10 из 12 лет, что указывает на то, что показатели могут отличаться в более короткие периоды по сравнению с долгосрочными средними показателями.

Япония собирается повысить ставки?

Банк Японии ввел отрицательные процентные ставки в 2016 году, чтобы стимулировать инфляцию, и Банк Швейцарии последовал этому примеру. Однако в настоящее время только Банк Японии поддерживает отрицательные процентные ставки.

Эта ситуация может вскоре измениться. Встреча состоится во вторник и может поднять процентные ставки впервые за 17 лет. Рынок твердо уверен, что если Банк Японии не примет никаких мер на этом заседании, то, скорее всего, он сделает это в апреле или июне.

Рынок прогнозирует 66%-ную вероятность повышения ставок во вторник. Если не в апреле, то вероятность возрастает до 80%, а если все же отложить, то июнь считается почти неизбежным, с вероятностью 98% повышения ставок.

График показывает, что на данный момент не удалось сломать сопротивление, и рынок уже не учитывал повышение процентных ставок, поэтому иена укрепляется, а пара USD/JPY падает.

Несмотря на минимальное обсуждение, японский фондовый рынок за последнее десятилетие добился значительных успехов. Иена выросла на 217%, немного отставая от индекса S&P 500, который вырос на 237%.

В этом году Nikkei наконец достиг рекордного максимума. Кроме того, ожидается, что доходы японских компаний утроятся по сравнению с тем, когда индекс ранее достиг пика в 1989 году.

Рейтинг фондовых бирж в 2024 году

Вот как обстоят дела на основных фондовых рынках в этом году:

• Японский Nikkei +18,67%.
• Итальянский +11,82%.
• +10,56%
• Французский +8,23%
• Индекс S&P 500 +7,28%
• Немецкий +7,07% +7,07
• +6,4%
• Испанский +4,91%.
• +2,49%

Настроения инвесторов (AAII)

Бычьи настроения, то есть ожидания того, что цены на акции вырастут в течение следующих шести месяцев, остаются на уровне 45,9%, что выше исторического среднего показателя в 37,5%.

Медвежьи настроения, то есть ожидания того, что цены на акции упадут в течение следующих шести месяцев, находятся на уровне 21,9% и остаются ниже исторического среднего показателя в 31%.

——

Инвестируя в фондовый рынок, когда и как войти или выйти, попробуйте InvestingPro, воспользоваться ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС! Нажмите ЗДЕСЬ, выберите желаемый план на 1 или 2 года, и воспользоваться своим СКИДКИ .

Получать от 10% до 50% применив код ИНВЕСТИРОВАНИЕPRO1. Не ждите больше!

С его помощью вы получите:

• Профессиональные выборы: Управляемые ИИ портфели акций с проверенной эффективностью.
• Советы профессионалов: удобоваримая информация, позволяющая упростить большой объем сложных финансовых данных в нескольких словах.
• Расширенный поиск акций: Ищите лучшие акции, основываясь на своих ожиданиях, принимая во внимание сотни финансовых показателей.
• Исторические финансовые данные по тысячам акций: Чтобы профессионалы фундаментального анализа могли сами вникать во все детали.
• И многие другие услуги, не говоря уже о тех, которые мы планируем добавить в ближайшем будущем.

Действуйте быстро и присоединяйтесь к инвестиционной революции – получите свое ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗДЕСЬ!

Отказ от ответственности: Автор не владеет ни одной из этих акций. Этот контент, подготовленный исключительно в образовательных целях, не может рассматриваться как инвестиционный совет.