Американские фондовые индексы завершили неделю снижением после ястребиных комментариев Федеральной резервной системы, сообщивших о том, что процентные ставки вырастут выше, чем ожидалось ранее, а отчет о занятости показал, что рынок труда по-прежнему на подъеме.

Хотя Nasdaq Composite в пятницу закрылся с повышением на 1,3%, его падение на 5,6% за неделю стало самым большим падением с конца января. Опасения по поводу более высокой «конечной точки» процентных ставок оказали давление на акции технологических компаний, входящих в индекс, и более чувствительны к повышению стоимости заимствований.

S&P 500 вырос на 1,4% в пятницу, скорректировав падение за последние пять сессий до 3,4%, что стало самым большим недельным снижением с конца сентября.

Инвесторы продали акции после того, как центральный банк США в среду повысил ставку четвертый раз подряд на 0,75 процентного пункта, пытаясь снизить инфляцию до целевого уровня в 2 процента. Предупреждение председателя ФРС Джея Пауэлла о том, что последние данные предполагают, что «конечный уровень процентных ставок будет выше, чем ожидалось», привело к снижению акций и резкому скачку доходности краткосрочных государственных облигаций США.

Инвесторы также внимательно изучили данные, опубликованные в пятницу, которые показывают, что в октябре в США было добавлено 261 000 рабочих мест, что превысило ожидания Уолл-стрит в 200 000. Уровень безработицы, однако, увеличился на 0,2 процентных пункта до 3,7% в октябре, что выше прогнозируемых 3,6%.

Заработная плата, тем временем, выросла на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, как показал отчет, — выше прогнозируемого роста на 0,3%.

Куинси Кросби, главный глобальный стратег LPL Financial, сказал, что отчет о занятости подкрепил аргумент в пользу меньшего роста на 0,5 процентного пункта на декабрьском заседании ФРС и «помог фондовому рынку», поскольку более высокие цифры безработицы подразумевают, что цифры заработной платы «смещаются вниз, но не рушатся». ».

Индекс доллара США, который отслеживает курс валюты по отношению к шести другим валютам, в пятницу упал на 1,9%. Этот шаг был предпринят после того, как Сьюзен Коллинз и Томас Баркин, главы отделений ФРБ Бостона и Ричмонда, соответственно, заявили, что центральный банк должен начать рассматривать замедление роста процентных ставок.

Доходность двухлетних казначейских облигаций, которая особенно чувствительна к краткосрочным ожиданиям денежно-кредитной политики, снизилась с пика четверга, когда она достигла самого высокого уровня с середины 2007 года. Доходность по ноте упала на 0,04 процентных пункта до 4,66 процента в пятницу.

Китайские акции выросли, увеличив свой недельный рост на надеждах на то, что Пекин изменит свою давнюю политику нулевого распространения Covid. Индекс CSI 300 акций Шанхая и Шэньчжэня прибавил 3,3%.

Цены на промышленные металлы резко выросли на новостях. Медь, барометр здоровья мировой экономики, выросла на 8% и впервые за два месяца превысила отметку в $8000 за тонну. Другие неблагородные металлы никель, цинк и олово также подскочили более чем на 5% после падения с марта на фоне макроэкономических опасений, которые превзошли опасения по поводу поставок. Золото подорожало на 2,1% до 1676,60 доллара за тройскую унцию.

Это также подстегнуло рост горнодобывающих групп Anglo American, поднявшихся на 11,1%, и Rio Tinto, поднявшихся на 7,6% в Лондоне. Индекс FTSE 100 вырос на 2%. В Европе региональный Stoxx Europe 600 прибавил 1,8%.

Сообщения о том, что регулирующие органы США завершили проверку китайских аудиторских отчетов раньше, чем ожидалось, добавили оптимизма инвесторам в отношении китайских акций: Hang Seng в Гонконге закрылся в плюсе на 5,4%.