• Цены на нефть выросли из-за новых санкций США в отношении российской нефти и танкеров.
• Кремль предупредил, что эти санкции могут дестабилизировать мировые энергетические рынки.
• Индийские «источники» заявили, что будут избегать закупок российской нефти у предприятий и судов, попавших под санкции.
• Рынки оценивают возможность шока предложения и того, увеличит ли ОПЕК+ добычу.

Сегодня утром цены продолжили рост после серии жестких санкций США в отношении российской нефти и танкеров. Санкции являются самыми жесткими на данный момент и касаются производителей «Газпрома (MCX:) Нефть» SIBN.MM и «Сургутнефтегаз» SnGS.MM, а также 183 судов, перевозивших российскую нефть, целью которых является получение доходов, которые Москва использовала для финансирования войны с Украиной.

Кремль отреагировал сегодня утром, предупредив, что такие решения неизбежно дестабилизируют глобальные энергетические и нефтяные рынки. Кремль также подтвердил свою позицию по минимизации воздействия санкций США.

Индия и Китай будут покупать нефть где-то еще?

После объявления о санкциях в пятницу ходили слухи, что страны, которые все еще покупали Россию, перестанут это делать в соответствии с новыми санкциями. Сегодня утром источник в индийском правительстве заявил, что Индия не будет брать российскую нефть у предприятий, находящихся под санкциями, и на судах, находящихся под санкциями.

Однако официальные каналы это не подтвердили. Несколько танкеров, попавших под новые санкции, перевозили нефть в Индию и Китай. Этот сдвиг произошел после того, как западные санкции и ограничение цен, установленное «Большой семеркой» в 2022 году, перенаправили торговлю российской нефтью из Европы в Азию. Некоторые из этих судов также перевозили нефть из Ирана, который также находится под санкциями.

Этот шаг произошел в тот момент, когда поступления от продажи нефти и газа в федеральный бюджет России в 2024 году подскочили более чем на 26% до 11,13 триллиона рублей (108,22 миллиарда долларов). Многие считают нефтяную промышленность основным источником финансирования войны на Украине, а доходы от нефти и газа составляют от трети до половины общего федерального бюджета.

Рынки сейчас взвешивают потенциальный шок со стороны предложения после санкций. Однако, учитывая, что ОПЕК+ ждала увеличения добычи, сделают ли они это сейчас, если российская добыча будет снята с рынка?

На данный момент кажется, что рынки принимают более осторожный подход, что приводит к росту цен на нефть. Рынки, похоже, пока не склонны верить в то, что ОПЕК+ восполнит любой дефицит предложения.

Интересно посмотреть, как эта ситуация будет развиваться в ближайшие недели, когда президент Трамп вступит в должность.

Предстоящая неделя – данные о запасах и инфляции в США

Более высокие цены на нефть, возможно, не идеальны для финансовых рынков после того, как данные по занятости в США на прошлой неделе разбили оценки. В результате участники рынка ожидают инфляционного давления в 2025 году, особенно в США, что может остановить снижение процентных ставок.

Рост цен на нефть может иметь аналогичный эффект и привести к тому, что участники рынка оценят усиление инфляционного давления во всем мире в 2025 году. Такой шаг, несомненно, также усилит обеспокоенность по поводу спроса.

Данные по инфляции в США будут опубликованы на этой неделе, и любой значительный рост инфляции также усилит растущую обеспокоенность рынка. Что касается запасов, рынки будут обращать внимание на уровни запасов по данным EIA и API, которые должны выйти во вторник и среду соответственно.

Технический анализ

В начале 2025 года цены на нефть резко выросли, к большому удивлению многих аналитиков.

Однако, учитывая длительность консолидации цен на нефть, я, например, не был удивлен агрессивностью прорыва.

В настоящее время нефть столкнулась с проблемой на недельном графике ниже. Цена на нефть в настоящее время отвергает 100-дневную скользящую среднюю, что может привести к некоторому снижению цен на нефть в ближайшие дни.

Недельный график Brent, 13 января 2025 г.

Снижение до дневного таймфрейма и непосредственная поддержка находятся на отметке 80 долларов за баррель, а 200-дневная скользящая средняя находится ниже отметки 79,28.

Прорыв этого уровня может открыть возможность повторного тестирования от 76,35 до психологического уровня 75,00.

Если быки возьмут под свой контроль ситуацию, то нефть может увидеть сопротивление на уровнях 81,58 и 83,00 соответственно.

Дневной график нефти марки Brent, 13 января 2025 г.

Поддерживать

Сопротивление

Исходное сообщение