Фьючерсы на Dow Jones снизились после закрытия торгов, а также фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq.
Икс
Фондовый рынок понес значительные потери после того, как августовский индекс услуг ISM неожиданно вырос, что привело к росту доходности казначейских облигаций и вероятности повышения ставок ФРС. Индекс S&P 500 упал чуть ниже своей 50-дневной скользящей средней, а Nasdaq подрезал этот ключевой уровень в течение дня, а затем закрылся выше него. Индексы Dow Jones и Russell 2000 опустились ниже своих 50-дневных линий. Индексы S&P 500 и Nasdaq также недалеко от минимумов, зафиксированных в отчетный день 29 августа.
Яблоко (ААПЛ), Нвидиа (NVDA) и, в меньшей степени, Тесла (TSLA) отстал после того, как акции мегакапиталистов во вторник в целом показали лучшие результаты. Общая широта рынка была слабой, за исключением энергетики.
C3.ai (ИИ), Спринклр (СХМ) и УиПат (PATH) сообщила о прибыли после закрытия.
Акции Nvidia входят в таблицу лидеров IBD. Акции NVDA также входят в индекс IBD 50.
В видео, включенном в эту статью, обсуждается поведение рынка в среду и анализируется Мета-платформы (МЕТА), Убер Технологии (УБЕР) и Shopify (МАГАЗИН).
Фьючерсы на Доу-Джонс сегодня
Фьючерсы на Dow Jones потеряли небольшую часть относительно справедливой стоимости. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 снизились.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 4,3%.
Помните, что ночные действия по фьючерсам на индекс Доу-Джонса и другим рынкам не обязательно приводят к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.
Заработок
Акции AI резко упали в конце торгов после того, как C3.ai не дотянула до выручки в первом квартале 2024 года, ориентируясь на низкий уровень продаж во втором квартале, и отозвала прогноз по прибыльности без учета GAAP к концу 2024 финансового года. Акции C3.ai выросли на 0,1% до В среду цена достигла отметки 31,46, достигнув сопротивления на 21-дневной линии, что значительно ниже падающей 50-дневной линии. Акции ИИ значительно упали с тех пор, как с начала мая до середины июня они выросли почти в три раза.
Акции CXM немного снизились за ночь после того, как прибыль Sprinklr превысила прогнозы. Согласно анализу MarketSmith, акции CXM также выросли в среду на 0,1% до 15,82, удерживаясь в диапазоне точки покупки 15,50. Во вторник акции Sprinklr вырвались из неглубокого основания чашки.
Акции PATH уверенно выросли в расширенной торговле после того, как прибыль UiPath превзошла ожидания. В среду акции выросли на 0,25% до 16,22, преодолев сопротивление на 50-дневной линии. Акции PATH имеют точку консолидации покупки 19,94. Но движение выше максимума четверга 16,58 может предложить ранний вход или, возможно, прорыв линии тренда чуть ниже 18.
Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют ведущие акции и рынок на IBD Live
Ралли фондового рынка
Ралли фондового рынка открылось снижением, но потери существенно усилились после 10 утра по восточному времени, когда индекс услуг ISM показал неожиданный рост на 1,8 пункта до 54,5 против прогнозов о падении на 0,3 пункта до 52,4.
Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,6% на торгах на фондовом рынке в среду. Индекс S&P 500 снизился на 0,7%. Индекс Nasdaq упал на 1,1%. Акции компаний с малой капитализацией Russell 2000 опустились на 0,3%.
Цены на сырую нефть в США выросли на 1% до $87,54 за баррель, нового максимума закрытия 2023 года. Нефть выросла на 11% за свою нынешнюю серию побед из девяти сессий.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 2 базисных пункта до 4,29% после падения до 4,24% перед индексом услуг ISM. Доходность 10-летних облигаций выросла на 20 базисных пунктов за последние три сессии и сейчас приближается к долгосрочному максимуму в 4,36%, установленному 22 августа.
Доходность двухлетних казначейских облигаций, более тесно связанная с политикой ФРС, вернулась выше 5%, поднявшись почти на 6 базисных пунктов до 5,02%.
Инвесторы по-прежнему видят мало шансов на повышение ставок позднее в этом месяце, но шансы на повышение ставок ФРС 1 ноября вернулись почти к 50-50.
ETF
Среди растущих ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) закрылся чуть выше уровня безубыточности. Фондовый фонд iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) вырос на 0,1%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) упал на 1,2%, при этом акции NVDA заняли первое место.
Отражая более спекулятивные акции, ETF ARK Innovation ETF (ARKK) вырос на 0,4%, а ARK Genomics ETF (ARKG) закрылся немного ниже. Акции Tesla являются активом №1 среди ETF Ark Invest. Акции PATH также входят в пятерку крупнейших активов Catie Wood’s Ark.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упал на 0,7%. Американский ETF Global Jets (JETS) упал на 1,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) вырос на 0,5% после падения во вторник. ETF Energy Select SPDR (XLE) вырос, а фонд Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) упал на 0,5%.
Фонд Industrial Select Sector SPDR (XLI) снизился на 0,4%.
Акции Financial Select SPDR ETF (XLF) упали менее чем на 0,1%. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) упали на 2,3%. Moody’s отметило риски для региональных банков, поскольку срок погашения коммерческих кредитов наступит в течение следующих 18 месяцев.
Пять лучших китайских акций, за которыми стоит следить прямо сейчас
Apple Stock
Акции Apple упали на 3,6% до 182,91, что снова ниже 50-дневной скользящей средней и прервали серию побед из семи сессий. Акции AAPL имеют точку покупки 198,23 от основания чашки.
Китай приказал чиновникам центральных правительственных учреждений не использовать на работе Apple iPhone или другие иностранные телефоны, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Это произошло всего через несколько дней после того, как китайская компания Huawei представила телефон 5G без каких-либо запрещенных в США чипов. Китай — огромный рынок для Apple, которая пытается несколько диверсифицировать свое производство за пределы этой страны. Apple представит iPhone 15 на мероприятии 12 сентября.
Акции NVIDIA
Акции Nvidia упали чуть более чем на 3% до 470,61, опустившись до среднего значения за 21 день и выше 50-дневного значения. Движение графика по-прежнему выглядит здоровым. Уверенный отскок отсюда может привести к входу в NVDA, возможно, выше максимума 14 июля 480,88.
С другой стороны, если акции Nvidia упадут ниже 50-дневной линии, это станет плохим знаком для рыночного ралли, возглавляемого искусственным интеллектом.
Тесла Акции
Акции Tesla упали на 1,8% до 251,92, вернувшись ниже 50-дневной линии, но найдя поддержку на 21-дневной линии. Это следует за отскоком на 4,7% во вторник и падением на 5,1% в пятницу.
Акции TSLA имеют точку покупки 299,29 после консолидации, начавшейся 19 июля. Но решающий шаг выше 50-дневной линии обеспечит ранний вход, при этом максимум 31 августа 261,18 станет конкретным триггером.
Анализ ралли рынка
Индекс S&P 500 упал ниже своей 50-дневной скользящей средней, а индекс Nasdaq понес потери прямо на закрытии и выше 50-дневной скользящей средней. Между тем, индексы Dow Jones и Russell 2000 сейчас значительно ниже своих 50-дневных линий.
То же самое касается и ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP), который упал на 0,3% после падения на 1,2% во вторник.
50-дневная линия кажется особенно важной для этого ралли рынка. Основные индексы пережили сильный разворот вниз на 50-дневной линии 24 августа после отчета Nvidia. Три сессии спустя рынок устроил следующий день, когда ключевые индексы снова поднялись выше 50-дневной отметки.
Индекс Доу-Джонса сейчас ниже внутридневного минимума последующего дня от 29 августа. S&P 500 недалек от того же, а у Nasdaq немного больше места. Закрытие S&P 500 и Nasdaq ниже своих FTD, что также совпало бы с решающим 50-дневным прорывом линии, было бы медвежьим знаком. Исследования показывают, что 90% рыночных ралли в таких случаях в конечном итоге терпят неудачу.
В среду проигравшие снова разгромили победителей.
Акции энергетических компаний показали неплохие результаты, поскольку цены на нефть продолжают расти. Некоторые акции роста по-прежнему имеют хорошие графики, включая Nvidia и ряд компаний, занимающихся программным обеспечением.
Но многие сферы, которые выглядели интересными, испытывают трудности, включая жилищный, промышленный, строительный и инфраструктурный секторы.
В оптимистичном сценарии недавние действия обеспечат встряску, и основные индексы и ключевые сектора быстро восстановятся. Акции ведущих компаний могут получить шанс навести порядок или занять позицию с восходящей линией относительной силы.
Но дальнейшие потери основных индексов могут подтолкнуть рынок к «восходящему тренду под давлением».
Доходность казначейских облигаций, вероятно, продолжит стимулировать действия фондового рынка. Трудно ожидать, что на рынке будет развиваться хорошо, если доходность 10-летних облигаций достигнет новых долгосрочных максимумов.
Время выхода на рынок с помощью рыночной стратегии ETF от IBD
Что делать сейчас
Учитывая замедление ралли рынка на этой неделе и малое количество доступных возможностей для покупки, у инвесторов не было особых причин для увеличения позиций.
Вы можете сократить риск в зависимости от вашей конкретной стратегии или состояния отдельных позиций. Если вы купили акции на FTD 29 августа или на следующих двух сессиях, вы, вероятно, умеренно упадете, по крайней мере, за исключением энергетики.
Но в целом рынок сейчас размахивает желтыми флагами, а не ярко-красной тревогой.
Многие акции все еще растут, даже некоторые акции, такие как Tesla, упали в среду. Так что продолжайте работать над своими списками наблюдения.
Читайте «Общую картину» каждый день, чтобы быть в курсе направления рынка и ведущих акций и секторов.
Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в X/Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многое другое.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader
Лучшие акции роста, которые стоит покупать и смотреть
IBD Digital: откройте премиум-списки акций, инструменты и анализ IBD сегодня
Тесла против. BYD: Гиганты электромобилей борются за корону, но что лучше купить?
EUROPEAN UNION 