В Мо-и-Рана, небольшом норвежском промышленном городке на краю Полярного круга, в снежных сумерках стоит огромная серая фабрика, пустующая и недостроенная, — памятник несбывшимся экономическим надеждам.

Компания по производству электрических аккумуляторов Freyr находилась на полпути к строительству этого огромного объекта, когда в 2022 году администрация Байдена приняла масштабный закон о климате. Закон о снижении инфляции, возможно, самый важный климатический закон в истории, обещал около 369 миллиардов долларов в виде налоговых льгот и грантов на экологически чистые энергетические технологии. в течение следующего десятилетия. Ее стимулы для производства аккумуляторов в Соединенных Штатах были настолько щедрыми, что в конечном итоге помогли Freyr приостановить производство в Норвегии и сосредоточиться на открытии цеха в Джорджии.

Стартап все еще собирает средства для строительства завода, пытаясь доказать жизнеспособность своей ключевой технологии, но уже сменил регистрацию бизнеса на Соединенные Штаты.

Его поворот стал символом более масштабного глобального перетягивания каната, поскольку страны соперничают за фирмы и технологии, которые будут определять будущее энергетики. Мир отошел от десятилетий акцента на частной конкуренции и погрузился в новую эру конкурентной промышленной политики, в которой страны предлагают мозаику благоприятного регулирования и государственных субсидий, чтобы попытаться привлечь зеленые отрасли, такие как электромобили и системы хранения данных, солнечная энергия. и водород.

Мо и Рана представляет собой яркий пример происходящей конкуренции. Промышленный город пытается утвердиться в качестве столицы зеленой энергетики Норвегии, поэтому решение Фрейра инвестировать в другое место стало ударом. Первоначально местные власти надеялись, что фабрика сможет привлечь тысячи сотрудников и новых жителей в свой город с населением около 20 000 человек — заманчивое обещание для региона, борющегося со старением населения. Вместо этого на своем испытательном заводе Freyr, занимающемся технологическими разработками, на местном уровне работает всего около 110 человек.

«Закон о снижении инфляции изменил все», — сказала Ингвильд Скогволд, управляющий директор Ranaregionen Naeringsforening, группы торговых палат в Му-и-Рана. Она раскритиковала реакцию национального правительства.

«Когда мир меняется, нужно адаптироваться, — сказала она, — а мы недостаточно эффективно реагируем на действия ИРА».

Гонка за чистой энергией

Последствия выходят за рамки Мо и Рана. Растет ощущение, что и Европейский Союз, и Норвегия, которая не является его официальным членом, но следует многим политикам Европейского Союза, могут отстать в стремлении к чистой энергетике.

Аккумуляторы, необходимые для экологически чистых энергетических сетей и электромобилей, представляют собой важный пример. Китай обладает 80 процентами мировых мощностей по производству аккумуляторов. Это оставило страны с «растущим чувством уязвимости из-за концентрации поставок», сказал Антуан Ваньер-Джонс, глава отдела торговли и цепочек поставок в Bloomberg New Energy Finance.

Время имеет решающее значение. Страны и компании, которые первыми наращивают мощности, смогут перехватить важнейшие полезные ископаемые и таланты, вырвавшись настолько далеко вперед, что их будет трудно догнать.

Компании неуклонно увеличивали емкость аккумуляторов в трубопроводе в Европе до объявления Закона о сокращении инфляции в августе 2022 года, отслеживая заявления компаний по данным Benchmark Mineral Intelligence. Но после того, как был объявлен закон, европейские мощности в основном остановились, а ожидаемые мощности США резко выросли и в конечном итоге обогнали их.

«Эти эффекты начинают проявляться очень быстро», — сказал Фредрик Перссон, президент BusinessEurope, крупнейшей бизнес-группы континента.

Он сказал, что бизнес стимулируется множеством факторов, в том числе более высокими ценами на энергоносители и усилением бюрократической волокиты в Европе, а также большей уверенностью в будущем рынка экологически чистой энергии в Соединенных Штатах.

Для таких стран, как Норвегия, отставание может означать сохранение экономической зависимости от нефтегазового сектора, который, похоже, движется к упадку, поскольку мир поворачивается к чистой энергии.

«Мы видим на горизонте, что нефть и газ будут падать», — сказал Оле Колстад, административный директор Rana Utvikling, офиса по развитию бизнеса в Му-и-Рана. «Мы должны быть частью этого перехода».

Промышленный город

Мо-и-Рана не новичок в изменениях в глобальном промышленном развитии — колебания между государственной помощью и принципами свободного рынка были центральными в ее собственной истории.

Промышленное наследие города началось всерьез в начале 1900-х годов, когда компания, связанная с американским изобретателем Томасом Эдисоном, построила инфраструктуру и построила железную дорогу к тому, что тогда было небольшим шахтерским поселком.

После Второй мировой войны норвежское правительство, стремясь обеспечить отечественные поставки стали, построило крупный государственный металлургический завод в Му-и-Рана, что привело к созданию рабочих мест и демографическому взрыву.

Но эпоха субсидируемой государством промышленности рухнула в 1970-х годах, когда избыток производства привел к падению цен на сталь. К концу 1980-х годов норвежское правительство решило приватизировать производство в городе за Полярным кругом.

Норвегия тщательно организовала переход. Была создана национальная библиотека, создавшая рабочие места в государственном секторе (она использует горы, граничащие с местным фьордом, для хранения книг с естественным климат-контролем). Правительство помогло переобучить сталеваров для новых ролей.

Тем не менее, местное население так и не выросло далеко за пределы пика 1970-х годов. Поскольку местные органы власти, занимающиеся вопросами развития, пытаются привлечь и удержать молодых людей и обеспечить будущий рост, они считают, что устойчивая энергетика имеет решающее значение.

«Мы хотим стать столицей экологически чистой энергетики Норвегии», — заявил мэр Гейр Вааге во время интервью в своем офисе.

Он указал на слайд-шоу, которое он использует для продвижения города и его амбиций в области экологически чистой энергетики, и отметил атрибуты города. Помимо близости к ключевым минералам и промышленной рабочей силе, Мо-и-Рана предлагает дешевую и экологически чистую электроэнергию благодаря гидроэнергетике, питаемой таянием снега, ледниковыми стоками и водопадами, стекающими по скалистым горам.

Г-н Вааге уже тренировался на поле. Чиновники в Му-и-Рана ведут переговоры с национальными властями, чтобы разработать конкурирующую структуру для политики Америки – это часть более масштабного толчка, происходящего по всей Европе и миру, поскольку местные власти и компании изо всех сил пытаются отреагировать на Закон о сокращении инфляции.

Но в отличие от 1950-х или даже 1980-х годов, когда государственная политика была направлена ​​на то, чтобы помочь экономике Му-и-Рана вступить в новую эру, некоторые опасаются, что на этот раз национальное правительство Норвегии может не добиться успеха.

Глобальный толчок к субсидиям

Большинство капиталистических стран последние десятилетия пытались выровнять конкурентные условия и разрушать, а не возводить барьеры в торговле. Но затем администрация Трампа ввела высокие тарифы, в том числе направленные против союзников в Европе и других странах. А администрация Байдена повысила ставки в своем законопроекте о климате, отдавая предпочтение некоторым продуктам американского производства и пытаясь стимулировать внутреннее производство.

Недавний поворот к более протекционистской политике, направленной на развитие национальной промышленности, стал особой загадкой для Европейского Союза, который считает, что принципы справедливой и открытой торговли имеют решающее значение для его проекта европейской интеграции.

Европейские чиновники уже давно пытаются отговорить отдельные страны-члены конкурировать друг с другом за инвестиции компаний и провоцировать дорогостоящую войну субсидий. Они также с энтузиазмом поддерживают аналогичные принципы во Всемирной торговой организации, которая требует от своих членов одинакового отношения ко всем иностранным и местным товарам, чтобы попытаться устранить скрытые барьеры в торговле.

Но возрождение целевых субсидий в США и других странах является проверкой приверженности этим правилам.

Щедрая новая налоговая льгота по налогу на производство в Америке предсказуема, действует постоянно и применяется ко всем направлениям, предлагая компаниям привлекательную стабильность. Другие страны предложили свои собственные щедрые стимулы, включая налоговые льготы в Канаде и субсидии на аккумуляторы в Индии.

В Европе такие меры вызвали дискуссию о том, нужно ли странам выходить за рамки традиционных субсидий на исследования и разработки на ранних стадиях. И все чаще эти дебаты уступают место действиям.

В ответ на Закон о сокращении инфляции в прошлом году Европа ослабила жесткие ограничения на государственную помощь, что позволило национальным правительствам предлагать больше субсидий отрасли экологически чистой энергетики. В настоящее время страны предлагают пакеты услуг в индивидуальном порядке: Германия предоставляет производителю аккумуляторов Northvolt около 980 миллионов долларов государственной помощи.

Но даже такой пакет, как тот, который компания Northvolt получила от Германии, будет с трудом конкурировать с американскими налоговыми льготами, сказал исполнительный директор Freyr Биргер Стин.

«Это не будет матч, но это будет очень хорошее начало», — сказал он. Фрейр держит свой наполовину построенный завод готовым к запуску — нагретый до 12 градусов по Цельсию или около 54 градусов по Фаренгейту — чтобы гарантировать, что он сможет разместить производство в Норвегии, если политика изменится.

Европейские субсидии по-прежнему составляют лишь от 20 до 40 процентов инвестиционных затрат фирмы, по сравнению с более чем 200 процентами в Соединенных Штатах, говорит Йонас Эррайя, партнер Menon Economics, изучающий аккумуляторную промышленность. Норвежское правительство специально отказалось от запросов на дополнительные меры, добавил он.

«Норвежское правительство по сути заявило, что оно не занимается субсидированием промышленности», — сказал г-н Эррайя.

Есть причина для колебаний. Страны не хотят развязывать расточительную войну субсидий, в которой они в конечном итоге будут поддерживать компании, которые не могут стоять на собственных ногах.

«Рынок решает, какой из проектов достигнет успеха, наша цель как правительства — мобилизовать как можно больше частного капитала», — заявила в электронном письме Анн Марит Бьорнфлатен, государственный секретарь министра торговли и промышленности Норвегии.

Фрейр сам по себе не является беспроигрышным вариантом. Компания все еще работает над тем, чтобы доказать, что ее ключевая технология хранения энергии масштабируема, а цена ее акций упала в 2023 году из-за задержек в разработке. (На прошлой неделе он немного увеличился после обновления операционной деятельности, свидетельствующего о прогрессе.)

Хотя компания получит налоговые льготы по производственному налогу в США только в том случае, если она успешно будет производить аккумуляторы, любые льготные кредиты, которые она выиграет для строительства завода в Грузии, могут не принести много пользы, если фирма в конечном итоге окажется неудачной. Компания уже получила государственную помощь в размере 17,5 миллионов долларов на строительство завода в Норвегии.

Сопутствующий ущерб

Фрейр не одинок в поиске лучших предлагаемых субсидий. Швейцарский производитель Meyer Burger Technology недавно объявил о предварительных планах закрыть крупный завод по производству солнечных модулей в Германии, хотя и намекнул, что может передумать, если будут «достаточные меры для создания равных условий в Европе».

В Мо-и-Ране бизнес-группы по-прежнему опасаются отставания.

Г-жа Скогволд, управляющий директор группы Торгово-промышленных палат, дала интервью на сцене Яну Кристиану Вестре, министру торговли и промышленности Норвегии, на мероприятии, посвященном зеленой энергетике в городе 26 января. Прошел год и спустя половину после того, как г-н Вестре посетил город, чтобы объявить о стратегии Норвегии по производству аккумуляторов во время праздника, проведенного на исследовательском заводе Фрейра.

На этот раз тон был другим.

Г-жа Скогволд спросила министра по-норвежски, почему правительство не проявило большей агрессивности в отношении экологических стимулов.

«Мы не будем вновь вводить субсидии на производство», — сказал он. Но позже он добавил, что в мире будет большой спрос на заводы по производству аккумуляторов, и что он надеется, что «если мы сможем сделать это прибыльным в Норвегии и если частный капитал возглавит путь, мы сможем добиться успеха в этом в Норвегии».

Брент Мюррей предоставленная отчетность.