Фьючерсы на Dow Jones откроются в воскресенье вечером вместе с фьючерсами на S&P 500 и фьючерсами на Nasdaq. У Apple и Oracle впереди большие новости. Тесла (TSLA), Roku и Shopify — крупные активы Кэти Вуд, расположенные вблизи точек покупки.
Икс
Для ралли фондового рынка выдалась тяжелая неделя: все основные индексы упали ниже своих 50-дневных линий, а пятничный отскок провалился. Широта рынка была заметно слабой.
Восходящий тренд находится под давлением, поэтому инвесторам следует опасаться новых покупок. Но это может быстро измениться.
Ключевые события на следующей неделе
Яблоко (AAPL) представит iPhone 15 и другие продукты во вторник, а на прошлой неделе акции AAPL упали из-за опасений по поводу iPhone в Китае.
Оракул (ORCL) опубликует прибыль в понедельник вечером, при этом Adobe (ADBE) поздно вечером в четверг, предлагая понимание облачных вычислений и искусственного интеллекта. Оба титана преуспевают: в секторе программного обеспечения дела обстоят намного лучше, чем в секторе чипов и аппаратных технологий.
Леннар (ЛЕН) также сообщает в четверг вечером. Жилищный фонд пережил огромный 2023 год, но в последнее время столкнулся с проблемами из-за высоких ставок по ипотечным кредитам.
Министерство труда опубликует отчет по инфляции ИПЦ за август рано утром в среду.
Наконец, в пятницу, 15 сентября, грозит забастовка UAW. Дженерал Моторс (ГМ), Форд Мотор (Ф) и Звездный (STLA) подразделение Chrysler без трудового соглашения в четверг вечером.
Тем временем акции Tesla, Shopify (МАГАЗИН), Год (ГОД), УиПат (ПУТЬ), ДрафтКингс (ДКНГ) и Твилио (TWLO) — это крупные холдинги Кэти Вуд, расположенные вблизи точек покупки.
Акции Adobe входят в таблицу лидеров IBD. В видео, включенном в статью, обсуждается поведение рынка за последнюю неделю и анализируются акции SHOP. Майкрософт (МСФТ) и Марриотт Уорлдвайд (МАР).
Фьючерсы на Доу-Джонс сегодня
Фьючерсы на Dow Jones открываются в 18:00 по восточному времени в воскресенье вместе с фьючерсами на S&P 500 и Nasdaq 100.
Помните, что ночные действия по фьючерсам на индекс Доу-Джонса и другим рынкам не обязательно приводят к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.
Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют ведущие акции и рынок на IBD Live
Ралли фондового рынка
Ралли на фондовом рынке ослабло: все ключевые индексы в течение недели упали ниже своих 50-дневных скользящих средних.
Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,75% на торгах на фондовом рынке на прошлой неделе. Индекс S&P 500 упал на 1,3%. Индекс Nasdaq упал на 1,9%. Акции компаний с малой капитализацией Russell 2000 упали на 3,6%.
Акции Apple за неделю упали почти на 6%, опустившись ниже 50-дневной линии. Сообщается, что Китай расширяет правительственный запрет на использование iPhone на работе через несколько дней после того, как компания Huawei выпустила телефон 5G с чипами, запрещенными в США. Apple представит iPhone 15 во вторник, ожидается более высокая цена.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 8 базисных пунктов до 4,26%. Доходность 10-летних облигаций за неделю достигла 4,31%, что недалеко от 15-летнего максимума в 4,36%, установленного 22 августа.
Фьючерсы на сырую нефть в США на прошлой неделе выросли на 2,3% до $87,51 за баррель.
ETF
Среди растущих ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) на прошлой неделе упал на 1,4%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) вырос на 0,6% после значительного роста за предыдущие две недели. Adobe является холдингом №1 в IGV, а акции ORCL – №2. Акции PATH также входят в IGV.
ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) упал на 3,7%.
Отражая более спекулятивные акции, акции ARK Innovation ETF (ARKK) на прошлой неделе выросли на 0,1%, тогда как ARK Genomics ETF (ARKG) упал на 4,5%. Акции Tesla являются активом №1 среди ETF Ark Invest. Акции Roku, UiPath, Shopify, DraftKings и Twilio также входят в десятку крупнейших активов Cathie Wood’s Ark.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упал на 3,3% на прошлой неделе. ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) подешевел на 3,7%. Американский ETF Global Jets (JETS) подешевел на 4,6%. Акции SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) снизились на 3,6%. Котировки Energy Select SPDR ETF (XLE) выросли на 1,4%, а Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) снизились на 1,1%. Фонд Industrial Select Sector SPDR (XLI) упал на 2,9%.
Financial Select SPDR ETF (XLF) упал на 1,1%, а SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) упал почти на 5%.
Пять лучших китайских акций, за которыми стоит следить прямо сейчас
Акции Кэти Вуд близки к точкам покупки
Акции Tesla упали в пятницу, но за неделю выросли на 1,4% до 248,50, колеблясь между 50-дневной и 21-дневной скользящими линиями. У гиганта электромобилей точка покупки составляет 299,29. Решительное движение выше 50-дневной линии обеспечит ранний вход в акции TSLA, при этом инвесторы будут использовать максимум 31 августа 261,18 в качестве конкретного триггера.
Акции Roku получили новую основу чашки с точкой покупки 98,44 после того, как в конце августа нашли поддержку на 50-дневной линии. В среду акции подскочили до 95,84 после того, как Roku прогнозировала выручку за третий квартал и заявила, что сократит 10% персонала. Акции Roku снизили рост, но все же выросли за неделю на 2,1% до 83,47. Року, возможно, начинает создавать странную ручку.
Акции Shopify на недельном графике имеют базу «чашка с ручкой» с точкой покупки 67,60 после падения на 5,55% до 63,01. Ручке нужен еще один день, чтобы появиться на дневном графике. 31 августа акции SHOP поднялись выше 50-дневной линии на новостях о расширенном партнерстве с Amazon.com (АМЗН). В пятницу акции закрылись ниже минимума гэпа вверх.
Акции PATH выросли на 16,3% на прошлой неделе до 18,48, чему способствовали высокие прибыли и план обратного выкупа. Акции UiPath приближаются к точке покупки с двойным дном 19,03, но на них можно действовать, начиная с нисходящей линии тренда. После резкого роста за последние три недели пауза или корректировка были бы полезны для акций PATH.
Акции DKNG подскочили на 7,5% до 31,85, отскочив от 50-дневной котировки. Гигант онлайн-ставок на спорт теперь имеет V-образную базу с точкой покупки 34,49. Акции DraftKings, похоже, теперь немного расширены по сравнению с 50-дневными. Ручка здесь бы пригодилась.
Акции TWLO за неделю выросли на 0,1% до 65,48. Согласно анализу MarketSmith, Twilio имеет точку покупки 71,24 от консолидации рядом с неудачной базой. Линия относительной силы акций TWLO в последнее время немного улучшилась, но оставалась нестабильной в течение нескольких месяцев после длительного падения.
Анализ ралли рынка
Ралли рынка значительно ослабло на прошлой неделе. Индексы Dow Jones и Russell 2000 во вторник упали ниже своих 50-дневных линий, а S&P 500 и, наконец, Nasdaq также пробились ниже этого ключевого уровня.
Под давлением рынка в четверг ралли перешло в сторону восходящего тренда.
Индексы S&P 500 и Nasdaq протестировали внутридневной минимум своих последующих дней от 29 августа, но не закрылись ниже этого уровня. Это было бы очень медвежьим сигналом.
Пятничный отскок быстро сошёл на нет, когда индексы S&P 500 и Nasdaq достигли сопротивления вблизи своих 50-дневных линий, а доходность 10-летних облигаций начала компенсировать внутридневные потери.
Индекс Russell 2000 изо всех сил пытается удержаться выше 200-дневного показателя, поскольку широта рынка ухудшается.
Линии роста и падения Nasdaq и NYSE с конца июля испытывают трудности. После скачка в конце августа линии A/D на прошлой неделе снова упали, при этом индекс Nasdaq достиг долгосрочных минимумов. Это просто нездоровая ситуация для рыночного ралли.
Акции энергетических компаний чувствуют себя хорошо на фоне цен на нефть, достигших максимумов 2023 года. Программное обеспечение демонстрирует силу вместе с гигантами Майкрософт (МСФТ) и Salesforce.com (CRM) заигрывает с сигналами на покупку. Доходы Adobe и Oracle и комментарии по поводу искусственного интеллекта будут иметь ключевое значение.
Большинство других секторов в последнее время испытывают трудности.
Время выхода на рынок с помощью рыночной стратегии ETF от IBD
Что делать сейчас
Поскольку ралли рынка находится под давлением, инвесторам следует с осторожностью относиться к новым покупкам, за исключением, возможно, энергетического сектора. На практике лишь немногие акции неэнергетического сектора предлагали возможности для покупки на прошлой неделе.
Инвесторам, возможно, пришлось сократить некоторые активы в последние дни, поскольку они отказались от прибыли или подали сигналы на продажу.
Тем не менее, большое количество акций все еще формируются или близки к этому. Так что подготовьте свои списки наблюдения и оставайтесь на связи с рынком.
Поскольку S&P 500 и Nasdaq находятся между поддержкой и сопротивлением, в любом случае не потребуется большого движения, чтобы существенно изменить картину рынка.
Событие Apple iPhone, доходы Oracle и Adobe, а также отчет по инфляции индекса потребительских цен за август — это потенциальные события, которые могут повлиять на рынок на предстоящей неделе.
Читайте «Общую картину» каждый день, чтобы быть в курсе направления рынка и ведущих акций и секторов.
Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в X/Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многое другое.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader
Лучшие акции роста, которые стоит покупать и смотреть
IBD Digital: откройте премиум-списки акций, инструменты и анализ IBD сегодня
Тесла против. BYD: Гиганты электромобилей борются за корону, но что лучше купить?
EUROPEAN UNION 