Аппетит к риску, рост запасов; GBP, JPY, AUD, EMFX растут.

Резюме

Неожиданное падение как общей, так и базовой инфляции в США вызвало рост акций, в то время как доллар снова упал по отношению к своим конкурентам. Оптимизм в отношении того, что Федеральная резервная система может перейти к более мягкому повышению процентной ставки в ближайшие месяцы, подтолкнул доллар к снижению.

Общий индекс потребительских цен в США в октябре вырос на 0,4% в октябре, не изменившись с сентября, и меньше, чем ожидалось экономистами в 0,6%. Базовая инфляция, предпочтительный показатель потребительских цен Федеральной резервной системы, замедлился до 0,3% с предыдущих 0,6%.

Базовая доходность 10-летних облигаций США упала на колоссальные 26 базисных пунктов до 3,83% (4,09%). Двухлетние казначейские облигации США закрылись с доходностью 4,33% (вчера 4,58%).

Популярный индикатор стоимости доллара по отношению к корзине из 6 основных валют, индекс доллара (DXY), упал до 108,20 с 110,45 вчера, снизившись на 2,13%.

Британский фунт (GBP/USD), который упал в середине недели, восстановился на 2,86% до 1,1690 в конце торгов в Нью-Йорке (1,1372). Евро (EUR/USD) взлетел до 1,0175 (1,0023), поднявшись на 1,58%.

Валюты-антиподы во главе с австралийским долларом (AUD/USD) восстановились по отношению к доллару США. Aussie Battler занял последнее место с показателем 0,6592 (0,6432), прибавив 2,5%. Новозеландский доллар (NZD/USD) обрел свои крылья, поднявшись до 0,6008 в конце торгов в Нью-Йорке против 0,5887 вчера.

По отношению к японской иене доллар США резко упал до 141,77 позже в Нью-Йорке (146,22 вчера). Доллар США упал по отношению к азиатскому рынку и EMFX. По отношению к офшорному китайскому юаню доллар США (USD/CNH) упал на 1,5% до 7,1630 (7,2635). USD/SGD упал до 1,3845 с 1,4015.

Надежды на некоторое смягчение плана ужесточения Федеральной резервной системы подняли акции Уолл-стрит. Индекс DOW закрылся на уровне 33 585 (32 550), а S&P 500 поднялся с 3 755 до 3 933. Риск на крипторынках помог стабилизироваться после вчерашней суматохи вокруг криптобиржи FTX.

Другие экономические данные, опубликованные вчера, показали, что индекс цен на жилье RIC в Великобритании упал до -2% по сравнению с предыдущими пересмотренными в сторону понижения 30% (32%). Предварительные заказы на станки в Японии упали до -5,4% с 4,3%.

Сентябрьское промышленное производство Италии (м/м) упало до -1,8% с 2,3%, что ниже оценок в -1,5%. Новые кредиты Китая сократились до 615 млрд юаней против ожидаемых 800 млрд юаней.

Общий годовой индекс потребительских цен в США за октябрь снизился до 7,7% с 8,2% в сентябре и ниже оценок в 7,9%. Еженедельные заявки на пособие по безработице в США выросли до 225 000 с 218 000.

Сальдо федерального бюджета США сократилось до -87,8 млрд долларов США против прогноза -93,0 млрд долларов США и предыдущего -429,7 млрд долларов США.

GBPUSD – Британский фунт, находившийся под давлением в течение последних двух недель, продолжил отскок по отношению к доллару США, поднявшись на 2,86% до 1,1690 с 1,1372 вчера. Ранее в ходе торговой сессии, до публикации индекса потребительских цен США, пара GBP/USD достигла минимума 1,1367.

EURUSD – Единая валюта продолжила свое ралли по отношению к доллару США, закрепившись на 1,58% выше до 1,0175 (1,0023 вчера). В то время как доходность по 10-летним облигациям Германии упала на 16 базисных пунктов до 2%, она и близко не приблизилась к падению своего американского аналога, который потерял 26 базисных пунктов.

USDJPY – Пара доллар-йена упала на 3% до 141,77 по сравнению со вчерашним открытием на уровне 146,22. Заметное падение доходности 10-летних облигаций США контрастирует с доходностью Японии, которая осталась неизменной на уровне 0,24%. Ночной минимум пары USD/JPY составил 141,46.

ПОЧЕТНЫЙ – Aussie Battler выиграл от падения доллара, поднявшись на 2,5% до 0,6592 против вчерашних 0,6432. Ночной максимум пары AUD/USD был на уровне 0,6598, недалеко от уровня сопротивления 0,6600.

В поисках

Сегодняшний экономический календарь начался с октябрьского индекса деловой активности Новой Зеландии, который снизился до 49,3 с предыдущих 52, что ниже ожидаемых 52,7.

Новая Зеландия также публикует свой октябрьский отчет об инфляции на продовольствие (г/г/к 8,2% с 8,3%). Япония следует за октябрьским индексом цен производителей (м/м/с 0,6% с 0,7%; г/л/с 8,8% с 9,7% — ACY Finlogix).

В Европе французские рынки закрыты, так как страна отмечает День перемирия. Некоторые рынки США также частично закроются в связи с празднованием Дня ветеранов.

Германия открывает Европу окончательным уровнем инфляции за октябрь (м/м/с 0,9% с 1,9%; г/г/с 10,4% с 10% — ACY Finlogix).

Далее следует Великобритания с торговым балансом за сентябрь (цена/цена -6,8 млрд фунтов стерлингов по сравнению с предыдущим показателем -7,080 млрд фунтов стерлингов – ACY Finlogix), производством в обрабатывающей промышленности Великобритании в сентябре (м/м/цена -0,4% с -1,6%; г/г). /c -6,6% с -6,7%), промышленное производство Великобритании за сентябрь (м/м/с -0,2% с -1,8%; г/год/c -4,3% с -5,2%) и темпы роста ВВП Великобритании (q /qf/c -0,5% вместо 0,2%, y/yf/c 2,1% вместо 4,4%). Все прогнозы предоставлены ACY Finlogix.

Германия публикует окончательный индекс потребительских цен за октябрь (f/c 122,2 вместо 121,1 – ACY Finlogix).

Наконец, в США публикуются предварительные данные о настроении потребителей Мичиганского университета за ноябрь (f/c 59,5 с 59,9).

Торговая перспектива

Рынки будут сосредоточены на подсказках от представителей Федеральной резервной системы после более мягкого, чем ожидалось, роста инфляции в США.

Ранее сегодня агентство Reuters сообщило, что Эстер Джордж, президент Федеральной резервной системы Канзас-Сити, вновь заявила о своей поддержке более медленных темпов повышения процентных ставок в США.

В другом отчете Reuters президент Федеральной резервной системы Кливленда Лоретта Местер заявила, что, хотя есть обнадеживающие признаки замедления инфляции, основной риск, с которым сталкивается ФРС, заключается в том, что она не действует достаточно агрессивно, чтобы укротить очень высокое ценовое давление. Ожидайте больше риторики сегодня, в преддверии выходных.

Главный экономист ЕЦБ и член ЕЦБ Филип Лейн также должен выступить на конференции ЕЦБ.

Ожидайте консолидации на текущих уровнях, поскольку доллар находится под давлением, в то время как его соперники получают поддержку.

Также будет отслеживаться сегодняшняя публикация отчета US UOM (Университет Мичигана) Consumer Sentiment.

Ожидается ослабление настроений до 59,5 с 59,9. Риск заключается в более низком показателе настроений, что окажет дополнительное давление на доллар США и доходность.

EURUSD – Общая слабость доллара США позволила евро пробиться через уровень сопротивления 1,01, достигнув ночного максимума 1,0185. В начале азиатских торгов пара EUR/USD взлетела до 1,0213. Сегодня ищите ближайшее сопротивление на 1,0220, а затем на 1,0250 (сильное). Ближайшую поддержку можно найти на 1,0140, 1,0100 и 1,0070. Ищите вероятный диапазон сегодня между 0,9980-1,0220. Вчера ошиблись, недооценив силу евро. Сегодня я не собираюсь покупать выше 1.0200. Продам митинги.

GBPUSD – Британский фунт догнал остальные валюты, прибавив почти 3% по отношению к доллару США. Стерлинг закрылся на отметке 1,1690. Этим утром британский фунт вновь вырос, достигнув максимума на отметке 1,1727, после чего снизился до текущего уровня 1,1700. Ближайшее сопротивление сегодня расположено на 1,1730, за которым следует 1,1770. Ближайшую поддержку можно найти на 1,1640, 1,1600 и 1,1550. Ожидайте изменчивого движения сегодня, вероятно, в диапазоне 1,1570-1,1730. Предпочитаю продавать митинги.

ПОЧЕТНЫЙ — Aussie Battler преодолел барьер в 0,66 цента в начале азиатской торговли, достигнув максимума на уровне 0,6623, в настоящее время установившись на уровне 0,6610. Ближайшее сопротивление сегодня расположено на 0,6620, за которым следуют 0,6650 и 0,6680. Ближайшую поддержку можно найти на 0,6540, 0,6500 и 0,6470. Ищите изменчивый сегодня, вероятно, между 0,6530-0,6630. Посмотрите, чтобы продать митинги.

(Источник: Finlogix.com)

USDJPY – Доллар США упал по отношению к японской иене, так как доходность США упала, закрывшись на уровне 141,77 против вчерашнего открытия на уровне 146,22. Ночной минимум торгов был на уровне 141,46, что обеспечивает непосредственную поддержку сегодня на уровне 141,40. Следующий уровень поддержки находится на 141,00 и 140,50. Непосредственное сопротивление находится на 142,30, 142,80, 143,30 и 144,00. Ищите дальнейшую волатильную торговлю этой валютной парой, вероятно, между 141,40-144,80. Сегодня предпочтение отдается покупке провалов. Тем не менее, прорыв ниже 140,00 будет сигнализировать о 135-137. Впереди интересные времена.

Это была изменчивая торговая неделя на валютном рынке, и впереди еще много интересного. Держите эти жестяные каски и будьте готовы к грохоту еще раз. Счастливые дни. Всем удачной торговли в пятницу и отличных выходных.