Если бы на фондовом рынке 2023 года был MVP, он должен был бы быть Нвидиа (NASDAQ: NVDA) .

Производитель чипов и изобретатель графического процессора (GPU) на сегодняшний день стал крупнейшим победителем в золотой лихорадке генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Выручка и прибыль компании резко возросли в этом году, а с начала года по 20 декабря акции выросли более чем в три раза. Попутно акции преодолели рыночную капитализацию в 1 триллион долларов, добавив примерно 700 миллиардов долларов в рыночную стоимость и сделав их одним из пять американских компаний в этом клубе.

Остальные четыре компании Яблоко , Майкрософт , Амазонка и Алфавит . Вместе с Мета-платформы и Тесла , они стали известны как «Великолепная семерка», которая заменила акции FAANG как сокращение для акций крупных технологических компаний. Вместе они представляют примерно 12 триллионов долларов рыночной капитализации, и в этом году группа добилась огромных прибылей, причем каждая из них превзошла предыдущие показатели. Индекс S&P 500 и Насдак как вы можете видеть на графике ниже.

Почему акции Nvidia оказались самыми великолепными акциями 2023 года

Nvidia начала 2023 год, все еще не оправившись от краха криптовалюты в 2022 году, поскольку спрос на чипы компании резко вырос во время бума майнинга криптовалют в 2021 году.

Однако в начале 2023 года Nvidia стала потенциальным победителем благодаря новой технологии генеративного искусственного интеллекта, продемонстрированной запуском ChatGPT OpenAI, и Nvidia не разочаровала.

По мере того, как 2023 год подходит к концу, производитель чипов извлек выгоду из бума генеративного искусственного интеллекта так, как ни одна другая компания, и у него есть цифры, подтверждающие это. В третьем квартале выручка утроилась по сравнению с прошлым годом и составила $18,12 млрд, а рентабельность компании значительно выросла: прибыль на акцию по общепринятым принципам бухгалтерского учета (GAAP) подскочила более чем в 12 раз до $3,71. На основе GAAP ее прибыль составила 51% за квартал, и компания ожидает еще большего в четвертом квартале, планируя выручку в $20 миллиардов и несколько более высокую валовую прибыль.

Почему 2024 год может стать еще одним победным годом для Nvidia

Nvidia вступает в 2024 год с определенной целью. Он доказал свою эффективность на рынке ускорителей искусственного интеллекта и графических процессоров, и теперь у него появились такие конкуренты в области полупроводников, как Передовые микроустройства и Интел запускают собственные ускорители искусственного интеллекта. Крупные технологические компании, такие как Amazon и Apple, также вступают в борьбу, разрабатывая свои собственные чипы для таких вещей, как машинное обучение и нейронные двигатели, а также для обучения больших языковых моделей.

История продолжается

Однако, несмотря на растущую конкуренцию, есть причина сделать ставку на продолжение роста Nvidia в 2024 году. По-прежнему существует значительная нехватка чипов искусственного интеллекта, поскольку сервисы облачной инфраструктуры, центры обработки данных, стартапы и базовые модели соревнуются за контроль над ключевыми компонентами инфраструктуры. для запуска новой генеративной технологии искусственного интеллекта, которая требует огромной вычислительной мощности.

Компании, включая OpenAI, Оракул Microsoft и Alphabet жаловались на нехватку чипов искусственного интеллекта, но ожидается, что в следующем году ситуация уменьшится, а это означает, что Nvidia столкнется с большей конкуренцией за свои процессоры H100, которые могут стоить более 40 000 долларов.

Тем не менее, сама Nvidia делает ставку на то, что спрос продолжит расти, и планирует утроить производство с 500 000 графических процессоров до как минимум 1,5 миллионов в следующем году. Усиление конкуренции может снизить цены, но неясно, сможет ли кто-нибудь конкурировать с Nvidia по производительности.

Nvidia сохраняет лидерство в производстве графических процессоров с момента их изобретения в 1999 году и может сделать то же самое в сфере искусственного интеллекта. Компания также извлекает выгоду из устоявшихся отношений с сервисами облачной инфраструктуры, такими как Microsoft, Oracle, Alphabet и Amazon, а также с ключевыми клиентами, такими как Tesla и OpenAI, и создала мощную сеть чипов, программного обеспечения и дополнительных продуктов, которые будет трудно реализовать. соперники, чтобы соответствовать.

Цены на оборудование для искусственного интеллекта могут снизиться, но Nvidia, скорее всего, сохранит свою репутацию лидера в области производительности искусственного интеллекта. Повторить свои результаты в качестве лучшей акции среди «Великолепной семерки» в 2024 году будет непросто, но Nvidia, похоже, имеет хорошие возможности для продолжения роста в следующем году, поскольку бум генеративного искусственного интеллекта, похоже, только набирает обороты.

Стоит ли инвестировать 1000 долларов в Nvidia прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Nvidia, подумайте вот о чем:

Советник по акциям Motley Fool группа аналитиков только что определила, что, по их мнению, является 10 лучших акций для инвесторов, которые могли бы купить их сейчас… и Nvidia не была одной из них. 10 акций, попавших в сокращение, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.

Советник по акциям предоставляет инвесторам простой в использовании план достижения успеха, включая рекомендации по созданию портфеля, регулярные обновления от аналитиков и выбор двух новых акций каждый месяц. Советник по акциям Сервис более чем утроил доходность S&P 500 с 2002 года*.

Посмотрите 10 акций

*Доходы Stock Advisor по состоянию на 18 декабря 2023 г.

Рэнди Цукерберг, бывший директор по развитию рынка и пресс-секретарь Facebook и сестра генерального директора Meta Platforms Марка Цукерберга, является членом совета директоров The Motley Fool. Джон Макки, бывший генеральный директор Whole Foods Market, дочерней компании Amazon, является членом совета директоров The Motley Fool. Сюзанна Фрей, исполнительный директор Alphabet, является членом совета директоров The Motley Fool. Джереми Боуман имеет должности в Amazon и Meta Platforms. The Motley Fool занимает позиции и рекомендует компании Advanced Micro Devices, Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia, Oracle и Tesla. The Motley Fool рекомендует Intel и рекомендует следующие варианты: длинные коллы Intel на сумму 57,50 доллара в январе 2023 года, длинные коллы Intel на 45 долларов в январе 2025 года и короткие коллы Intel на 47 долларов в феврале 2024 года. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Это самые эффективные акции «Великолепной семерки» 2023 года. Изменится ли ситуация в 2024 году? первоначально было опубликовано издательством The Motley Fool