Фьючерсы на Dow Jones откроются в воскресенье вечером вместе с фьючерсами на S&P 500 и фьючерсами на Nasdaq.
Икс
Ралли на фондовом рынке пережило еще одну огромную неделю с сильным ростом по всем направлениям, поскольку Федеральная резервная система развернулась в сторону снижения ставок в 2024 году. Индекс Dow Jones достиг исторического максимума, в то время как S&P 500, Nasdaq Composite, Russell 2000 с малой капитализацией и S&P Все индексы MidCap 400 достигли 52-недельного максимума.
«Великолепная семерка» в целом была относительно отстающей, но не стоит их сбрасывать со счетов. Многие консолидировались после больших успехов.
Тесла (TSLA) совершил разворот вверх, поднявшись выше точки раннего входа. Нвидиа (NVDA) вернули себе точку покупки. Майкрософт (МСФТ), Яблоко (ААПЛ), Amazon.com (АМЗН) и Мета-платформы (МЕТА) все находятся в зонах покупки. Фактически, родительская компания Google Алфавит (GOOGL) — единственная акция «Великолепной семерки», которая сейчас не находится в диапазоне покупки.
Конечно, на этом широком рыночном ралли инвесторам следует обратить внимание на обширный пул ведущих акций и секторов. Есть еще некоторые возможности для покупки, но также есть причины рассмотреть возможность получения частичной прибыли.
Акции Amazon, Microsoft, Nvidia, Meta — все они входят в таблицу лидеров IBD. Акции Apple, Amazon и Nvidia представлены на SwingTrader. Акции Microsoft входят в список долгосрочных лидеров IBD. Акции Nvidia, Microsoft и Meta входят в индекс IBD 50.
В видео, включенном в статью, обсуждалась большая рыночная неделя и анализировались акции Tesla. понедельник.com (MNDY) и Стальная Динамика (СТЛД).
Steel Dynamics была акции дня IBD в пятницу, а акции MNDY были выбраны в четверг.
Фьючерсы на Доу-Джонс сегодня
Фьючерсы на Dow Jones открываются в 18:00 по восточному времени в воскресенье вместе с фьючерсами на S&P 500 и Nasdaq 100.
Помните, что ночные действия по фьючерсам на индекс Доу-Джонса и другим рынкам не обязательно приводят к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.
Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют ведущие акции и рынок на IBD Live
Ралли фондового рынка
Ралли на фондовом рынке продолжало расти, при этом основные индексы укреплялись седьмую неделю подряд.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 2,9% на торгах на фондовом рынке на прошлой неделе, достигнув исторического максимума. Индекс S&P 500 подскочил на 2,5%, а индекс Nasdaq — на 2,85%, достигнув лучших уровней с января 2020 года.
Акции компаний с малой капитализацией Russell 2000 выросли на 5,55%, а S&P MidCap 400 — на 4,3%, поднявшись до 52-недельного максимума.
ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) подскочил на 3,9%, а ETF First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEW) поднялся на 5%. Это было намного лучше, чем индекс Nasdaq 100, составивший 3,35%, на фоне сдержанного роста акций технологических компаний с большой капитализацией.
После квазирыночной паузы все эти индексы и ETF – даже Nasdaq 100 – продемонстрировали лучшие недельные результаты с недели, закончившейся 3 ноября, поскольку новое рыночное ралли положило начало последующим дням.
Nasdaq расширяется от 50-дневной линии, закрывшись на 7,6% выше этого уровня. Возможно, на рынке еще рано волноваться по этому поводу, но за этим стоит понаблюдать. Многие акции расширяются либо от традиционных точек покупки, либо от движения вверх снизу вверх.
Индекс волатильности CBOE все еще находится на самом низком уровне почти за четыре года. Индикатор рыночного страха, показывающий небольшой страх или его отсутствие, является еще одним потенциальным желтым флагом.
Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 32 базисных пункта до 3,93%, что стало самым большим пятидневным падением с марта. Ставка по 10-летним казначейским облигациям упала ниже уровня 4%.
Тем временем доллар США упал, отчасти потому, что Федеральная резервная система была более миролюбивой, чем Европейский центральный банк и Банк Англии.
Фьючерсы на сырую нефть в США выросли на 20 центов до $71,43 за баррель в пятницу после достижения самого низкого уровня с июня в течение недели.
ETF
Среди растущих ETF акции iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) выросли на 2%, при этом акции Microsoft стали основным компонентом. Акции VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) выросли на 7,1% до рекордного уровня. Акции NVDA являются холдингом №1.
Отражая более спекулятивные акции, акции ARK Innovation ETF (ARKK) выросли на 3,9% на прошлой неделе, а ARK Genomics ETF (ARKG) взлетели на 8,2%. Акции Tesla остаются основным активом среди ETF Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) вырос на 6% в результате большого разворота вверх. Индекс Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) вырос на 5,8%. Американский ETF Global Jets (JETS) вырос на 4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) подскочил на 7,05%. ETF Energy Select SPDR (XLE) вырос на 2,5%, а Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) — на 1,6%. Акции фонда Industrial Select Sector SPDR (XLI) выросли на 3,7%.
Акции Financial Select SPDR ETF (XLF) выросли на 3,4%, а SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) — на 8,1%.
Бум электромобилей теряет свою актуальность. Что это значит для Tesla и «аккумуляторного пояса» США
Великолепная семерка акций
Акции Tesla выросли на 4% до 253,50 за неделю с потенциалом роста после непродолжительного прорыва 50-дневной линии. Акции преодолели линию тренда, идущую еще в июле, предложив агрессивный вход. Акции TSLA также достигли краткосрочного максимума 252,75, еще одного раннего входа. За последние дни и недели объем увеличился.
Акции Tesla имеют точку покупки 278,98 от пятимесячной базы двойного дна.
С другой стороны, линия относительной силы Tesla перестала падать, но в течение последних нескольких месяцев имела тенденцию к снижению.
Акции Microsoft упали на 0,9% до 370,73 за неделю, но в пятницу снова поднялись выше базовой точки покупки 366,78, также вернув 21-дневную линию.
Инвесторы могли купить здесь акции MSFT, которые больше не выходят за пределы 50-дневной линии. На недельном графике акции MSFT сейчас переживают четырехнедельный напряженный график с официальной точкой покупки 384,30. Но движение выше максимума среды 377,64 было бы привлекательным входом.
Акции Apple за неделю поднялись почти на 1% до 197,57, что все еще находится в диапазоне от точки покупки «чашка с ручкой» 192,93.
Все большее число китайских правительственных учреждений и государственных фирм запрещают сотрудникам переставать приносить на работу Apple iPhone и другие иностранные устройства, сообщило агентство Bloomberg прямо на закрытии рынка в пятницу со ссылкой на источники. Эти запреты за последние два года усилились, начиная с нескольких агентств в Пекине и Тяньцзине.
Это предполагает растущее препятствие для продаж Apple в Китае, даже несмотря на то, что технологический гигант Dow стремится диверсифицировать производство iPhone в Индию и другие страны.
Акции Apple немного понизились на закрытии пятницы, а затем снизились после закрытия.
Акции Amazon выросли на 1,7% до 149,97, что стало восьмым недельным ростом подряд. Согласно анализу MarketSmith, акции еще раз протестировали 21-дневную линию в течение недели, но продолжают удерживать точку покупки 145,86.
Акции Meta выросли на 0,65% до 334,92, ненадолго протестировав 50-дневную линию, но удержав точку покупки 326,20.
Акции Google упали на 1,8% до 132,60, опустившись ниже 50-дневной линии, а затем встретив там сопротивление. Акции GOOGL не так уж далеки от точки покупки «чашка с ручкой» на отметке 139,42, хотя линия RS находится на пятимесячном минимуме.
Акции Nvidia подскочили на 2,9% до 488,90, отскочив от 50-дневной линии и вернув точку покупки 476,09. Объем немного увеличился в среду и пятницу, а также в течение всей недели, чего заметно не было в достижениях Nvidia за последние несколько месяцев.
Технический гигант, возможно, также работает над новой плоской базой.
Интел (INTC) представила чипы искусственного интеллекта в четверг после Передовые микроустройства (AMD) сделала это неделей ранее. Но Nvidia остается лидером в области чипов искусственного интеллекта и собирается сделать еще один шаг вперед в начале следующего года.
Время выхода на рынок с помощью рыночной стратегии ETF от IBD
Анализ ралли рынка
Не гонитесь за расширенными запасами. Учитывая столь мощное ралли рынка с конца октября, риски отката растут.
Инвесторы могли покупать акции на прошлой неделе, поскольку основные индексы вышли из своих недавних диапазонов до максимумов 2023 года, а акции компаний малой капитализации взлетели до небес. Некоторые акции предлагают возможности для покупки, в том числе Tesla и Nvidia, но многие лидеры напряжены.
Трудно не впасть в восторг после больших успехов на рынке и в вашем портфеле. Но держите свои эмоции под контролем. Выходные могут быть хорошим временем, чтобы беспристрастно взглянуть на свои активы.
В зависимости от вашего стиля инвестирования, вы можете захотеть получить частичную прибыль от некоторых расширенных лидеров. Это также может обеспечить денежные средства для новых покупок, возможно, диверсифицируя портфель в пользу промышленных предприятий, металлов, финансов, строительной продукции и многого другого.
Выходные — отличное время, чтобы проверить свои экраны и поработать над списками наблюдения. Огромное количество акций и секторов демонстрируют сильную динамику, возможно, самую большую с ралли 2020 года. Так что, чтобы пройти их все, может потребоваться работа.
Это большая проблема.
Читайте «Общую картину» каждый день, чтобы быть в курсе направления рынка и ведущих акций и секторов.
Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в X/Twitter по адресу @IBD_ECarsonТемы на @edcarson1971 и Bluesky на @edcarson.bsky.social для новостей фондового рынка и многого другого.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Лучшие акции роста, которые стоит покупать и смотреть
IBD Digital: откройте премиум-списки акций, инструменты и анализ IBD сегодня
Как инвестировать в семерку великолепных акций, таких как Nvidia, в 2024 году
EUROPEAN UNION 