Мировые фондовые рынки, за исключением Азии, завершили неделю ростом в пятницу, так как инвесторы сохраняли надежду на то, что Федеральная резервная система США пересмотрит свои планы по дальнейшему повышению процентных ставок.

Правительственные данные на этой неделе показали, что розничные продажи в США продемонстрировали удивительно высокие показатели, а данные о ценах производителей показали, что инфляция, которая была на 40-летнем максимуме, достигла своего пика и даст пространство для маневра для снижения процентных ставок.

Но высокопоставленные чиновники ФРС быстро развеяли эти надежды.

Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что ставки необходимо повысить до 5-5,25% для борьбы с инфляцией, в то время как президент ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз заявила, что мало доказательств в поддержку воздержания от более агрессивного повышения ставок.

Майкл Барр, вице-председатель ФРС по надзору, заявил на этой неделе, что инфляция «слишком высока».

Эти замечания были поддержаны их коллегами в Европе: три высокопоставленных политика — президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, президент Бундесбанка Йоахим Нагель и управляющий Центрального банка Нидерландов Клаас Кнот — все заявили, что ЕЦБ должен повысить ставки для борьбы с инфляцией.

На Уолл-стрит индексы выросли, несмотря на неустойчивую торговлю в пятницу: промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,6%, а S&P 500 — на 0,5%, в то время как высокотехнологичный Nasdaq Composite закрылся без изменений.

Однако за неделю биржи снизились: Dow упал на 0,1%, S&P 500 — на 0,7%, а Nasdaq — на 1,6%.

С начала года потери были более значительными: Dow упал на 7,1%, S&P 500 — на 16,8%, а Nasdaq — на 28,8%.

Прохладную динамику фондового рынка США можно объяснить тем, что «трейдеры [who] у них были некоторые проверки реальности в отношении их ожиданий денежно-кредитной политики ФРС», — сказал Наим Аслам, главный рыночный аналитик AvaTrade.

Центральный банк США с марта повысил базовую процентную ставку почти с нуля до диапазона от 3,75% до 4%, включая четыре повышения подряд на три четверти процентного пункта, последнее из которых было 2 ноября.

В Европе лондонский индекс FTSE 100 вырос на 0,5% благодаря данным о розничных продажах в Великобритании, которые в октябре выросли на 0,6 после падения на 1,5% в сентябре.

Тем не менее, он оставался ниже докризисного уровня, поскольку устойчиво высокая инфляция, которая достигла нового 40-летнего максимума в 11,1% из-за резкого роста цен на энергию, продолжает сказываться на покупательной способности потребителей.

«Более высокие счета за электроэнергию подстегнут инфляцию, и это может отрицательно сказаться на фунте, если Банк Англии [BoE] не компенсируется повышением процентной ставки», — сказала Ипек Озкардеская, старший аналитик Swissquote Bank.

«И Банк Англии в прошлый раз заявил, что не будет сходить с ума, чтобы избежать полного экономического краха в Великобритании».

На других крупных европейских биржах парижский CAC 40 вырос на 1%, а франкфуртский Dax — на 1,2%.

Однако фондовые рынки в Азии были неоднозначными: крупнейшие биржи завершили неделю снижением, поскольку инвесторы сохраняли осторожность в отношении следующих шагов ФРС.

Они были особенно обеспокоены сообщениями от нескольких представителей ФРС, которые заявили, что для сдерживания инфляции потребуются дополнительные повышения процентных ставок, что еще больше раздует пламя возможной рецессии в крупнейшей экономике мира.

Токийский индекс Nikkei 225 завершил неделю снижением на 0,1%, так как инвесторы сохраняли осторожность в отношении следующих шагов ФРС. АП

«Инвесторы, кажется, постоянно удивляются тому, что ФРС просто повторяет свою мантру. Ставки, вероятно, будут продолжать расти… и вполне могут оставаться выше до тех пор, пока не станет очевидным устойчивое замедление инфляции», — сказал Ричард Хантер, аналитик британской Интерактивный инвестор.

Токийский Nikkei 225 закрылся с понижением на 0,1%, гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,3%, а Shanghai Composite потерял 0,6%.

Что касается сырьевых товаров, цены на нефть снизились в пятницу и продемонстрировали недельное снижение, поскольку рост числа случаев заболевания Covid-19 в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, повлиял на перспективы спроса на нефть.

Brent потеряла 2,41% до $87,62 за баррель на закрытии торгов, а West Texas Intermediate подешевела на 1,91% до $80,08.

Золото, тем временем, также завершило неделю снижением, так как инвесторы были обеспокоены дальнейшим повышением ставок ФРС. Золото с поставкой в ​​декабре подешевело примерно на 0,7%, или на 12,80 доллара, до 1763 доллара за унцию. Американское золото упало на 0,5% до $1754,40 за унцию.

Обновлено: 19 ноября 2022 г., 9:59