Европейские фондовые индексы завершили день снижением после того, как центральные банки Швейцарии и Великобритании объявили о повышении процентных ставок.

Stoxx 600 закрылся с понижением на 1,8%, все секторы в минусе, за исключением банков и основных ресурсов, которые не изменились.

Британский фунт упал до нового минимума 37 по отношению к доллару, достигнув 1,125 доллара в 17:00 по Лондону, поскольку Банк Англии заявил, что страна, вероятно, уже находится в рецессии.

— Дженни Рид

Фондовые индексы США открылись разнонаправленно в четверг после решения Федеральной резервной системы в среду о повышении процентной ставки на 0,75% в третий раз подряд.

Промышленный индекс Доу-Джонса и S&P 500 колебались вокруг фиксированной линии в ранних сделках, в то время как Nasdaq снизился на 0,2%.

— Карен Гилкрист

Банк Англии проголосовал за повышение процентных ставок на 50 базисных пунктов, что ниже ожидаемого некоторыми аналитиками повышения на 75 базисных пунктов.

Банк заявил, что с августа появились новые признаки «продолжающегося усиления внутренней инфляции», но недавнее объявление об ограничении счетов за электроэнергию для домашних хозяйств и предприятий снизит рост индекса потребительских цен в будущем.

Фунт немного вырос в течение дня около отметки в 1,13 доллара.

— Дженни Рид

Британский медиа-регулятор Ofcom в четверг заявил, что начнет расследование доминирования Amazon, Microsoft и Google на рынке публичной облачной инфраструктуры стоимостью 15 миллиардов фунтов стерлингов.

Подробнее здесь .

Исследование будет сосредоточено на так называемых «гиперскалерах», таких как Amazon Web Services и Microsoft Azure, которые позволяют предприятиям получать доступ к вычислительной мощности и хранилищу данных с удаленных серверов. По данным Ofcom, в совокупности Amazon, Microsoft и Google генерируют около 81% доходов на рынке.

Окончательный отчет будет опубликован в течение 12 месяцев с подробным описанием любых проблем и предлагаемых рекомендаций, заявил регулирующий орган, добавив, что могут быть предприняты дальнейшие действия, если он обнаружит, что конкуренция и инновации каким-либо образом ограничиваются.

В течение следующего года Ofcom планирует запустить дополнительные исследования на других цифровых рынках, включая личные сообщения и виртуальных помощников.

— Райан Браун

Акции банков были лучшими в Европе в полдень, при этом сектор вырос на 1,3% со вчерашнего дня.

Стремительный рост инфляции побуждает центральные банки региона повышать процентные ставки, что приносит дополнительную прибыль банкам региона.

Общеевропейский банк Unicredit лидирует, акции которого выросли на 6,4% после того, как исполнительный директор Андреа Орсел объявил, что банк повысит прогноз на год по итогам третьего квартала в октябре.

Акции испанской банковской группы Banco Sabadell выросли на 5,2% после того, как организация начала переговоры с Worldline, Nexi и Fiserv о возможной платежной сделке.

Акции Deutsche Bank последовали этой тенденции с ростом на 4,9% после того, как финансовый директор Джеймс бон Мольтке заявил на финансовой конференции, что банк будет подходить к 2023 году «с осторожностью».

Finecobank, Commerzbank, Banco BPM Group, Societe Generale и Caixabank выросли как минимум на 3%.

— Ханна Уорд-Глентон

Швейцарский франк резко ослаб по отношению к доллару США, евро и фунту стерлингов после решения центрального банка повысить процентные ставки на 75 базисных пунктов до 0,5%.

В 9:30 утра по лондонскому времени доллар был на 0,9% выше по отношению к швейцарской валюте, а евро и фунт стерлингов были примерно на 1,4% выше по отношению к франку.

Ранее на этой неделе швейцарский франк достиг самого сильного уровня по отношению к евро с января 2015 года, поскольку экономисты начали размышлять о перспективе роста на 75 базисных пунктов.

— Ханна Уорд-Глентон

Центральный банк Норвегии повысил процентную ставку до 2,25% с 1,75% и сообщил, что планирует еще больше повысить ставку в конце этого года.

«Есть явные признаки охлаждения экономики», говорится в заявлении Norges Bank, и «ослабление давления в экономике будет способствовать дальнейшему сдерживанию инфляции».

По данным банка, исходя из текущей оценки комитета по денежно-кредитной политике, учетная ставка, скорее всего, будет повышена в ноябре.

— Ханна Уорд-Глентон

Национальный банк Швейцарии повысил базовую процентную ставку до 0,5%, сдвиг, который положит конец эре отрицательных ставок в Европе.

Повышение на 75 базисных пунктов последовало за повышением ставки до -0,25% 16 июня, что стало первым повышением ставки за 15 лет. До этого швейцарский центральный банк удерживал ставки на уровне -0,75% с 2015 года.

Инфляция в Швейцарии в настоящее время находится на самом высоком уровне за последние три десятилетия, достигнув 3,5% в прошлом месяце.

— Ханна Уорд-Глентон

В воскресенье итальянские избиратели отправятся на досрочные всеобщие выборы, на которых, скорее всего, к власти придет правительство во главе с крайне правой партией.

Если это произойдет, это ознаменует масштабный политический сдвиг в стране, которая уже имеет дело с продолжающейся экономической и политической нестабильностью.

Опросы, проведенные до 9 сентября (когда начался период отключения электроэнергии), показали, что правая коалиция легко получила большинство мест в сокращенной нижней и верхней палатах парламента.

Коалицию возглавляет ультраправая Fratelli d’Italia (Братья Италии) Джорджии Мелони, и в нее входят три другие правые партии: Lega под руководством Маттео Сальвини, Forza Italia Сильвио Берлускони и более второстепенный партнер по коалиции Noi Moderati.

Партия «Братья Италии» выделяется из толпы и, как ожидается, получит наибольшую долю голосов за одну партию. По данным агрегатора опросов Politiche 2022, она набрала почти 25% голосов, намного опередив своего ближайшего правого союзника Лигу, которая, как ожидается, получит около 12% голосов.

Подробнее о предстоящих выборах читайте здесь

— Холли Эллятт

Акции Fortum снова выросли в начале торгов в четверг после того, как финская компания согласилась продать правительству Германии 56% акций немецкой коммунальной компании Uniper. Государственная энергетическая компания изменила свою долю в сделке по национализации.

Акции французской гостиничной компании Accor упали на 6,3% на открытии рынка после того, как JP Morgan понизил рейтинг ее акций с нейтрального до отрицательного. Инвестиционный банк выразил опасения, что группа не сможет вернуться к своему прежнему уровню прибыльности, заявив, что «наши опасения теперь превзошли причины, по которым нам это нравится».

— Ханна Уорд-Глентон

По данным Financial Times, Credit Suisse планирует разделить свой инвестиционный банк на три.

Швейцарский кредитор хочет иметь отдельный «плохой банк» исключительно для рискованных активов, поскольку он восстанавливается после нескольких лет скандалов и грубых ошибок.

Новые предложения предполагают, что Credit Suisse продаст некоторые из своих прибыльных подразделений в рамках радикальных перестановок, а полные планы, как ожидается, будут объявлены по итогам третьего квартала 27 октября, сообщает FT.

— Ханна Уорд-Глентон

Цены на нефть выросли после третьего подряд повышения процентной ставки ФРС.

Агентство Reuters также сообщило, что китайские нефтепереработчики ожидают, что страна выделит до 15 миллионов тонн экспортных квот на нефтепродукты до конца года, ссылаясь на источники, осведомленные в этом вопросе.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,45% до $90,24 за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate также выросла на 0,45% до $83,3 за баррель.

— Ли Ин Шань

По словам Тай Хуэя, главного рыночного стратега JPMorgan Asset Management Тай Хуэя, азиатские рисковые активы, особенно экспортно-ориентированные компании, будут оставаться под давлением в краткосрочной перспективе после повышения процентной ставки ФРС.

Тай добавил, что сильный доллар США, вероятно, сохранится, но ужесточение денежно-кредитной политики в большинстве азиатских центральных банков, за исключением Китая и Японии, должно помочь ограничить степень обесценивания азиатской валюты.

Индекс доллара США, который отслеживает курс доллара по отношению к корзине его аналогов, резко укрепился и в последний раз составлял 111,697.

— Эбигейл Оф

Фондовые рынки падают, но фонд, управляемый Патриком Армстронгом из Plurimi Wealth, продолжает приносить положительную прибыль. У управляющего фондом есть несколько коротких позиций, чтобы играть на волатильности рынка.

Подписчики Pro могут прочитать больше здесь.

— Завьер Онг

Майк Уилсон из Morgan Stanley занимает оборонительную позицию на фоне сохраняющейся волатильности рынка в этом году. Он называет ключевой атрибут, который ищет в акциях.

По словам Уилсона, акции с этим атрибутом были «вознаграждены» в этом году, и тенденция, вероятно, сохранится до тех пор, пока рынок не станет более оптимистичным.

Подписчики Pro могут прочитать больше здесь.

— Завьер Онг

Ожидается, что европейские фондовые индексы откроются в минусе в среду, так как инвесторы реагируют на последние данные по инфляции в США.

Ожидается, что британский индекс FTSE откроется с понижением на 47 пунктов до 7 341, немецкий DAX — на 86 пунктов до 13 106, французский CAC 40 — на 28 пунктов, а итальянский FTSE MIB — на 132 пункта до 22 010, согласно данным IG.

Мировые рынки отступили после более высокого, чем ожидалось, отчета об индексе потребительских цен в США за август, который показал, что цены выросли на 0,1% за месяц и на 8,3% в годовом исчислении в августе, сообщило во вторник Бюро трудовой статистики, вопреки ожиданиям экономистов, что основная инфляция упадет на 0,1% в месячном исчислении.

Базовый индекс потребительских цен, который не включает волатильные цены на продукты питания и энергию, вырос на 0,6% с июля и на 6,3% с августа 2021 года.

Ожидаются данные по инфляции в Великобритании за август, а промышленное производство еврозоны за июль будет опубликовано.

— Холли Эллятт