Этот отчет взят из сегодняшнего выпуска CNBC Daily Open, нашего информационного бюллетеня по международным рынкам. CNBC Daily Open знакомит инвесторов со всем, что им нужно знать, где бы они ни находились. Нравится то, что вы видите? Вы можете подписаться здесь .

Шок от занятости ударил по акциям
Американские фондовые индексы упали в пятницу после того, как более слабый, чем ожидалось, отчет о занятости усилил опасения по поводу рецессии. Индекс S&P 500 потерял 1,84%, а промышленный индекс Dow Jones упал на 1,51%. Индекс Nasdaq Composite упал на 2,43% и сейчас находится на территории коррекции, снизившись более чем на 10% по сравнению с недавним максимумом. Доходность казначейских облигаций упала по всем направлениям: доходность 10-летних облигаций достигла самого низкого уровня с декабря 2023 года. По данным Федеральной резервной системы, вероятность снижения базовой ставки Федеральной резервной системы на 50 базисных пунктов составляет 69,5% с 22% до публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе. к инструменту CME FedWatch. Нефть, как и золото, упали в пятницу.

Безработица в США растет
Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось всего на 114 000 в июле, что значительно ниже оценок и еще больше отпугивает инвесторов после неожиданного всплеска заявок на пособие по безработице и данных по производственному сектору в четверг. Увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе было значительно ниже пересмотренного в сторону понижения показателя за июнь в 179 000 человек. Уровень безработицы вырос до 4,3%, самого высокого уровня с октября 2021 года, когда мировая экономика все еще не оправилась от пандемии Covid-19.

Миллиарды Баффета
Результаты Berkshire Hathaway за второй квартал показали резкий скачок денежных средств компании, поскольку Уоррен Баффет продал почти половину своей доли в Apple. На конец прошлого квартала Berkshire располагала рекордными $276,9 млрд денежных средств по сравнению с предыдущим максимумом в $189 млрд за первые три месяца 2014 года. Berkshire была нетто-продавцом акций на протяжении последних семи кварталов. Операционная прибыль предприятий, полностью принадлежащих Berkshire, выросла на 15% по сравнению с прошлым годом и составила $11,6 млрд.

Exxon побеждает, Chevron промахивается
Чистая прибыль ExxonMobil во втором квартале выросла на 17% до $9,2 млрд по сравнению с прошлым годом, превысив консенсус-прогноз, поскольку компания достигла рекордного уровня добычи в Гайане и Пермском бассейне в юго-западной части США. Но Chevron не оправдала ожиданий: чистая прибыль снизилась на 26% до $4,43. миллиард. Chevron сообщила о резком падении рентабельности нефтепереработки в США и заявила, что переносит свою штаб-квартиру из Сан-Рамона, штат Калифорния, в Хьюстон, штат Техас.

[PRO] Увеличение прибыли
CNBC Pro определил пять компаний из индекса S&P 500, акции которых, вероятно, вырастут после того, как они опубликуют результаты на этой неделе. Акции должны были пройти несколько критериев, в том числе получить пять или более повышений прибыли за последние три месяца.

Повредит ли изменение денежно-кредитной политики Японии акциям США?

Рассел Напье, финансовый историк, утверждал, что так и будет, отмечая, что рост процентных ставок в Японии ознаменовал конец популярной «кэрри-трейд», когда инвесторы берут займы в валюте с низкой процентной ставкой, такой как иена, чтобы инвестировать в активы, которые, вероятно, принесут более высокую прибыль. .

«Сегодня очевидная уязвимость цен на акции США к росту обменного курса иены предупреждает о последствиях для цен на активы в США и цен на активы развитых стран в целом в результате изменений денежно-кредитной политики на востоке», — написал Напье в отчете на прошлой неделе.

Банк Японии в прошлую среду повысил базовую процентную ставку до «около 0,25%» с предыдущего диапазона от 0% до 0,1%, сократив разницу в ставках с Федеральной резервной системой США, которая оказывала давление на иену. Банк Японии также обрисовал планы по сокращению своей программы покупки облигаций в знак того, что он готов позволить японским процентным ставкам расти дальше.

Иена сильно выросла после падения до 38-летнего минимума 161,96 за доллар 3 июля. Утром в понедельник японская валюта торговалась на уровне 145,36.

Резкое изменение настроений на финансовых рынках привело к падению ставок по ипотечным кредитам в США до самого низкого уровня более чем за год, что принесло некоторое облегчение домовладельцам и строителям жилой недвижимости.

По данным Mortgage News Daily, средняя 30-летняя фиксированная ставка по ипотеке снизилась на 22 базисных пункта до 6,4% в пятницу. Это самая низкая ставка с апреля 2023 года. Фиксированная ставка по ипотеке на 15 лет упала до 5,89%, что является лучшим уровнем с начала мая 2023 года.

— В подготовке этого репортажа приняли участие корреспонденты CNBC Сэм Мередит и Дайана Олик.