Фьючерсы на Dow Jones за ночь немного выросли, а также фьючерсы на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq, при этом доходность казначейских облигаций продолжает снижаться. Год (ROKU) и MercadoLibre в среду вечером продемонстрировали огромную прибыль. Палантир Технологии (ПЛТР), Эли Лилли (ЛЛИ) и Яблоко (AAPL) в четверг.
Икс
Попытка ралли на фондовом рынке в среду принесла солидный рост, особенно на Nasdaq. Федеральная резервная система, как и ожидалось, оставила процентные ставки без изменений. Глава ФРС Джером Пауэлл дал понять, что политики будут продолжать воздерживаться, преуменьшая «эффективность» сентябрьского прогноза ФРС относительно еще одного повышения ставок в этом году.
Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на несколько базисных пунктов в среду, в основном из-за смешанных и слабых экономических данных.
Майкрософт (МСФТ), Мета-платформы (МЕТА) и Amazon.com (AMZN) подавал сигналы на покупку, по крайней мере, в течение дня.
Заработок
Свободный рынок (MELI) подскочила выше 50-дневной линии незадолго до закрытия, поскольку некоторые данные о прибыли просочились на несколько минут раньше. После закрытия латиноамериканский гигант электронной коммерции и платежей сообщил о росте прибыли на акцию на 180% и росте выручки на 41%, продемонстрировав ускоряющийся рост и легко превзойдя его. Акции MELI немного выросли после закрытия торгов. Это добавило к солидному росту на 4,8% в среду. У него может быть ранний вход в четверг.
Супер Микро Компьютер (СМКИ), Ремити Глобал (ПОЛАГАТЬСЯ), Маккессон (МКК), Год, ДверьДэш (БРОСАТЬСЯ), ЭЛЬФ Бьюти (ЭЛЬФ) и Эйрбнб (ABNB) сообщил в среду вечером.
Победители: Акции Roku и DASH принесли большую прибыль в нерабочее время, что сигнализировало о возвращении к ключевым уровням или выше них. Акции ELF подскочили. Акции SMCI выросли незначительно.
Неудачники: акции RELY, которые находились вблизи рекордных максимумов, упали из-за неожиданного падения прибыли на акцию. Акции ABNB и McKesson незначительно упали. Акции MCK закрылись вблизи верхней границы зоны покупок.
Тем временем гиганты по производству препаратов для похудения Ново Нордиск (НВО) и Eli Lilly сообщают об этом рано утром в четверг. Так же сделайте запас PLTR, Shopify (МАГАЗИН), соперник МакКессона Ценкора (КОР), Регенерон Фармасьютикалс (ДОЖДЬ) утка Марриотт Уорлдвайд (МАР).
Apple возглавляет результаты в четверг вечером. Акции AAPL в среду выросли, превысив 200-дневную линию, но им необходимо решительно преодолеть 50-дневную линию, чтобы сломать нисходящий тренд.
Акции Meta, Microsoft и LLY находятся в таблице лидеров IBD, а акции AMZN — в списке наблюдения за таблицей лидеров. Акции META находятся на SwingTrader. Акции MSFT входят в число долгосрочных лидеров IBD. Акции NVO, Remity, Microsoft и McKesson в списке IBD 50. Акции Novo Nordisk, Cencora, Meta, Microsoft и MCK входят в индекс IBD Big Cap 20.
В видео, включенном в статью, обсуждаются события на рынке в среду и анализируются акции Microsoft, Meta и Amazon.
Фьючерсы на Доу-Джонс сегодня
Фьючерсы на Dow Jones выросли на 0,1% по сравнению со справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 подорожали на 0,3%. Фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0,45%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на несколько базисных пунктов до 4,71%, увеличив потери, зафиксированные в среду на регулярной сессии. Если бы это произошло, это не обязательно сломало бы сильный восходящий тренд, но можно было бы, по крайней мере, поддержать эту идею.
Фьючерсы на сырую нефть выросли на 1%.
Помните, что ночные действия по фьючерсам Доу-Джонса и другим рынкам не обязательно приводят к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.
Заседание ФРС
Федеральная резервная система сохранила официальную ставку по федеральным фондам на уровне 5,25%-5,5%, что никого не удивило.
Центральный банк повысил свою экономическую оценку, подкрепив аргументы в пользу «выше и дольше». Но в нем отметили, что «более жесткие финансовые и кредитные условия» — намек на более высокую доходность казначейских облигаций — «вероятно, окажут давление на экономическую активность, найм сотрудников и инфляцию».
Глава ФРС Пауэлл, начавший выступление в 14:30 по восточному времени, продолжил подчеркивать, что политики будут действовать осторожно. Он сказал, что экономический спад «вероятно» необходим для снижения инфляции до умеренного уровня.
Но он предположил, что «точечный график» сентябрьского заседания ФРС, который указал на еще одно повышение ставок в этом году, сегодня не так уж актуален. Пауэлл сказал, что «эффективность точечной диаграммы снижается» с течением времени.
Вероятность повышения ставок в декабре упала до 19,8% против 28,8% во вторник.
Ранее в среду отчет ADP о занятости показал, что количество рабочих мест в частном секторе увеличилось на 113 000 в прошлом месяце, что ниже количества просмотров, хотя количество вакансий в сентябре оказалось немного выше, чем ожидалось. Октябрьский производственный индекс ISM неожиданно упал на 2,3 пункта до 46,7, сигнализируя о более быстром сокращении. Расходы на строительство были на уровне. Все это произойдет в преддверии октябрьского отчета о занятости в пятницу.
Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют ведущие акции и рынок на IBD Live
Ралли фондового рынка
Новое ралли фондового рынка в среду уверенно выросло, а доходность казначейских облигаций упала. Акции укрепились благодаря скромному росту позиций главы ФРС Джерома Пауэлла.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,7% на торгах на фондовом рынке в среду. Индекс S&P 500 поднялся на 1,05%. Индекс Nasdaq подскочил на 1,6%. Объем торгов на NYSE и Nasdaq был выше, чем во вторник.
Широта рынка была тусклой, учитывая рост основных индексов.
Акции компаний с малой капитализацией Russell 2000 выросли всего на 0,45%, что все еще близко к трехлетнему минимуму пятницы.
ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) поднялся всего на 0,3%, в то время как ETF First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEW) поднялся на 1%, оба отстают от соответствующих индексов. Оба показателя также значительно ниже своих 200-дневных отметок.
Цены на сырую нефть в США свели на нет первые успехи, упав на 0,7% до $80,44 за баррель.
Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 8 базисных пунктов до 4,79% на фоне главы ФРС Пауэлла и экономических данных. Доходность двухлетних казначейских облигаций, более тесно связанная с политикой ФРС, упала на 10 базисных пунктов до 4,97%, самого низкого уровня почти за два месяца.
Действия среды были обнадеживающими. Индекс Nasdaq отскочил от 200-дневной линии и вновь взял уровень 13 000. Но он остается ниже 21-дневной и особенно 50-дневной линии. Индекс S&P 500 приближается к 200-дневному периоду. Индексы Dow Jones и Russell 2000 значительно ниже этого ключевого уровня.
Все больше ведущих акций, в том числе технологических, энергетических и некоторых компаний, связанных с наркотиками, подают сигналы на покупку. Однако более широкое лидерство и широта действий остаются недостаточными.
ETF
Среди растущих ETF ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) прибавил 0,8%, при этом акции MSFT стали основным активом. Акции VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) подскочили на 2,5%. Отражая более спекулятивные акции, акции ARK Innovation ETF (ARKK) выросли на 0,7%, а ARK Genomics ETF (ARKG) — на 0,9%. Акции Roku и Shopify представляют собой крупные активы в ETF Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) подрос на 0,4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) подскочил на 3,1%. ETF Energy Select SPDR (XLE) упал на 0,2%, а Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) вырос на 0,3%. Financial Select SPDR ETF (XLF) прибавил 0,65%.
Фонд Health Care Select Sector SPDR (XLV) подскочил на 0,2%. Акции LLY являются крупным холдингом XLV, в состав ETF также входят Regeneron, McKesson и Cencora.
Пять лучших китайских акций, за которыми стоит следить прямо сейчас
Мигающие сигналы покупки Tech Titans
Акции Microsoft выросли на 2,35% до 346,07, превысив максимум 25 октября 346,20, что дает возможность раннего входа в консолидацию, начавшуюся в июле. Линия относительной силы уже достигла нового максимума, что является бычьим признаком для акций MSFT. Линия RS, синяя линия на представленных графиках, отслеживает динамику акций по сравнению с индексом S&P 500.
Акции Meta поднялись на 3,5% до 311,85, вернув свою 50-дневную линию после падения ниже этого ключевого уровня на фоне прибыли на прошлой неделе. Это предлагало ранний вход.
Акции Amazon выросли на 2,9% до 137, решительно превысив 50-дневную линию, а также краткосрочное сопротивление на отметке 134,48. Официальная точка покупки — 145,86, но инвесторы могут рассматривать данную фигуру как короткую позицию с двойным дном с ценой входа 134,48.
Время выхода на рынок с помощью рыночной стратегии ETF от IBD
Что делать сейчас
Новое ралли рынка набирает обороты. Некоторые акции подают сигналы покупки, в то время как другие выходят на позицию.
Инвесторы могли бы увеличить риск в среду днем и могли бы продолжать это делать, если рынок добьется большего прогресса. Но делайте это постепенно. Основные индексы имеют множество потенциальных уровней сопротивления. Хотя некоторые акции выглядят интересно, это не поток возможностей для покупок, поскольку широта рынка остается слабой.
Но сейчас определенно время искать возможности для покупки, а также акции, которые движутся в позиции или, по крайней мере, демонстрируют сильную относительную силу.
Сезон прибыли все еще в самом разгаре, так что обязательно имейте это в виду при своих позициях и потенциальных покупках.
Читайте «Общую картину» каждый день, чтобы быть в курсе направления рынка и ведущих акций и секторов.
Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в X/Twitter по адресу @IBD_ECarsonТемы на @edcarson1971 и Bluesky на @edcarson.bsky.social для новостей фондового рынка и многого другого.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Лови следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith
Лучшие акции роста, которые стоит покупать и смотреть
IBD Digital: откройте премиум-списки акций, инструменты и анализ IBD сегодня
Тесла против. BYD: Гиганты электромобилей борются за корону, но что лучше купить?
ЛУЧШИЙ 
Cтратегический карточный симулятор 