Экономический эффект от релокации промышленных предприятий из других стран в Украину оценивается в $1,5 млрд в год

Пандемия коронавируса и ее первые последствия в виде временного дефицита некоторых китайских товаров весной 2020 года заставил мировые компании задуматься о будущем. В частности, о том, что высокая зависимость от Китая как единственного поставщика с учетом длинных и сложных логистических цепочек и впредь чревата форс-мажорами.

Логичным выводом из такой ситуации стало желание глобальных компаний сократить цепочки поставок и максимально приблизить производства к рынкам сбыта. Уже нынешний огромный дефицит транспортных мощностей и рост ставок фрахта в 6-10 раз на контейнеровозы и сухогрузы лишь подтверждает правильность предыдущих выводов.

Разумеется, процесс перемещения производств – дело небыстрое и достаточно затратное. Тем не менее прошлогоднее исследование компании EY показало, что почти половина всех опрошенных бизнес-респондентов из-за пандемии планировала сменить своих поставщиков на внутренних рынках. Также в 2020 году Bank of America оценил в $1 трлн пятилетние затраты американских и европейских компаний на вывод производств из Китая. Ощутили ли у нас в стране рост интереса к релокации производственных мощностей – разбирался GMK Center.

Корпоративные мотивы

Для производственных компаний релокация – оптимальный инструмент решения нескольких ключевых задач. Директор индустриального парка «Белая Церковь» Андрей Ропицкий называет такие:

1. Сделать цепочки поставок короче и быть ближе к рынкам сбыта. Идеальный вариант, когда производственная база находится на расстоянии трак-дня (одной рабочей смены перевозки фурой) до потребителя или распределительного хаба. Для рынка ЕС этому условию отвечают локации в Западной и Центральной Украине, например, в таких городах, как Белая Церковь, Винница, Черкассы и др.
2. Сократить издержки и уменьшить операционные затраты. В Китае – основной производственной базе для многих компаний – стоимость оплаты труда растет. Для сравнения, в Украине среднемесячная зарплата в промышленности ниже, чем в Китае, Таиланде, Индии, Вьетнаме, Индонезии. В Украине производственные компании могут уменьшить производственные затраты на оплату труда при сохранении его качества и высокой компетентности персонала.

В текущих условиях Украина имеет возможность изменить имидж поставщика дешевого сырья и присоединиться к глобальным цепочкам создания добавленной стоимости. Важно отметить, что Офис по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest уже активно занимается направлением индустриальной релокации.

«Ключевая задача – превратить Украину в европейский производственный хаб. В данном случае важны как регуляторные изменения и правильное сопровождение инвесторов, так и эффективные коммуникации, и грамотная промоция имиджа Украины. Сейчас в UkraineInvest мы разработали программу «Украина – производственный хаб Европы» («Make in UA») и скоро будем публично ее презентовать», – говорит Сергей Цивкач , исполнительный директор UkraineInvest.

Текущий интерес

За год, прошедший с момента наметившегося тренда на релокацию, едва ли можно было реализовать масштабную миграцию заводов. К тому же подобные инвестиционные решения принимаются небыстро. Поэтому пока есть немного примеров состоявшихся перемещений производств.

В целом интерес инвестора к миграции в Украину пока можно считать скорее умозрительным. Это подтверждает и текущая статистика. Приток нового иностранного капитала в страну за первое полугодие 2021 года составил всего $0,43 млрд, тогда как отток из страны – $0,46 млрд.

И всё же интерес к теме сохраняется. Например, весной текущего года австрийская HEAD Group начала строительство завода по производству снаряжения для зимних видов спорта на территории индустриального парка в Виннице. При этом решение о размещении новых мощностей компания приняла еще в 2018 году. А в Минэкономики недавно заявили о том, что немецкая компания Bosch намерена разместить в Украине мощности по производству электроинструментов.

«Интерес к релокации действительно есть, как со стороны западных компаний, так и отечественных. Есть один пример, когда отечественная компания переносит производство из Китая в Украину. Западные компании также рассматривают Украину как площадку для размещения производства. Таким образом, в индустриальном парке «Белая Церковь» мы работаем с двумя кейсами по переносу производства из Китая. От перехода непосредственно к размещению производства их удерживают второй или третий виток кризиса, дефицит ресурсов из-за нарушения цепочек поставок, отложенный спрос у потребителей», – говорит Андрей Ропицкий.

В Офисе по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest также подтверждают наличие заинтересованности инвесторов в релокации.

«У нас есть один потенциальный перспективный проект как минимум на €200 млн. Это европейская компания, которая хочет сюда перевести перерабатывающее производство. Я пока не могу раскрывать название компании. Это во всех смыслах правильный проект – он позволит использовать украинское сырье, чтобы здесь создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью и экспортировать в другие страны», – поясняет Сергей Цивкач.

Инвестиционные ожидания

В ближайший год-два пандемия коронавируса COVID-19 и последствия закрытия государственных границ с ограничением доступа к сырью и ресурсам останется на повестке дня международных производственных компаний.

«Они живут в новой реальности уже не первый год и за это время успели разработать для себя дорожную карту диверсификации рисков, провести бенчмарк лучших действующих производственных площадок и выбрать места для переноса производств. При выборе места размещения производства инвесторы и системные девелоперы, которые смотрят в сторону Украины, сталкиваются со страновыми рисками», – подчеркивает Андрей Ропицкий.

В числе рисков – несовершенное правовое поле, высокая стоимость заемных средств для бизнеса и короткие сроки, на которые они предоставляются. Инвесторы ожидают, что смогут компенсировать эти риски за счет более выгодных условий ведения хозяйственной деятельности.

Вероятные темпы релокации производств в Украину неразрывно связаны с реализацией возможностей, предоставляемых законом о господдержке инвестпроектов со значительными инвестициями и законом о развитии индустриальных парков. Если в рамках первого инструмента уже к концу году можно ожидать подписания первых инвестдоговоров, то со вторым ситуация сложнее.

В начале сентября Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект об индустриальных парках (№4416-1), который предусматривает налоговое и таможенное стимулирование для их резидентов. Для реализации указанных положений закона еще необходимо принять связанные с ним законопроекты – №5688 и №5689. Однако они еще не прошли даже первое чтение.

По словам Сергея Цивкача, UkraineInvest видит потенциал релокации производств в Украину в диапазоне от $550 млн до $1 млрд в год. Также есть компании из Азии, которые могут захотеть перейти к нам, чтобы работать на европейский рынок. Если к этому добавить американские компании, то, по самым аккуратным оценкам, это еще $300-500 млн в год.

Прошлый опыт

В предыдущие годы Украина уже имела возможности размещения производств крупных западных автопроизводителей. Например, когда в 2019 году Volkswagen заморозил планы строительства в Турции своего автопроизводства и рассматривал Болгарию и Украину в качестве возможных территорий его размещения.

«Болгария предложила примерно €200 млн прямой финансовой поддержки для переноса завода и еще непрямой в виде инфраструктуры – порядка €600 млн. То есть общая цифра прямой и непрямой выгоды для Volkswagen в Болгарии составила €800 млн. Украину тоже спросили – а что у вас? А у нас МВФ и невозможность предоставления любых налоговых льгот без согласования с Фондом», – вспоминает Виктор Скаршевский , эксперт Growford Institute.

Разумеется, завод и рабочие места в случае непредоставления существенных льгот будут создаваться не в Украине.

«И это второй, насколько я знаю, такой пример за последнее время. Первый был при прошлом президенте. Они также хотели нулевую ставку НДС на импорт промышленного оборудования. Им не дали, и они решили размещать производство в другой стране», – отмечает Виктор Скаршевский.

Если бы в Украине была комплексная промышленная политика и политическая воля, то власть изыскала бы возможность предоставить льготы такому крупному автопроизводителю. Если думать не о сиюминутном эффекте в виде снижения доходов госбюджета, а о средне- и долгосрочном эффекте, то привлечение крупного производителя – это новые рабочие места, существенное увеличение налогов, создание экосистемы смежников из числа отечественных предприятий.