НА ГЛАВНУЮ / К НОВОСТЯМ

Фьючерсы на Dow Jones немного выросли в воскресенье вечером, наряду с фьючерсами на S&P 500 и Nasdaq.




Икс



Попытка ралли на фондовом рынке закончилась в пятницу хорошо, основные индексы резко выросли на фоне декабрьского отчета о занятости и индекса услуг ISM.

ЭЛЬФ Бьюти (ЭЛЬФ), СЛБ (СЛБ), Гусеница (КОШКА), Рио Тинто (РИО), Аткоре (АТКР), ОАК (КЛАК), Объединенная Терапия (УТПЧ), Изолировать (ПОДД) и TJX (TJX) вспыхнули, подали сигналы на покупку или, возможно, по ним можно было действовать.

Коммерческие металлы (CMC) сообщает перед открытием. Акции CMC подскочили на прошлой неделе, отскочив от скользящих средних и преодолев узкую зону. Но предстоящие доходы CMC добавили много риска.

После закрытия рынка в пятницу, Мэйси (M) предупредил, что праздничные продажи в четвертом квартале будут низкими. В 2023 году потребители останутся под давлением. Акции Macy’s упали более чем на 4% поздно вечером в пятницу, при этом несколько других ритейлеров подешевели.

Акции ELF Beauty и CAT присоединились к IBD Leaderboard в пятницу, а акции UTHR — в списке наблюдения. Акции ATKR и Commercial Metals входят в список IBD 50. Акции KLAC входят в индекс IBD Big Cap 20.

ELF Beauty стала пятничной акцией дня IBD. Ранее на этой неделе были выбраны акции United Therapeutics и RIO.

Тем временем, Тесла (TSLA) потрясла китайский рынок электромобилей резким снижением цен в пятницу из-за более слабых, чем ожидалось, продаж. Акции Tesla упали за неделю, но в пятницу развернулись вверх. Шаг Tesla может ударить по ее прибыли, но поможет гиганту электромобилей противостоять буму. BYD (BYDDF), которая становится все более прибыльной. Акции BYD упали в пятницу, но неделя все еще была сильной. Китайские стартапы по производству электромобилей, такие как Нио (НИО), Ли Авто (ЛИ) и XPeng (XPEV), которые терпят убытки, сталкиваются с более серьезными проблемами. Акции Nio, Li Auto и Xpeng упали в пятницу, но за неделю выросли.

Фьючерсы на Доу-Джонс сегодня

Фьючерсы на Dow Jones выросли на 0,2% по сравнению со справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,2%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,3%.

Фьючерсы на сырую нефть выросли на 1%.

Помните, что действия овернайт на фьючерсах Dow и где-либо еще не обязательно приводят к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют ценные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Ралли фондового рынка

Новое ралли фондового рынка выглядело шатким в течение большей части недели, но затем резко восстановилось в пятницу.

Некоторые сильные данные по рынку труда оказали давление на основные индексы, но в пятничном отчете о занятости были некоторые слабые элементы, особенно более прохладный рост заработной платы. Кроме того, индекс услуг ISM показал значительное падение, сигнализируя о значительном замедлении экономики.

Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 1,5% в ходе торгов на фондовом рынке на прошлой неделе вместе с индексом S&P 500. Композитный индекс Nasdaq вырос на 1%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией выросли на 1,8%. Весь рост индексов, а затем и некоторые из них, пришелся на пятницу.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 26 базисных пунктов до 3,57%. Вероятность повышения учетной ставки ФРС на четверть пункта 1 февраля теперь достигает 74%. Рынки также делают ставку на рост на четверть пункта в марте до диапазона 4,75–5%. Рынки больше не оценивают повышения, несмотря на прогнозы ФРС выше 5%.

На прошлой неделе фьючерсы на сырую нефть в США упали на 8,1% до 73,77 доллара за баррель. Природный газ подешевел на 17%.

ETF

Среди ETF роста Innovator IBD 50 ETF (FFTY) вырос на 0,55% на прошлой неделе, а ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) вырос на 1,2%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (IGV) упал на 0,9%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) вырос на 4,3%, вернув 50-дневную отметку.

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (ARKK) вырос на 0,4% на прошлой неделе, а ARK Genomics ETF (ARKG) — на 0,2%. Акции Tesla остаются основным активом в ETF Ark Invest. Кэти Вуд продолжала наращивать активы TSLA к началу 2023 года.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) подскочил на 6,1% на прошлой неделе благодаря бычьему отскоку всех ключевых скользящих индексов. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) вырос на 3,1%. US Global Jets ETF (JETS) поднялся на 7,9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) подскочил на 5,5%. Energy Select SPDR ETF (XLE) вырос на 0,1%, при этом акции SLB стали заметным компонентом. Financial Select SPDR ETF (XLF) поднялся на 3,45%. Фонд Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) упал на 0,1%, но в пятницу восстановил свою 50-дневную линию.

Пять лучших китайских акций, за которыми стоит следить сейчас

Акции для просмотра

Склад ELF был довольно четким. Согласно анализу MarketSmith, акции подскочили на 4,4% до 58,05 в пятницу, выйдя из стабильной базы более чем в два раза по сравнению с обычным объемом. Линия относительной силы достигла новых максимумов.

Акции SLB выросли на 3,5% до 54,50 в пятницу, продолжив отскок от 50-дневной линии и преодолев точку покупки на уровне 53,97.

. SLB ранее была известна как Schlumberger.

Акции CAT подскочили на 3,6% до 248,86, решительно переместившись в зону покупок из плоской базы глубиной 6% рядом с длинной глубокой консолидацией.

Акции RIO выросли почти на 3% до 74,07, преодолев точку покупки чашки с ручкой.

Акции KLAC и ATKR отскочили от своих 10-недельных линий и превысили свои 21-дневные средние значения, предлагая ранние входы.

Акции UTHR немного отскочили от своей 10-недельной линии, поскольку торгуются очень плотно. United Thera, возможно, могла бы приложить немного больше усилий, чтобы преодолеть короткий нисходящий тренд.

Акции PODD восстановили свою 50-дневную линию, но отступили и закрылись чуть ниже 21-дневной линии. Движение выше уровня 300 предлагает ранний вход в пределах плоской базы.

Акции TJX вырвались из неглубокого плоского основания рядом с длинной глубокой чашкой.

Tesla развивает китайский рынок электромобилей

Tesla в пятницу снизила цены в Китае и на ключевых азиатских рынках Японии, Австралии и Южной Кореи. Это произошло после рекордных поставок в четвертом квартале, которые не просматривались второй квартал подряд. Ввиду того, что объем незавершенных заказов быстро сокращается — в Китае он практически равен нулю, — Тесла должна была действовать смело, просто чтобы попытаться сохранить текущие поставки.

Учитывая некоторые большие стимулы на конец года, некоторые из которых были перенесены на 2023 год, снижение цен в Китае может быть не таким значительным, как кажется на первый взгляд. Тем не менее, Tesla Model 3, столкнувшаяся с жесткой конкуренцией в Китае, теперь стоит примерно на 600 долларов больше, чем аналогичный BYD Seal, что, по сути, стирает разрыв почти в 10 000 долларов всего за несколько месяцев.

Снижение цен ударит по ценной валовой прибыли Tesla, вопрос в том, насколько они повысят спрос на Model 3 и Y и как долго.

Ценовая война Tesla в Китае в значительной степени нацелена на BYD, который является либо крупнейшим в мире производителем электромобилей, либо быстрорастущим номером 2. Но BYD прибыльна благодаря солидной валовой марже автомобилей. Кроме того, его большой экспортный импульс, в том числе в Австралию и, 31 января, в Японию, также может помочь изолировать его.

Война цен на электромобили в Китае может быть более серьезной проблемой для стартапов по производству электромобилей. Nio и XPeng по-прежнему теряют деньги. Li Auto была непоследовательно прибыльной.

Имейте в виду, что второе снижение цен Tesla в Китае за 10 недель может быть только началом порочного дисконтирования. У Tesla много свободных мощностей, в то время как все ее конкуренты, особенно BYD, наращивают мощности. И все они стремительно приближаются к диапазону от 30 000 до 50 000 долларов, в котором находится Тесла.

Акции Tesla упали на 8,2% до 113,06 за неделю, продолжая масштабную распродажу. Но акции все же отскочили от свежего пятничного минимума медвежьего рынка 101,81 и к концу сессии выросли на 2,5%. Акции BYD упали на 1,55% в пятницу, но все же выросли на 7% за неделю, превысив 50-дневную отметку.

Акции Nio, Li Auto и XPEV в пятницу упали на 4,5%, 9,2% и 15% соответственно. Но за неделю они выросли на 2-6%.

Акции Tesla, очевидно, сейчас выглядят ужасно, но ни одна из этих акций электромобилей не выглядит хорошо.

Тесла против. BYD: EV Giants борются за корону, но что лучше купить?

Анализ рыночного ралли

Фондовый рынок сделал положительный шаг в пятницу.

Индекс Доу-Джонса поднялся выше своих 50-дневных и 21-дневных скользящих средних после того, как в последние дни столкнулся с сопротивлением. Индекс Доу-Джонса более актуален на текущем рынке, где лидируют промышленные предприятия, здравоохранение и многие компании в стиле Доу, такие как Caterpillar.

S&P 500 очистил свою 21-дневную линию вплоть до 50-дневной линии. Russell 2000 снова взял 21-дневный, но ему еще предстоит немного поработать, чтобы добраться до 50-дневного.

S&P MidCap 400 поднялся выше своих 21-дневных, 50-дневных и 200-дневных скользящих средних. То же самое произошло с ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP).

Nasdaq приближается к своей 21-дневной линии впервые за несколько недель, но явно отстает.

Даже Dow все еще находится на пике декабря, а другие индексы сталкиваются с многочисленными проблемами. Преодоление S&P 500 своей 50-дневной линии стало бы еще одним большим шагом.

Это может сигнализировать о начале более значимого ралли, даже если это всего лишь краткое, торгуемое ралли, но это все еще не ясно.

Ведущие акции, которые в последние месяцы в целом выглядели лучше, чем S&P 500, в пятницу продемонстрировали сильное движение с рядом прорывов и сигналов к покупке. Но это после некоторых разочаровывающих разворотов в начале недели и, в более широком смысле, за последние пару месяцев.

Посмотрите, сможет ли рыночное ралли придать импульс основным индексам и ведущим акциям. В четверг ожидается индекс потребительских цен.

Время рынка с рыночной стратегией IBD ETF

Что делать сейчас

Ралли фондового рынка пока выглядит лучше. Инвесторы могут захотеть добавить некоторую экспозицию, будь то в виде отдельных акций или через широкоотраслевые ETF. Но не слишком волнуйтесь.

Это может быть бычий разворот или просто очередная фальшивая голова.

Рынок может быстро развернуться вниз. Или S&P 500 может подняться до 200-дневных или декабрьских пиков — и упасть обратно.

На начальном этапе лучше всего открывать небольшие позиции. Позвольте рыночному ралли привлечь вас. Будьте готовы быстро сократить убытки и по-прежнему рассмотрите возможность быстрого получения частичной прибыли.

Но это определенно время, чтобы создать свои списки наблюдения. Убедитесь, что у вас есть разнообразный список. В то время как области роста и технологий все еще отстают, за некоторыми исключениями, такими как акции KLAC, большое количество акций из различных секторов выглядит интересно.

Читайте The Big Picture каждый день, чтобы быть в курсе направления рынка и ведущих акций и секторов.

Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в Твиттере по адресу @IBD_ECarson для обновления фондового рынка и многое другое.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: разблокируйте премиальные списки акций, инструменты и анализ IBD уже сегодня



НУЖНО СОЗДАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВИДЕО, СНЯТЬ ФИЛЬМ ИЛИ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛИП ?

Игровое кино, короткометражное, рекламное и промо, документальное, телепроекты, корпоративное, свадебное, приватное и т.д. Территориально в Киеве, но можем работать в любой точке мира!

ARCHANGEL FILMS

рекламный блок: 1 / 2