Программное обеспечение как услуга (SaaS) представляет собой революционную модель доставки программного обеспечения по подписке через Интернет, устраняющую необходимость установки на оборудование клиентов. Этот инновационный подход имел широкий успех, существенно повлияв на деловую практику во всем мире, в том числе на обширном рынке Китая. Несмотря на огромный потенциал роста в Китае, иностранные SaaS-компании сталкиваются со сложными условиями, отмеченными как огромными возможностями, так и серьезными препятствиями.
Загрузите наш отчет о рынке предметов роскоши в Китае
Поэтому понимание тонкостей одной из самых динамичных цифровых экономик мира имеет решающее значение для того, чтобы позволить этим компаниям ориентироваться и процветать в своих сложных нормативных и культурных ландшафтах.
Ситуация развернулась: оценка китайской SaaS-экосистемы
По оценкам, к 2024 году рынок SaaS в Китае достигнет почти 120 миллиардов юаней (17,5 миллиардов долларов США), что свидетельствует о значительном развитии в таких секторах, как управление взаимоотношениями с клиентами (CRM), планирование ресурсов предприятия (ERP), искусственный интеллект (ИИ) для клиентов. обслуживание и управление человеческими ресурсами (HRM). Тенденции спроса на рынке указывают на сильное предпочтение управлению бизнесом, услугам анализа данных, инструментам офисной связи и услугам информационной безопасности. С 2019 года в этих сегментах наблюдается быстрый рост, что отражает растущие потребности бизнеса в цифровую эпоху. В настоящее время наиболее популярными категориями услуг SaaS являются те, которые предназначены для CRM, ERP и обеспечения соответствия требованиям безопасности. Секторами, в которых наблюдается наибольший рост спроса на услуги SaaS, являются розничная торговля (22%), электронная коммерция (15%) и производство (12%).
Новые тенденции на китайском рынке SaaS указывают на быстрый рост облачных вычислений, включая платформу как услугу (PaaS) и инфраструктуру как услугу (SaaS), необходимые для поддержки масштабируемых и гибких бизнес-операций. По данным McKinsey, размер рынка облачной инфраструктуры в Китае, по прогнозам, вырастет с 32 миллиардов долларов США в 2021 году до примерно 90 миллиардов долларов США к 2025 году. Также расширяются секторы цифрового маркетинга, электронной коммерции, телемедицины и онлайн-образования. благодаря цифровой трансформации в здравоохранении и образовании. Кроме того, ожидается, что программное обеспечение для цепочек поставок и логистики значительно вырастет, поскольку компании стремятся повысить эффективность и устойчивость в условиях глобальных потрясений.
Однако эта возможность роста будет очень неравномерно распределена по китайскому рынку. Если мы посмотрим на региональные различия, то в 2020 году размер рынка SaaS в восточном Китае достиг 40,02 млрд юаней (5,62 млрд долларов США), что составляет 80% от общего объема производства. По размеру рынка в пятерку крупнейших провинций вошли Пекин, Гуандун и Шанхай, за которыми следуют Шаньдун и Чжэцзян.
Прошлый и перспективный рост: десятилетие цифровой трансформации
Рынок SaaS в Китае начал экспериментальное развитие в период с 2004 по 2005 год, заметный этап которого приходится на 2010 год. Темпы роста резко возросли в 2018 году, чему еще больше способствовала пандемия COVID-19 в 2020 году. К первому кварталу 2021 года рынок достиг пика 53,8 млрд юаней (7,56 млрд долларов США). Ожидается, что общее расширение рынка будет сопровождаться ежегодным ростом на 35%, по крайней мере, до 2024 года.
Росту также способствует динамичное расширение малого и среднего бизнеса, которые составляют 97% всех китайских компаний. Несмотря на медленные темпы внедрения среди крупных корпораций и государственных предприятий из-за проблем с безопасностью данных и предшествующих инвестиций в традиционную инфраструктуру, МСП все больше привлекаются к модели SaaS, привлеченные ее экономической эффективностью. Эта тенденция подкрепляется растущим вкладом частного сектора в экономику, о чем свидетельствует рост заработной платы в частном секторе в среднем на 12% с 2010 по 2021 год. По мере роста затрат на рабочую силу МСП используют SaaS-решения для повышения эффективности и производительности, углубляя проникновение на рынок. продуктов SaaS на фоне проблем с развитием интереса к корпоративному программному обеспечению среди этих небольших предприятий.
Битва титанов: путешествие по конкурентному лабиринту SaaS в Китае
Рынок SaaS в Китае заметно фрагментирован, и на нем не доминируют крупные лидеры. Kingdee, крупнейший китайский поставщик программного обеспечения, выделяется среди конкурентов. Однако 10 крупнейших компаний в совокупности контролируют лишь 35,6% рынка. Эта фрагментация отражает стадию развития рынка, на которой быстрый внутренний спрос опережает возможности предложения.
И китайские, и международные фирмы конкурируют на равных, используя отсутствие комплексных решений и проблемы интеграции среди местных игроков. Этот сценарий позволяет иностранным компаниям с высококачественной продукцией и стратегическим подходом добиться значительных успехов. Среди них следует выделить такие компании, как Shopify, SAS Institute и Lightspeed, которые бросают вызов местным лидерам, таким как Kingsoft Cloud и China Youzan.
Такая рассредоточенная среда предоставляет иностранным SaaS-провайдерам прекрасную возможность проникнуть на китайский рынок, создавая благодатное поле битвы для тех, кто готов эффективно справляться с его сложностями.
План победы: достижение успеха в сфере SaaS в Китае
Навигация на китайском рынке SaaS требует от иностранных компаний решения серьезных нормативных и операционных проблем, включая соблюдение требований к поставщикам интернет-контента (ICP) и законов о местонахождении данных. Ключевое значение имеют такие стратегии, как формирование партнерских отношений с держателями лицензий ICP, создание совместных предприятий с местными фирмами или создание предприятий со 100% иностранным капиталом (WFOE). Каждый подход предлагает определенные преимущества и проблемы, которые подчеркивают важность стратегического планирования и понимания местных правил для выбора наиболее адаптированной стратегии для успешного выхода на рынок.
Партнерские отношения
Чаще всего иностранные компании-разработчики программного обеспечения в Китае решают принять модель лицензирования для соблюдения нормативно-правовой базы. Этот подход предполагает лицензирование своих SaaS-продуктов китайским организациям, имеющим лицензию поставщика интернет-контента (ICP), что позволяет им предлагать услуги через локальные серверы и соответствовать нормативным стандартам. Ярким примером такого партнерского подхода является компания Microsoft, которая объединилась с 21Vianet, известным поставщиком интернет-центров обработки данных в стране. Это сотрудничество позволяет Microsoft предлагать облачные решения SaaS, такие как Azure и Office 365, китайским клиентам в соответствии со строгими местными правилами.
Однако поиск местного лицензиата представляет собой проблему. Финансовое и управленческое бремя получения и поддержания лицензии ICP в значительной степени ложится на лицензиата, включая сбор доходов, владение URL-адресами и ответственность за контент и производительность платформы. Такая договоренность налагает на лицензиата значительную нормативную и эксплуатационную нагрузку, что особенно важно при эксплуатации облачных платформ SaaS в рамках строгой нормативной базы Китая.
Процесс поиска подходящего лицензиата ПМС также чрезвычайно сложен, поскольку ему препятствуют строгие и непоследовательно применяемые правила в разных провинциях. Например, в Пекине лицензия ICP требует, чтобы компания полностью принадлежала Китаю, имела минимальный капитал в размере 1 000 000 юаней и работала в физическом офисе, в котором работают не менее 8 штатных сотрудников. Эти требования создают серьезные проблемы для МСП, усложняя их способность участвовать на рынке SaaS и ориентироваться в тонкостях регулирования интернет-бизнеса в Китае.
Совместные предприятия
Создание совместного предприятия с местной фирмой предлагает иностранным SaaS-компаниям стратегические преимущества для выхода на китайский рынок. Местные партнеры предоставляют важную информацию о динамике рынка, позволяя настраивать программное обеспечение в соответствии с местными потребностями, соблюдать особые правила Китая и повышать удобство работы пользователей благодаря точным переводам на китайский язык. Это сотрудничество может существенно помочь в преодолении сложной нормативной среды и культурных нюансов, обеспечивая конкурентоспособное присутствие в Китае.
Ярким примером является SAP, немецкая компания, лидер в области программного обеспечения ERP. SAP заключила партнерское соглашение с China Telecom, чтобы предложить облачные услуги, адаптированные к китайскому рынку. Этот стратегический альянс позволил компании China Telecom использовать обширную инфраструктуру и местный опыт, предоставив компании необходимую информацию о динамике китайского рынка и нормативных требованиях.
Однако иностранным поставщикам SaaS следует осторожно подходить к созданию совместных предприятий. Без контроля такие партнерства могут непреднамеренно породить конкуренцию, особенно с рисками интеллектуальной собственности (ИС), поскольку местные партнеры получают доступ к данным и программному обеспечению на китайских серверах. Несмотря на эти опасения, модель SaaS, которая ограничивает прямой доступ к коду программного обеспечения, предлагает относительно более безопасный вариант проникновения в Китай, снижая некоторые риски кражи интеллектуальной собственности по сравнению с традиционным распространением программного обеспечения.
Создание предприятий со 100% иностранным участием (WFOE)
Создание предприятия, полностью находящегося в иностранном владении (WFOE), является последним вариантом, который может предложить иностранным компаниям путь на китайский рынок. Его преимущества основаны на его способности предоставить иностранной SaaS-компании полный контроль над ее деятельностью и прямой надзор за ее финансовой и бизнес-стратегией. Эта стратегия также дает компании защиту от кражи интеллектуальной собственности, поскольку ей не нужно делиться конфиденциальной информацией с каким-либо местным партнером. Кроме того, компания имеет возможность напрямую нанимать персонал, эффективно управлять ресурсами и адаптировать свою бизнес-модель для оптимального соответствия динамическим изменениям, наблюдаемым на китайском рынке SaaS.
Несмотря на свои преимущества, вариант WFOE не пользуется широкой поддержкой из-за серьезных проблем. Прежде всего, иностранная компания остается одна, чтобы ориентироваться в сложной бюрократической и законодательной среде Китая и получать необходимые операционные разрешения. Соблюдение китайских стандартов безопасности данных и соответствия требованиям становится исключительной ответственностью компании, что представляет собой серьезную проблему для компаний, незнакомых с местной правовой системой. Это может помешать успешному выходу на рынок и поставить неподготовленные иностранные компании в невыгодное положение по сравнению с местными конкурентами SaaS.
Освоение стратегии регулирования в китайской сфере программного обеспечения
В Китае среда цифрового бизнеса жестко регулируется, при этом особое внимание уделяется требованиям коммерческой лицензии ICP для веб-сайтов иностранных коммерческих организаций. Эта утвержденная правительством лицензия необходима для электронной коммерции и онлайн-платежей, обеспечивая легальную работу SaaS-бизнеса. Чтобы получить коммерческую лицензию ICP, иностранные компании должны пройти сложный процесс подачи заявки, включающий партнерство с местной китайской фирмой, подачу подробной деловой документации и комплексную проверку со стороны Министерства промышленности и информационных технологий для проверки соответствия китайским законам об Интернете. .
Принятие Закона о безопасности данных Китая в 2021 году также создало серьезные проблемы для иностранных SaaS-компаний в Китае. Этот закон обеспечивает строгие рамки для управления данными и трансграничной передачи, обеспечивая строгий контроль над обработкой данных и предлагая потенциальный доступ правительства к данным. Это событие усилило обеспокоенность международного бизнеса по поводу безопасности данных и соблюдения правил трансграничной передачи данных, подчеркивая сложный баланс между соблюдением строгих цифровых правил Китая и поддержанием операционной эффективности.
Культурная симфония: гармонизация SaaS-решений с особенностями китайского рынка
Для иностранных SaaS-компаний, нацеленных на китайский рынок, понимание уникальных культурных особенностей Китая имеет решающее значение. Неудача многих международных предприятий в Китае связана с универсальным подходом, игнорирующим многообразие страны. Успех…
EUROPEAN UNION 