Фьючерсы на Dow Jones немного выросли за ночь, а также фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq. Во вторник ралли на фондовом рынке выдалось сильным, поскольку количество вакансий упало гораздо сильнее, чем ожидалось, при этом все основные индексы снова поднялись выше своих 50-дневных скользящих средних. Nasdaq лидировал, поскольку акции роста выросли на фоне снижения доходности казначейских облигаций и шансов на повышение ставок ФРС.
Икс
Тесла (ТСЛА), Нвидиа (NVDA) и материнская компания Google Алфавит (GOOGL) были крупными победителями среди компаний с мегакапитализацией, у всех были блестящие возможности для покупок.
Китай ПДД Холдингс (ПДД) и Ли Авто (LI) вырос, подавая сигналы на покупку. Свободный рынок (МЕЛИ), СервисNow (СЕЙЧАС), Акселис Технологии (ACLS) и, возможно, акции ORCL также выглядят перспективными.
Тем временем акции биткойнов и связанных с ними акций выросли после того, как федеральный апелляционный суд постановил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) была неправа, препятствуя тому, чтобы Grayscale Биткойн-траст в оттенках серого (GBTC) в настоящий биткойн-ETF. Биткойн снова подскочил выше $27 000, а курс GBTC вырос на 17%.
Кинбейс (COIN) подскочил на 14,9%, а Марафон Цифровой (MARA) взлетели на 29%.
Делл Технологии (ДЕЛЛ), HP для предприятий (ХПЭ), HP Inc. (HPQ) и Коробка (BOX) сообщили после закрытия. Акции Dell и HPE немного упали, в то время как акции HPQ и Box распродавались.
Акции Nvidia входят в таблицу лидеров IBD. Акции LI были добавлены в SwingTrader. Акции NVDA, Li Auto и MELI входят в индекс IBD 50. Акции Nvidia и GOOGL входят в индекс IBD Big Cap 20. Оракул (ORCL) стала «Акцией дня» по версии IBD во вторник.
В видео, включенном в эту статью, обсуждаются бычьи действия во вторник и анализируются акции Li Auto, Oracle и MELI.
Фьючерсы на Доу-Джонс сегодня
Фьючерсы на Dow Jones выросли на 0,1% относительно справедливой стоимости. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,1%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,2%.
Помните, что ночные действия по фьючерсам Доу-Джонса и другим рынкам не обязательно приводят к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.
Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют ведущие акции и рынок на IBD Live
Ралли фондового рынка
Во вторник ралли на фондовом рынке продолжилось, набрав импульс в 10 утра по восточному времени, когда исследование JOLTS Министерства труда вызвало толчок. Количество опубликованных вакансий в июле упало на 338 000 до 8,8 миллиона, что является самым низким показателем с марта 2021 года. Это было намного ниже, чем ожидалось, при этом количество июньских вакансий было резко снижено до 9,165 миллиона.
Постановление Grayscale Bitcoin ETF усилило энтузиазм.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,85% на торгах на фондовом рынке во вторник. Индекс S&P 500 вырос на 1,45%, при этом акции Tesla оказались лидерами роста, а акции Nvidia также оказались в выигрыше. Индекс Nasdaq подскочил на 1,7%. Акции компаний с малой капитализацией Russell 2000 подскочили на 1,4%.
Цены на сырую нефть в США выросли на 1,3% до $81,16 за баррель.
Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 9 базисных пунктов до 4,12% на фоне данных о вакансиях. Вероятность повышения ставок в конце 20 сентября упала до 13,5%. Важно отметить, что шансы на повышение ставок к ноябрьскому совещанию упали до уровня чуть ниже 50-50 с примерно 62% в понедельник.
Июльские данные по инфляции PCE, любимый индикатор ФРС, будут опубликованы в четверг утром. В пятницу Лейбористская партия опубликует отчет о занятости за август.
ETF
Среди растущих ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) прибавил 2,3%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) вырос на 1,9%, при этом ключевыми участниками являются акции NOW и Oracle. Акции VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) выросли на 2,6%, при этом акции NVDA заняли первое место.
Отражая более спекулятивные акции, акции ARK Innovation ETF (ARKK) подскочили на 5,4%, а ARK Genomics ETF (ARKG) — на 3,9%. Акции Tesla являются активом №1 среди ETF Ark Invest. Акции COIN также входят в пятерку крупнейших холдингов Ark. Catie Wood’s Ark также владеет акциями GBTC и MELI.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) поднялся на 2,4%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) — на 1,5%. Американский ETF Global Jets (JETS) вырос на 1,7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) подрос на 2,4%. ETF Energy Select SPDR (XLE) вырос на 0,3%, а Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) — на 0,9%.
Фонд Industrial Select Sector SPDR (XLI) прибавил 0,8%.
Financial Select SPDR ETF (XLF) прибавил 0,9%. Региональный банковский ETF SPDR S&P (KRE) вырос на 0,95%.
Пять лучших китайских акций, за которыми стоит следить прямо сейчас
Акции мегакапитализации
Акции Nvidia подскочили на 4,2% до 487,84, что является рекордным закрытием. Если вы проигнорируете разворот после отчета о прибылях и убытках 24 августа, инвесторы могут рассматривать отметку 480,88 как законную точку покупки.
Акции Google выросли на 2,7% до 234,57. Согласно анализу MarketSmith, акции сейчас выросли с точки покупки «чашка с ручкой» 127,10. Но теперь с многонедельной полки удалена альтернативная позиция 133,74.
На мероприятии Google Cloud Next во вторник руководитель Google Cloud Томас Куриан и генеральный директорр Nvidia Дженсен Хуанг расширили свое партнерство, объявив о новой инфраструктуре искусственного интеллекта и программном обеспечении для клиентов, позволяющих создавать и развертывать масштабные генеративные модели искусственного интеллекта.
Акции Tesla выросли на 7,7% до 257,18, преодолев 21-дневную линию и едва закрывшись выше 50-дневной линии. Инвесторы могут купить акции TSLA здесь или с большей силой в качестве раннего входа в новую базу с точкой покупки 299,29. Среди инвесторов растет слух о предстоящем Cybertruck и обновленной Model 3. Между тем, возобновившийся оптимизм в Китае поддержал китайские акции и акции, подверженные риску Китая, такие как Tesla.
Акции в зонах покупки
Акции PDD подскочили на 15,4% до 93,22, едва преодолев точку покупки на уровне 92,79. Инвесторы могли бы подождать и посмотреть, сможет ли PDD сделать паузу на несколько дней, чтобы обнаружить новое открытие. Перед открытием прибыль PDD легко превзошла количество просмотров: рост выручки ускорился до 66%, несмотря на опасения по поводу экономики Китая. PDD является материнской компанией китайского гиганта электронной коммерции Pinduoduo, а также быстрорастущего американского сайта Temu.
Акции LI подскочили на 7,8% до 42,91, превысив 21-дневную линию. На данный момент акции прибыльного китайского стартапа по производству электромобилей находятся на пороге продления с 21-дневного срока. Акции Li Auto могут создать новую базу с потенциальной точкой покупки 47,33.
Акции MELI подскочили на 4,4% до 1304,66, отскочив от 21-дневной линии после того, как в конце прошлой недели нашли поддержку на 50-дневной линии. Это может обеспечить ранний вход в латиноамериканский гигант электронной коммерции и платежей. В начале августа акции MercadoLibre ненадолго вырвались из нижней границы кубка в результате роста прибыли, но быстро упали обратно. Акции MELI, возможно, работают над новым основанием, хотя можно рассматривать отметку 1388,39 как неуклюжую точку отсчета.
Акции ACLS подскочили на 6,5% до 183,53, вернув 50-дневную линию, хотя и с объемом ниже среднего. Производитель чипового оборудования для электромобилей работает над новой базой, но ему нужно больше времени. Некоторые гиганты чипового оборудования, в том числе Прикладные материалы (АМАТ) и Компания «АКЛА» (KLAC), также находятся вблизи возможных точек покупки.
Акции NOW выросли на 1,9% до 578,87. Это обеспечило ранний вход после 50-дневного отскока, достижение краткосрочного максимума и пробитие нисходящей линии тренда. Но громкость была значительно ниже нормы. Кроме того, ключевые доходы от программного обеспечения на этой неделе, в частности Salesforce.com (CRM) в среду вечером может изменить акции ServiceNow.
Акции ORCL выросли на 3,3% до 120,65 на более высоких объемах, отскочив от 50-дневной линии на фоне прогноза UBS по перспективам развития искусственного интеллекта. Инвесторы могли заметить ранний вход от нисходящей линии тренда или краткосрочного максимума 23 августа 120,45, хотя сопротивление остается на уровне 121,36. Официальная точка покупки акций Oracle составляет 127,54 от ровной базы. В дополнение к основным доходам от программного обеспечения на этой неделе, через две недели должны появиться доходы Oracle.
Анализ ралли рынка
Во вторник ралли на фондовом рынке показало реальную силу. Все основные индексы вернули свои 50-дневные скользящие средние и превысили максимумы прошлого четверга, при этом объем торгов значительно превысил нормальный уровень. Nasdaq, в частности, провел бычью сессию.
Широта рынка была сильной, даже лучше, чем в понедельник. Это следует за неделями ухудшения широты охвата.
Акции роста были явными победителями во вторник. Некоторые из них предлагали явные ранние записи, например Li Auto. Другие закрылись сразу после входа, например, акции Tesla и ORCL. У многих других были возможные дни настройки, такие как Мета-платформы (МЕТА).
Но многие другие секторы выглядят интересно, даже несмотря на то, что движения во вторник не были драматичными.
Жилищные акции продемонстрировали сильную сессию, поскольку доходность казначейских облигаций упала, хотя графики компаний розничной торговли жильем и строительных материалов лучше, чем у большинства строителей.
Акции энергетических компаний продолжают торговаться в боковом тренде после сильного роста, как и цены на сырую нефть. Промышленность, строительство, инфраструктура и некоторые металлургические предприятия выглядят хорошо.
Объем торгов на акции нетехнического сектора часто был анемичным, заигрывая с сигналами на покупку.
Время выхода на рынок с помощью рыночной стратегии ETF от IBD
Что делать сейчас
Вторник стал явным бычьим сигналом для ралли рынка. Инвесторам, вероятно, следовало бы увеличить риск во вторник и они могли бы продолжать это делать, если рыночные условия останутся благоприятными. Но делайте это постепенно.
Имейте в виду, что июльские вакансии способствовали ралли рынка во вторник. Июльские данные PCE по инфляции или августовский отчет о занятости могут способствовать дальнейшему росту. Но если эти показатели будут высокими, акции могут упасть, поскольку доходность восстановится.
Заработок от Salesforce, Бродком (АВГО), МонгоБД (MDB) и другие также могут повлиять на ключевые технологические секторы в ближайшие несколько дней.
Во вторник не было потока новых возможностей для покупок, но многие открывались. Инвесторам необходимо следить за тем, чтобы их списки наблюдения были актуальными, уделяя особое внимание акциям, которые или почти осуществимы. Убедитесь, что в ваши списки наблюдения включены ведущие акции за пределами сферы технологического роста.
Читайте «Общую картину» каждый день, чтобы быть в курсе направления рынка и ведущих акций и секторов.
Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в Твиттере по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многое другое.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Почему этот инструмент IBD упрощает поиск лучших акций
Лучшие акции роста, которые стоит покупать и смотреть
IBD Digital: откройте премиум-списки акций, инструменты и анализ IBD сегодня
Тесла против. BYD: Гиганты электромобилей борются за корону, но что лучше купить?
ЛУЧШИЙ 
EUROPEAN UNION
